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Roman Börngen
Tel.: 08925546846
5 von 5 Sternen

Meine Schwerpunkte:

  • Geldanlage
  • Altersvorsorge
  • Private Banking

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30 geprüfte Kundenbewertungen über Roman Börngen

Guarantee Standard Investment Company

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30 geprüfte Kundenbewertungen

5 Sterne
(29)
4 Sterne
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2 Sterne
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1 Stern
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Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
5.0
Servicequalität
4.9
Angebot
4.9
Preis/Konditionen
4.9
Kommunikation
5.0
Beratung
5.0

Letzter positiver Kommentar

Ich sehe in Herrn Börngen einen zuverlässigen und kompetenten Ansprechpartner in sämtlichen Belangen meines Depots. Einerseits erhalte ich von Herrn Börngen viele Impulse über die Auswahl neuer Titel, seien es Aktien, Anleihen oder andere Papiere. Andererseits geht Herr Börngen auch flexibel und individuell... mehr

Letzter kritischer Kommentar

Angebot an nachhaltigen Etfs ausbaufähig mehr

Timo M. schrieb am 06.10.2019

Geldanlage: Jederzeit freundliche und kompetente Beratung

Herr Börngen hat mich bei der Neuausrichtung meines Depots beraten. Hierzu zählte sowohl die Analyse der bereits bestehenden Positionen als auch die Weiterführung der Diversifikation und die damit einhergehende Aufnahme von neuen Positionen. Darüberhinaus berät...mehr


Werner Stegmeier schrieb am 23.09.2019

Geldanlage: Zufriedener Stammkunde

Als jahrelanger Stammkunde von Guarantee Standard kann ich das Unternehmen nur empfehlen. Von der Kompetenz bis hin zu den Gebühren und Handelsmöglichkeiten stimmt hier alles. Die Empfehlungen des Hauses haben sich in den letzten Jahren stets gut entwickelt,...mehr


Gisela Neuffer schrieb am 24.08.2019

Geldanlage: Geldanlage als Tagesgeld Alternative

Auf der Suche nach einer sicheren, festverzinslichen Anlagealternative zum Festgeld wandte ich mich an Herrn Börgnen. Er erstellte mir einen Anlagevorschlag mit Anleihen verschiedener Länder und Laufzeiten. Die Auswahl machte einen sehr guten Eindruck, die Verzinsung...mehr


Ralph L. schrieb am 20.08.2019

Geldanlage: Beratung zum Vermögensaufbau

Für alle Themen rund um Wirtschaft und Börse steht mir Herr Börngen nun schon seit geraumer Zeit zur Seite. Über die Jahre hat sich ein tiefes Vertrauensverhältnis aufgebaut und das auch aus gutem Grund. Die Beratung und die Empfehlungen sind stets auf meine Bedürfnisse...mehr


Isabel J. schrieb am 19.08.2019

Geldanlage: Seit Jahren ein zuverlässiger Partner

Herr Börngen steht mir seit Jahren als mein Berater in puncto Geldanlagen zur Seite. Er bewies immer wieder seine Kompetenz und sein breites Fachwissen. Ich empfehle Ihn jederzeit mit gutem Gewissen weiter.mehr


Samir C. schrieb am 19.08.2019

Geldanlage: Zuverlässig auch in Krisenzeiten

Ich bin seit 2007 Kunde bei Herrn Börngen und er hat mich gebeten eine Bewertung abzugeben. Zu Beginn war ich sehr überrascht, denn trotz Finanzkrise war die Performance in 2008 und 2009 überragend, indem der Aktienmarkt vermieden und stattdessen am Renten- und...mehr


Julius E. schrieb am 06.07.2019

Geldanlage: Sowohl für Trader als auch Langfristige Anleger geeignet

Ich besitze mittlerweile zwei Depots bei Guarantee Standard: Eines für meine eigenen Ideen im Aktienbereich und eher kurzfristiges Trading. Hierbei punktet Guarantee Standard mit einer großen Auswahl an handelbaren Märkten und Wertpapieren, wie sie nur wenige...mehr


Katharina Schneider schrieb am 05.07.2019

Geldanlage: Anlage für Inflationsausgleich

Bei meiner Beratung ging es darum, vorhandene Rücklagen für das Alter so anzulegen, dass deren Wert erhalten bleibt und bei möglichst geringer Schwankung zumindest ein Inflationsausgleich von ca. 2% p.a. gelingt. Herr Börngen hat diese Aufgabe sehr gut gemeistert...mehr


Natalie Heinrich schrieb am 26.06.2019

Geldanlage: Vermögensberatung nach Erbschaft

Herr Börngen half mir nach einer Erbschaft bei der Vermögensplanung. Er wurde mir von einem Bekannten empfohlen, der seit Jahren sehr zufrieden ist mit der Beratung und Betreuung durch Herrn Börngen. Neben Anlageempfehlungen in Indizes wichtiger Regionen wie Nordamerika,...mehr


Jennifer K. schrieb am 26.06.2019

Geldanlage: Wechsel der Vermögensverwaltung

Ich trat mit Herrn Börngen für eine Depotanalyse in Kontakt, da ich mit der Rendite meiner damaligen Vermögensverwaltung unzufrieden war. Die Analyse war sehr umfangreich und finanzmathematisch fundiert, ein toller Service (der auch noch kostenlos war). Herr...mehr


Über Roman Börngen

Ich bin seit 1997 in der Finanzbranche tätig, zu Beginn im Wertpapierhandel bei der Münchner Niederlassung einer internationalen Investmentbank, betreue und berate ich seit 2006 Privatkunden bei Guarantee Standard in Festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, ETFs, Fonds und Alternativen Investments an globalen Märkten.

Des Weiteren bin ich seit 2015 für externe Finanz-und Vermögensberater und deren Kunden zuständig.

Ich bin bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Anlageberater und Compliance-Beauftragter  registriert und von der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) als Registered Investment Advisor (Series 63) zertifiziert.

Mit meinem Team betreue ich unterschiedliche Anlegertypen, vom börseninteressierten Selbstentscheider, der regelmäßig handelt und den Informationsaustausch sucht, bis zum langfristig orientierten Privatanleger, der sich nicht laufend mit den Märkten beschäftigen will - Sie bestimmen stets den Grad der Zusammenarbeit.

Aktuell liegt unser Schwerpunkt in der Konzeption von Income-Portfolios, um auch in dieser Phase der Null-Zins-Politik dem Kunden eine regelmäßige, verläßliche Verzinsung zu ermöglichen.

Beratungsansatz von Roman Börngen

Bei einem kostenlosen, unverbindlichen Erstgespräch halten wir zunächst einmal Ihre Anlageziele und Wünsche fest. Wir sind prinzipiell gesetzlich verpflichtet, vor einer Anlageberatung Informationen über Ihre Anlageziele, Ihr Risikobewusstsein, Ihre Verlusttragfähigkeit und Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Wertpapiergeschäfte einzuholen. Unser Beratungsprozess läuft danach wie folgt:

 

- Auswertung des Fragebogens und Erstellung des Anlageprofils

- Ausarbeitung von individuellen Depot- oder Anlagevorschlägen. Dabei wird die Anlagesumme gemäß dem Investitionsprofil auf verschiedene Anlageklassen verteilt und je nach Volumen ggf. eine weitere Diversifikation nach Ländern, Sektoren und Währungen vorgeschlagen

- Umsetzung der Anlagevorschläge oder weitere Änderungen gemäß Ihren Wünschen

- Fortlaufende Portfoliobetreuung und je nach Bedarf Risikoüberwachung, Benachrichtigung bei größeren Marktveränderungen oder Abweichungen der Zielallokation, regelmäßige Peformance-  und Strategiegespräche

 

Je nach Kundentyp (Selbstentscheider, Beratungs- oder Verwaltungskunde) können einzelne Schritte des Prozesses natürlich abweichen, ich stehe Ihnen aber jederzeit gerne für Ihre individuellen Fragestellungen und Wünsche zur Verfügung.

Beratungsschwerpunkte von Roman Börngen

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Roman Börngen ist...

  • Vermögensberater
  • Vermögensverwalter
  • Unabhängige Berater

Kompetenzen von Roman Börngen

Berufserfahrung:

Seit 2006 bei  Guarantee Standard Investment Company als Wertpapierberater für private und institutionelle Kunden; zuvor seit 1997 bei internationalen Investmentbanken in den Bereichen Wertpapierhandel und Portfolio Management tätig.

Ausbildung:  Studium der Betriebswirtschaftslehre (BBA)

                     Studium der Finanzwissenschaften (M.Sc.)

                     Ergänzungsstudium Finanzmathematik und Statistik

 

Zusatzqualifikationen:

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Chartered Market Technician (CMT)

Registered Investment Advisor (FINRA Series 63)

Börsenhändlerprüfungen für den Handel an deutschen und

amerikanischen Renten-, Aktien- und Terminmärkten

Serviceleistungen von Roman Börngen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil von Roman Börngen

Kundenprofil:

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten
  • Arbeitssuchende


Beratung in folgenden Sprachen möglich:

  • Deutsch
  • Englisch

Weitere Informationen über Roman Börngen

Mitgliedschaften:

Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA)

Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA)

Chartered Market Technician Association

Roman Börngen Internet und Social Media

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Guarantee Standard Investment Company
Perusastr. 2
80333 München
Aufsichtsbehörde(n):
Aufsichtsbehörde USA: Securities Exchange Commission, Aufsichtsbehörde Deutschland: BaFin

Informationen:

Guarantee Standard Investment Company GmbH
Perusastr. 2
D-80333 München
Deutschland
E-Mail: info@guaranteestandard.de 
Tel.: 0800 / 8011800
Gerichtsstand: Amtsgericht München
Handelsregister: HRB 212379