Bewertungen nach Beratungsthema
Vorsorgevollmacht, Patienten- und Pflegeverfügung, Testament, Konto- und Depotvollmacht, Hinterbliebenenversicherung
Vollmachten, Verfügungen, Absicherungen - alle diese Punkte fallen in das wichtige Thema der Vorsorge. „Wenn mir etwas zustößt, kümmert sich automatisch mein Ehegatte oder ein mir nahestehendes Familienmitglied...
Zu den AngebotsdetailsDefensiver Depotbaustein, Mischfonds, Gelder mittelfristig parken
Es muss nicht immer einer reiner Aktienfonds sein! Bei der Auswahl geeigneter Anlagebausteine kommt es auf den Zeithorizont, den Renditehunger und die Risikoneigung an. Insbesondere für Anleger die mehr...
Zu den AngebotsdetailsRuhestandsplanung, Vorsorge, Investmentfonds
Rentner ist nicht gleich Rentner – die Ausgaben sind über den Ruhestand hinweg dynamisch - nicht konstant! Eine individuelle Rentenberechnung muss her! In Anbetracht des seit Jahren immer weiter sinkenden...
Zu den AngebotsdetailsVerwahrentgelt, Negativzins, Kontoguthaben, Investmentfonds, Strafzinsen
Immer mehr Banken haben inzwischen Negativzinsen bzw. Verwahrentgelte eingeführt. Die Betragsschwelle ab der eine Berechnung erfolgt, liegt häufig schon unter 100.000 Euro - Tendenz sinkend. Gerade bei...
Zu den AngebotsdetailsVorsorgevollmacht, Patienten- und Pflegeverfügung, Testament, Konto- und Depotvollmacht, Hinterbliebenenversicherung
Vollmachten, Verfügungen, Absicherungen - alle diese Punkte fallen in das wichtige Thema der Vorsorge. „Wenn mir etwas zustößt, kümmert sich automatisch mein Ehegatte oder ein mir nahestehendes Familienmitglied...
Zu den AngebotsdetailsRuhestandsplanung, Vorsorge, Investmentfonds
Rentner ist nicht gleich Rentner – die Ausgaben sind über den Ruhestand hinweg dynamisch - nicht konstant! Eine individuelle Rentenberechnung muss her! In Anbetracht des seit Jahren immer weiter sinkenden...
Zu den AngebotsdetailsDefensiver Depotbaustein, Mischfonds, Gelder mittelfristig parken
Es muss nicht immer einer reiner Aktienfonds sein! Bei der Auswahl geeigneter Anlagebausteine kommt es auf den Zeithorizont, den Renditehunger und die Risikoneigung an. Insbesondere für Anleger die mehr...
Zu den AngebotsdetailsVerwahrentgelt, Negativzins, Kontoguthaben, Investmentfonds, Strafzinsen
Immer mehr Banken haben inzwischen Negativzinsen bzw. Verwahrentgelte eingeführt. Die Betragsschwelle ab der eine Berechnung erfolgt, liegt häufig schon unter 100.000 Euro - Tendenz sinkend. Gerade bei...
Zu den AngebotsdetailsSparbücher, Festgeld, Fondssparpläne, Vermögensaufbau für Kinder
Ob nun Unterhalt, Führerschein oder Ausbildung – Kinder kosten Geld. Viele Eltern oder Großeltern sparen bereits fleißig für Ihre Kinder oder Enkel - leider jedoch häufig falsch. Das bekannte und beliebte...
Zu den AngebotsdetailsDer Finanz Berater GmbH, München
„Frau Oswald ist auf meine Wünsche und Vorstellungen eingegangen. Sie hat mich kompetent beraten. Sie hat mir eine Strategie vorgeschlagen, die meine Bedürfnisse abbildet. Ich fühle mich bei ihr sehr gut beraten und informiert.”
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| Beratungsqualität | |
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Fr. Oswald Berät uns seit mehreren Jahren und hat uns in dieser Zeit immer sehr gut beraten. Ebenso ist sie auch zu ungewöhnlichen Zeiten erreichbar, was uns gerade in der jetzigen Situation mit 2 Kindern zuhause sehr entgegenkommt.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Um einen weiteren Baustein zur Vermögensstrategie zu errichten haben wir uns auf Empfehlung an den Finanzberater gewandt. Dort wurden wir von Frau Oswald jedes mal umfänglich, verständlich und detailliert beraten. Auch typische Fragen von Laien werden von ihr sehr freundlich und informativ beantwortet.”
Das hat mir gut gefallen:
Beratung für Fondsentwicklung im globalen und nationalen Zusammenhang. Vergleich konservativer und spekulativer Fonds.
| Bewertungskriterien | |
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| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Längerfristige Geldanlage aus Erspartem des letzten Jahres, Schwerpunkt nachhaltige Aktienfonds, Vorbereitung hervorragend, alle Fragen beantwortet, Veränderungen im Depot nachvollziehbar und sinnvoll, Vorschläge für Neuinvestionen akzeptabel und vertretbar, Frau Oswald hat mein volles Vertrauen, ich kenne sie seit vielen Jahren und ich bin sehr zufrieden mit ihrer Beratung und Verwaltung meiner Geldanlagen. Ich kann sie jederzeit weiterempfehlen und finde, sie macht ihre Arbeit hervorragend.”
Das hat mir gut gefallen:
s.o.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Geldanlage
„Sehr freundlich, kompetent und umfassend informiert .”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
„Vollste Zufriedenheit meinerseits, da ich mich stets umfassend und sehr kompetent beraten fühle. Fragen werden prompt und unkompliziert beantwortet. Die Kommunikation via Mail verläuft rasch und sehr freundlich! Frau Oswald nimmt sich sehr viel Zeit für persönliche Termine. Toller Service!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
„Die äußerst kompetente und umfassende Beratung durch Frau Oswald gefällt mir sehr gut und gibt mir ein sicheres Gefühl in Sachen Finanzen und Altersvorsorge. Mir ist sofort aufgefallen, dass Frau Oswald ihren Beruf liebt und immer die beste Lösung für ihre Kunden sucht.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Versicherung
„Transaktion Vermögensübersicht Informativ, kompakt, ohne Verzug Wie immer sehr zufrieden Frau Oswald werde ich selbstverständlich immer weiterempfehlen”
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Private Banking
„Individuelle Beratung, kann alle Fragen beantworten, gut erreichbar, zuverlässig, kompetent.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Versicherung
„Portfolio check der Bestandversicherungen wie auch Altersvorsorge. Investment Möglichkeiten inklusive eines Sparplanes”
Das hat mir gut gefallen:
Kompakt, kompetent, gute Auswahl an Optionen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
Die vertrauensvolle und partnerschaftliche Kundenbeziehung bildet das Herzstück meiner Arbeit. Mit über 25 Jahren Finanzerfahrung stehe ich Ihnen als zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.
Vermögensbetreuerin
Angestellt seit Jan. 2019
Der Finanz Berater-Artur Wunderle
Vermögensbetreuungs GmbH
Senior Financial Planner / Partner
selbständig 11 Jahre, Jan. 2008 - Dez. 2018
B-Group AG Financial Planning
Vermögensberaterin, Filialdirektorin
Angestellt 7 Jahre, Jan. 2001 - Dez. 2007
Hypo Vereinsbank Regensburg und München
Anlageberaterin
Angestellt 4 Jahre 11 Monate, Feb. 1996 - Dez. 2000
Sparda Bank Regensburg eG
Ausbildung
Bankkauffrau Schmidt Bank KGaA Schwandorf
Studium
Bankfachwirt IHK Frankfurt School of Finance
Bankbetriebswirt IHK Frankfurt School of Finance
Das Büro befindet sich in München in direkter Nähe am Sendlinger Tor.
Durch modernste Kommunikationsmedien bin ich für jeden Interessenten erreichbar.
VEMA eG, Netfonds
Informationen:
https://www.der-finanzberater.de/kontakt/impressum
Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH
Hauptstr. 8b
82319 Starnberg
Telefon 08151 6565 0
Fax 08151 6565 29
E-Mail: info@der-finanzberater.de
USt-IdNr.: DE258407268
Registergericht: Amtsgericht München HR B 171858
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV: Artur Wunderle
