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Roman Börngen
Tel.: 08925546846
5 von 5 Sternen

Meine Schwerpunkte:

  • Geldanlage
  • Altersvorsorge
  • Private Banking

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20 geprüfte Kundenbewertungen über Roman Börngen

Guarantee Standard Investment Company

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20 geprüfte Kundenbewertungen

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Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
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Servicequalität
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Angebot
4.9
Preis/Konditionen
5.0
Kommunikation
5.0
Beratung
5.0

Letzter positiver Kommentar

Schneller Service mehr

Letzter kritischer Kommentar

Angebot an nachhaltigen Etfs ausbaufähig mehr

Sonja Hummel schrieb am 12.06.2019

Geldanlage: Fachmann mit Marktwissen

„Ich hatte mich gegen Ende 2018 bei Herrn Börngen gemeldet, weil ich die Meinung eines Fachmanns zu den damaligen Marktturbulenzen wissen wollte. Herr Börngen erläuterte mir seine Prognose ausführlich und half mir den Kurssturz im Dezember als Einstiegsmöglichkeit...” mehr


Robert Jäckle schrieb am 27.05.2019

Geldanlage: Transparente Strategieberatung

„Während mich andere Berater immer in eine Vermögensverwaltung stecken wollten, bei der ich weder genaue Einsicht in die Strategie noch Mitspracherecht bei der Wahl der Wertpapiere hatte, nahm sich Herr Börngen viel Zeit, um mit mir eine passende Anlagestrategie...” mehr


Thomas Pennsdorf schrieb am 27.05.2019

Geldanlage: Super Empfehlung

„Herr Börngen wurde mir von einem Freund empfohlen, der von seinem vorherigen Berater und dessen Performance enttäuscht war. Da ich auch verbesserungsbedarf bei mir sah (Bank-Fonds mit schlechter Performance über viele Jahre), ging ich der Empfehlung nach und...” mehr


Julia E. schrieb am 22.05.2019

Geldanlage: Top Tipp

„Ziel des Gesprächs war der Vermögensaufbau mit ETFs. Herr Börngen beantwortete souverän alle Fragen, die ich hatte und meldete sich sehr schnell mit einem konkreten Depotvorschlag für ein zweites Gespräch. Dabei zeigte er sämtliche Chancen und Risiken jeder Position...” mehr


Anneliese Schreiner schrieb am 21.05.2019

Geldanlage: Marktexperte

„Kenne Herrn Börngen schon seit Jahren und bin mit der Beratung und dem Service sehr zufrieden. Herr Börngen arbeitet stets sauber, gut strukturiert und weißt ein hohes Maß an Fachwissen auf. Guarantee Standards und damit auch Herrn Börngens Fokus liegt klar auf...” mehr


Peter J. schrieb am 13.05.2019

Geldanlage: Seriöser Berater

„Herr Börngen stellte mir verschiedene Möglichkeiten vor und erarbeitete gemeinsam mit mir ein Depot zum Vermögensaufbau aus. Dabei drängte er mir nie ein spezielles „Produkt“auf und hat stets alle noch offenen Fragen beantwortet. Sehr empfehlenswert, in Zukunft...” mehr


Paul H. schrieb am 10.05.2019

Geldanlage: Flexibler Vermögensaufbau

„Es ging mir darum mein Kapital langfristig anzulegen und dennoch die Möglichkeit zu besitzen, jederzeit auf das Angesparte zugreifen zu können, falls nötig. Herr Börngen arbeitete mir hierfür ein breit gestreutes Portfolio aus plus eine Kreditkarte, mit der...” mehr


Christine B. schrieb am 06.05.2019

Geldanlage: Nachhaltige Etfs

„Bei der Erstellung meines Depots waren mir besonders Themen wie Nachhaltigkeit und Ethik der Firmen wichtig. Herr Börngen half mir sehr dabei mich dem Kapitalmarkt anzunähern und zeigte mir bei meiner Entscheidung auch das viele "nachhaltige" Etfs auch ethisch...” mehr


Dr. Ludvik Weil schrieb am 24.04.2019

Geldanlage: Aktientransfer

„Ich arbeite in einer amerikanischen Firma und bekam von dieser, wie es oft üblich ist in US Unternehmen, auch Firmenaktien als Boni. Diese wollte ich allerdings bei einer Deutschen Verwahrstelle aufbewahren was sich als Odyssee herausstellte also suchte ich im...” mehr


Lisa Katz schrieb am 18.04.2019

Geldanlage: Jahrelange Depotbetreuung

„Lasse mich seit Jahren von Herrn Börngen im Bereich ETF’s und Anleihen beraten und wurde bisher nie enttäuscht. Die Portfolioaufteilung (Aktien- und Rentenmärkte, Barguthaben) empfand ich stets als gut strukturiert, Herr Börngen wählte unsere Investitionen immer...” mehr


Über Roman Börngen

Ich bin seit 1997 in der Finanzbranche tätig, zu Beginn im Wertpapierhandel bei der Münchner Niederlassung einer internationalen Investmentbank, betreue und berate ich seit 2006 Privatkunden bei Guarantee Standard in Festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, ETFs, Fonds und Alternativen Investments an globalen Märkten.

Des Weiteren bin ich seit 2015 für externe Finanz-und Vermögensberater und deren Kunden zuständig.

Ich bin bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Anlageberater und Compliance-Beauftragter  registriert und von der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) als Registered Investment Advisor (Series 63) zertifiziert.

Mit meinem Team betreue ich unterschiedliche Anlegertypen, vom börseninteressierten Selbstentscheider, der regelmäßig handelt und den Informationsaustausch sucht, bis zum langfristig orientierten Privatanleger, der sich nicht laufend mit den Märkten beschäftigen will - Sie bestimmen stets den Grad der Zusammenarbeit.

Aktuell liegt unser Schwerpunkt in der Konzeption von Income-Portfolios, um auch in dieser Phase der Null-Zins-Politik dem Kunden eine regelmäßige, verläßliche Verzinsung zu ermöglichen.

Beratungsansatz von Roman Börngen

Bei einem kostenlosen, unverbindlichen Erstgespräch halten wir zunächst einmal Ihre Anlageziele und Wünsche fest. Wir sind prinzipiell gesetzlich verpflichtet, vor einer Anlageberatung Informationen über Ihre Anlageziele, Ihr Risikobewusstsein, Ihre Verlusttragfähigkeit und Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Wertpapiergeschäfte einzuholen. Unser Beratungsprozess läuft danach wie folgt:

 

- Auswertung des Fragebogens und Erstellung des Anlageprofils

- Ausarbeitung von individuellen Depot- oder Anlagevorschlägen. Dabei wird die Anlagesumme gemäß dem Investitionsprofil auf verschiedene Anlageklassen verteilt und je nach Volumen ggf. eine weitere Diversifikation nach Ländern, Sektoren und Währungen vorgeschlagen

- Umsetzung der Anlagevorschläge oder weitere Änderungen gemäß Ihren Wünschen

- Fortlaufende Portfoliobetreuung und je nach Bedarf Risikoüberwachung, Benachrichtigung bei größeren Marktveränderungen oder Abweichungen der Zielallokation, regelmäßige Peformance-  und Strategiegespräche

 

Je nach Kundentyp (Selbstentscheider, Beratungs- oder Verwaltungskunde) können einzelne Schritte des Prozesses natürlich abweichen, ich stehe Ihnen aber jederzeit gerne für Ihre individuellen Fragestellungen und Wünsche zur Verfügung.

Beratungsschwerpunkte von Roman Börngen

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Roman Börngen ist...

  • Vermögensberater
  • Vermögensverwalter
  • Unabhängige Berater

Kompetenzen von Roman Börngen

Berufserfahrung:

Seit 2006 bei  Guarantee Standard Investment Company als Wertpapierberater für private und institutionelle Kunden; zuvor seit 1997 bei internationalen Investmentbanken in den Bereichen Wertpapierhandel und Portfolio Management tätig.

Ausbildung:  Studium der Betriebswirtschaftslehre (BBA)

                     Studium der Finanzwissenschaften (M.Sc.)

                     Ergänzungsstudium Finanzmathematik und Statistik

 

Zusatzqualifikationen:

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Chartered Market Technician (CMT)

Registered Investment Advisor (FINRA Series 63)

Börsenhändlerprüfungen für den Handel an deutschen und

amerikanischen Renten-, Aktien- und Terminmärkten

Serviceleistungen von Roman Börngen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil von Roman Börngen

Kundenprofil:

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten
  • Arbeitssuchende


Beratung in folgenden Sprachen möglich:

  • Deutsch
  • Englisch

Weitere Informationen über Roman Börngen

Mitgliedschaften:

Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA)

Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA)

Chartered Market Technician Association

Roman Börngen Internet und Social Media

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Guarantee Standard Investment Company
Perusastr. 2
80333 München
Aufsichtsbehörde(n):
Aufsichtsbehörde USA: Securities Exchange Commission, Aufsichtsbehörde Deutschland: BaFin

Informationen:

Guarantee Standard Investment Company GmbH
Perusastr. 2
D-80333 München
Deutschland
E-Mail: info@guaranteestandard.de 
Tel.: 0800 / 8011800
Gerichtsstand: Amtsgericht München
Handelsregister: HRB 212379