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  • Versicherung
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage
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6 geprüfte Bewertungen über Robin Ulrich

FORMAXX AG, Hofheim i.UFr.

5,0 von 5

Larissa K. schrieb am 01.03.2021 (neueste Bewertung)

„Persönliche und transparente Finanzberatung”

Profil von Robin Ulrich

Beratungsansatz


DIN-Norm 77230

In meiner Tätigkeit als freier Finanzmakler stützt sich jede Beratung auf eine Analyse der finanziellen Situation der Kunden anhand der objektiven und unabhängigen Kriterien der DIN-Norm 77230. So erkennen Berater und Kunden gleichermaßen eventuell bestehende Absicherungslücken, sowie übermäßige und überflüssige Finanzverträge, die den Haushalt nur unnötig belasten.

"Gold-Silber-Bronze"-Logik

Meine Produktempfehlungen im Bereich Versicherungen entstehen stets unter Einbezug von Kriterien-Empfehlungen verschiedener Verbraucherschutz-Organisationen. So verfahre ich nach dem Prinzip "Leistung vor Preis".
Erhält ein Produkt eine Bronze-Medaille, dann erfüllt es die von Verbraucherschützern als relevant eingestuften Mindestanforderungen. Bei Silber oder Gold gehen die Qualitätskriterien über die Mindeststandards hinaus. So werden die bestehenden Risiken optimal versichert, ohne unnötig hohe Versicherungsprämien zu verursachen.

"Best in Class"-Liste

Im Bereich Geldanlage setzte ich auf einen internen Prüfprozess der FORMAXX AG, der mehrere tausend mögliche Investments anhand ihrer historischen Entwicklung bewertet und angesichts der Ziele des Kunden einteilt. So ergibt sich aus dem geplanten Investment-Ziel eine belastbare Investment-Empfehlung.

Finanzierung

Informieren Sie sich gerade bezüglich der eigenen vier Wände oder sind bereits im Planungsprozess? Ich unterstütze meine Kunden durch den Vergleich der Darlehenskonditionen von mehreren hundert Produktgebern deutschlandweit. So kann ich den Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Darlehensgebern für den Kunden transparent und einfach nutzen.
Zusammen mit Ihnen und einem Spezialisten erarbeiten ich ein Finanzierungskonzept, das Planungssicherheit vom ersten bis zum letzten Tag bietet.

Fremdgenutze Immobilien

Sehen Sie sich aktuell in der glücklichen Lage, das Fundament Ihrer Finanzplanung aus Versicherungen und Investment gebaut zu haben, und suchen nach weiteren attraktiven Investment-Möglichkeiten? Dann kann ich Ihnen durch extern aufwändig geprüfte Immobilien-Investments Ihr Portfolio erweitern und Sie so beim Vermögensaufbau weiter professionell unterstützen.

Industrie und Handwerk

Sind Sie Selbstständig oder gehören zu den Entscheidungsträgern in Ihrem Unternehmen? Dann kann ich Ihnen auch an dieser Stelle weiterhelfen. Angefangen beim Vergleich Ihrer bestehenden Versicherungen zu den möglichen Konditionen am Markt bis hin zur Etablierung eines durchdachten Konzeptes für eine betriebliche Krankenversicherung oder einer betrlieblichen Altersvorsorge, dass Sie und Ihre Mitarbeiter zu schätzen wissen, stehe ich Ihnen zur Seite.

Interesse geweckt?

Wenn Ihnen mein Beratungsansatz gefällt, dann vereinbaren Sie jetzt einen kostenfreien Ersttermin.

Robin Ulrich ist...

  • Finanzberater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzanlagenvermittler
  • Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230
DEFINO Zertifiziert

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

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Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

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Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Angestellte
  • Studenten


Beratung in folgenden Sprachen möglich

  • Deutsch
  • Englisch

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
FORMAXX AG
Raiffeisenstraße 25
97461 Hofheim i.UFr.

Informationen:

Robin Ulrich

Selbstständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG

Friedrich-Ebert-Ring 1
97072 Würzburg

+49 1590 5359197 (Mobil)
+49 931 30433-0 (Festnetz)
+49 931 30433-100 (Fax)

 

Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO)
Zertifikatsnummer: 77230-2019-01471 (https://www.defino.de)


Erlaubnis nach § 34c GewO
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München


Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§ 34d Abs. 1, 7 GewO, § 11a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (http://www.vermittlerregister.info): D-8NHJ-ZL7A5-14
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München


Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34f Abs. 1, 5 GewO, § 11a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-1HGD-89
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München