Sigrid Oswald, Anlageberaterin

Der Finanz Berater GmbH

Pettenkoferstr. 4
80336 München

5,0 von 5 Sternen
25 Bewertungen

Meine Schwerpunkte

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Versicherung
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Geldanlage

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Altersvorsorge

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Versicherung

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Immobilien

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Konto & Kredit

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25 geprüfte Bewertungen über Sigrid Oswald

Der Finanz Berater GmbH, München

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Thomas W. schrieb am 20.01.2021 (neueste Bewertung)

„Top Beratung”

„Fr. Oswald Berät uns seit mehreren Jahren und hat uns in dieser Zeit immer sehr gut beraten. Ebenso ist sie auch zu ungewöhnlichen Zeiten erreichbar, was uns gerade in der jetzigen Situation mit 2 Kindern zuhause sehr entgegenkommt.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Florian Duelli schrieb am 20.01.2021

„Sehr gute Beratung zum Thema Aktien und Fonds”

„Um einen weiteren Baustein zur Vermögensstrategie zu errichten haben wir uns auf Empfehlung an den Finanzberater gewandt. Dort wurden wir von Frau Oswald jedes mal umfänglich, verständlich und detailliert beraten. Auch typische Fragen von Laien werden von ihr sehr freundlich und informativ beantwortet.”

Das hat mir gut gefallen:

Beratung für Fondsentwicklung im globalen und nationalen Zusammenhang. Vergleich konservativer und spekulativer Fonds.

Stichworte zu Sigrid Oswald

Fonds
Anlagestrategie

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Ingrid B. E. schrieb am 19.01.2021

„Kompetent und zuverlässig”

„Längerfristige Geldanlage aus Erspartem des letzten Jahres, Schwerpunkt nachhaltige Aktienfonds, Vorbereitung hervorragend, alle Fragen beantwortet, Veränderungen im Depot nachvollziehbar und sinnvoll, Vorschläge für Neuinvestionen akzeptabel und vertretbar, Frau Oswald hat mein volles Vertrauen, ich kenne sie seit vielen Jahren und ich bin sehr zufrieden mit ihrer Beratung und Verwaltung meiner Geldanlagen. Ich kann sie jederzeit weiterempfehlen und finde, sie macht ihre Arbeit hervorragend.”

Das hat mir gut gefallen:

s.o.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

keine

Stichworte zu Sigrid Oswald

Börsenentwicklung zu Corona-Zeiten
Entwicklung des Depots
nachhaltige Aktienfonds

Darum ging es in der Bewertung

Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Jutta W. schrieb am 04.12.2020

„Empfehlung”

„Sehr freundlich, kompetent und umfassend informiert .”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Nora D. schrieb am 11.11.2020

„Kompetenz und Service top”

„Vollste Zufriedenheit meinerseits, da ich mich stets umfassend und sehr kompetent beraten fühle. Fragen werden prompt und unkompliziert beantwortet. Die Kommunikation via Mail verläuft rasch und sehr freundlich! Frau Oswald nimmt sich sehr viel Zeit für persönliche Termine. Toller Service!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Javier C. schrieb am 24.10.2020

„Kompetente Beratung, schnell und zuverlässig”

„Die äußerst kompetente und umfassende Beratung durch Frau Oswald gefällt mir sehr gut und gibt mir ein sicheres Gefühl in Sachen Finanzen und Altersvorsorge. Mir ist sofort aufgefallen, dass Frau Oswald ihren Beruf liebt und immer die beste Lösung für ihre Kunden sucht.”

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Versicherung

Wolfgang K. schrieb am 19.10.2020

„Transaktion und BeratungTransaktion”

„Transaktion Vermögensübersicht Informativ, kompakt, ohne Verzug Wie immer sehr zufrieden Frau Oswald werde ich selbstverständlich immer weiterempfehlen”

Das hat mir nicht so gut gefallen:

keine

Stichworte zu Sigrid Oswald

Transaktion
Übersicht
Planung

Darum ging es in der Bewertung

Aktien
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Rosi T. schrieb am 15.10.2020

„Langjährige Kundenbeziehung”

„Individuelle Beratung, kann alle Fragen beantworten, gut erreichbar, zuverlässig, kompetent.”

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Versicherung

Andrea u. Patrick V. schrieb am 14.10.2020

„Ehrliche, kompetente und sympatische Beratung”

„Portfolio check der Bestandversicherungen wie auch Altersvorsorge. Investment Möglichkeiten inklusive eines Sparplanes”

Das hat mir gut gefallen:

Kompakt, kompetent, gute Auswahl an Optionen

Stichworte zu Sigrid Oswald

Investment
Altersvorsorge
Versicherungen

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Riester-Rente
Haftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Monica P. schrieb am 14.10.2020

„Kompetente, freundliche Beratung mit personalisiertem Angebot”

„Mein Beweggrund mich bei Frau Oswald zu melden war die Überprüfung und Optimierung meines Finanzstatus. Sie hat ein für mich perfekt angepasstes Angebot an verschiedenen Anlagemöglichkeiten erstellt, die meine Bedürfnisse und finanzielle Rücklagen berücksichtigt.Die Beratung durch Frau Oswald fand stets in einer angenehm freundlichen Atmosphäre aber durchwegs professionell statt. Ich würde sie definitiv weiter empfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr gut hat mir die wirklich sehr nette Gesprächsatmosphäre gefallen, man hat zu keiner Zeit das Gefühl dummen Fragen zu stellen. Frau Oswald erklärt auch die schwierigen Themen so dass auch Laien sie sehr gut verstehen und nicht gelangweilt sind von dem Thema.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts.Gel

Stichworte zu Sigrid Oswald

Geldanlage
Versicherungen

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

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Profil von Sigrid Oswald

Die vertrauensvolle und partnerschaftliche Kundenbeziehung bildet das Herzstück meiner Arbeit. Mit über 25 Jahren Finanzerfahrung stehe ich Ihnen als zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.

Sigrid Oswald ist...

Anlageberater
Finanzierungsvermittler
Finanzberater
Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Baufinanzierung

maßgeschneiderte Finanzierungslösungen mit Hilfe eines breiten Netzwerkes

Geldanlage

individuelle und unabhängige Vermögensanlagekonzepte

Versicherung

Beratung zur Existenzabsicherung inkl. Erfassung der IST-Situation

Altersvorsorge

finanzielle Unabhängigkeit im Alter erreichen durch Analyse der bestehenden persönlichen Situation und konkreten Handlungsempfehlungen

Private Banking

Kompetenzen

Berufserfahrung

Vermögensbetreuerin

Angestellt seit Jan. 2019

Der Finanz Berater-Artur Wunderle

Vermögensbetreuungs GmbH

Senior Financial Planner / Partner

selbständig 11 Jahre, Jan. 2008 - Dez. 2018

B-Group AG Financial Planning

Vermögensberaterin, Filialdirektorin

Angestellt 7 Jahre, Jan. 2001 - Dez. 2007

Hypo Vereinsbank Regensburg und München

Anlageberaterin

Angestellt 4 Jahre 11 Monate, Feb. 1996 - Dez. 2000

Sparda Bank Regensburg eG

Ausbildung

Bankkauffrau Schmidt Bank KGaA Schwandorf

Studium

Bankfachwirt IHK Frankfurt School of Finance

Bankbetriebswirt IHK Frankfurt School of Finance

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Kundenprofil

Selbstständige
Beamte
Rentner
Angestellte
Studenten

Typischer Kunde

Meine Kunden kommen ausschließlich aufgrund persönlicher Empfehlung zu mir. Gegenseitige Sympathie, eine gute Kommunikation und Zuverlässigkeit bilden den Grundstein.

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Tätig in:

Das Büro befindet sich in München in direkter Nähe am Sendlinger Tor.

Durch modernste Kommunikationsmedien bin ich für jeden Interessenten erreichbar.

Mitgliedschaften:

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