Bewertungen nach Beratungsthema
Sie ist noch einfacher geworden durch digitale Tools ... mehr
MLP Finanzberatung SE, Düsseldorf
„Finaler Baustein Vermögensportfolio”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle Verfügbarkeit und Erreichbarkeit; fachliche Expertise
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Manche Themen könnten noch tiefer erläutert und noch umfassender diskutiert werden
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ganzheitliche Beratung im Vermögensaufbau mit unterschiedlichen Bausteinen und Perspektiven
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut, ich fühle mich gut abgeholt - sowohl thematisch als auch zeitlich
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ich habe keine anderen Anbieter getestet.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Sie ist noch einfacher geworden durch digitale Tools
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Versicherungen, Anlagemöglichkeiten, Immobilien”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
René geht auf alle Punkte ein und kann komplexe Sachverhalte verständlich erklären und rüberbringen.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung passt sich meinen Lebensumständen an
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Mit sehr großem Engagement berät Herr Kaschmer uns in allen Themen rund um unsere Finanzen. Wir haben lange nach einer attraktiven Kapitalanlage als Immobilie gesucht. Herr Kaschmer hat hierbei eine tolle Beratungsleistung gezeigt und uns sehr gut unterstützt. Ohne seine Hilfe hätten wir uns schwer getan das doch komplexe Thema zu durchdringen. So hatten wir einen sehr guten Überblick und beim Kauf ein gutes Gefühl. Persönlich ein sehr angenehmer Kontakt und Austausch. Danke auch für die Begleitung beim Notartermin! Freuen uns über den weiteren Austausch”
Das hat mir gut gefallen:
Persönlich sehr angenehmer Kontakt und Austausch
Das hat mir nicht so gut gefallen:
da fällt mir nichts ein
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Fachliche Kompetenz und Empathie
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
wir sind von Anfang an bei MLP
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
gewohnt auf sehr angenehmen Niveau und hoher Fachlichkeit
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Liquidität für Baufinanzierung”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wechsel PKV, allgemeiner Check Up und Erhöhung Berufsunfähigkeitsversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Offene Art, viele Beispiele, sehr angepasst auf individuellen Bedürfnisse, immer ein super netter und kompetenter Beratungstermin
Das hat mir nicht so gut gefallen:
/
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Das komplett auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen wird, alles sehr ausführlich/anschaulich erklärt wird
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen, da ich sehr zufrieden bin
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Durch neue EDV noch professioneller geworden
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Berufsunfähigkeitsversicherung allgemeine Erklärung und anschließende für mich passende Auswahl”
Das hat mir gut gefallen:
Stetig offene Kommunikation
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Das Verstädnis der BU
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Alte Leipziger
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es ging um Beratung bezüglich den Langfristigen Zielen und der Nutzung der Vermögenswirksamen Leistungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Das Aufzeigen von Möglichkeiten und dr Vergleich dieser untereinander, auch in langfristiger Hinsicht.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung ist auf meine Persönlichen Ziele und Wünsche eingegangen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Klärung der aktuellen Lage”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Lebensversicherung, Investmentfonds
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„War ein Check Up Termin. Insgesamt alles top.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir werden bereits seit vielen Jahren von René beraten. Er nimmt sich Zeit, nimmt unsere Anliegen ernst und geht auf unsere individuellen Fragen und Bedürfnisse ein. Ihm liegen seine Kund:innen am Herz und das merkt man.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Nach erfogreichem Abschluss meines Studiums der Rechtswissenschaften im Jahr 2009 entschied ich mich dafür anspruchsvolle und vermögende Privat-, wie Firmenkunden in Finanzfragen zu beraten.
Aktuell betreue ich ca. 250 Privat- und Firmenkunden in allen Finanz- und Vermögensfragen.
Ich bin spezialisiert auf die Beratung von Akademikern. Meine Kunden bekommen eine auf sie zugeschnittene Vermögensplanung. Insbesondere biete ich die Entwicklung von individuellen Vermögensaufbau- und Geldanlage-Strategien und steuersubventionierten Absicherungskonzepten.
Dipl.- Jurist
unabhängiger Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO
Senior Financial Consultant
Inhaber der Lizenz zur Beratung zur betrieblichen Vorsorge (bAV I und II) zur Unterstützung von Firmenkunden bei der Umsetzung und Konzeption der betrieblichen Altersvorsorge, betrieblichen Krankenversicherung und Beratung der Führungsebene, bis hin zur Einführung von Unterstützungskassen.
Inhaber der Lizenz zur beratun von Kapitalanlageimmobilien (Direktimmobilien)
Stark
nachgefragter Berater
Videoberatung
