Sigrid Oswald, Anlageberaterin

Der Finanz Berater GmbH

Pettenkoferstr. 4
80336 München

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Immobilien

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Konto & Kredit

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Private Banking

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Aktuelles von Sigrid Oswald

20. September 2022

News-Ticker

Einladung zum digitalen Geldgespräch...

Einladung zum digitalen Geldgespräch am 13. Oktober um 19 Uhr! | Thema: "Rezession? Bewährte Anlagestrategien in Krisenzeiten"

Inhalt: Krieg, Inflation, Energie, Pandemie – zahlreiche Krisen verunsichern Anlegerinnen und Anleger. Wir teilen unsere Erfahrungen mit Wirtschaftsabschwüngen und geben Einblicke, welche Anlagestrategien und Fakten helfen bei Kurseinbrüchen einen kühlen Kopf zu bewahren.

Zur Anmeldung: https://der-finanzberater.de/veranstaltungen/rezession-bewaehrte-anlagestrategien-in-krisenzeiten-geldgespraech/

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Geldanlage
Rezession
Geldgespräch

20. September 2022

Angebot Geldanlage

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Geldanlage in einer Rezession – wie reagieren?

Zugegeben, die Nachrichtenlage des Sommers 2022 gibt wenig Grund zur Freude. Eine weltweite Rezession, die scharfe Einschnitte auch in den Wohlstand unseres Landes bedeutet, ist auf dem Weg vor der Befürchtung...

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22. August 2022

Angebot Geldanlage: Steigende Zinsen

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Sind steigende Zinsen schlecht für Aktien?

Spätestens mit Beginn dieses Jahres sehen sich Notenbanken wegen der hohen Inflationsraten gezwungen, die Leitzinsen kräftig anzuheben und die Wirtschaftsakteure vom günstigen Geld zu entwöhnen. Der verschollen...

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11. Juli 2022

Angebot Anleihen: Warum fallen die Kurse, wenn die Zinsen steigen?

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Anleihen: Warum fallen die Kurse, wenn die Zinsen steigen?

Eine lange Phase niedriger Zinsen, kann bei Anlegern folgende Fragen aufwerfen: „Warum soll ich in Anleihen investieren, wenn die Zinsen niedrig sind?“ „Was passiert, wenn die Zinsen steigen?“ „Sollen...

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22. Juni 2022

Angebot Vorsorge - darf meine Familie für mich handeln?

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Vorsorge - darf meine Familie für mich handeln?

Vorsorgevollmacht, Patienten- und Pflegeverfügung, Testament, Konto- und Depotvollmacht, Hinterbliebenenversicherung

Vollmachten, Verfügungen, Absicherungen - alle diese Punkte fallen in das wichtige Thema der Vorsorge. „Wenn mir etwas zustößt, kümmert sich automatisch mein Ehegatte oder ein mir nahestehendes Familienmitglied...

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Einladung zum digitalen Geldgespräch...

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Geldanlage
Rezession
Geldgespräch

22. Juni 2022

Vorsorge - darf meine Familie für mich handeln?

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Vorsorge - darf meine Familie für mich handeln?

Vorsorgevollmacht, Patienten- und Pflegeverfügung, Testament, Konto- und Depotvollmacht, Hinterbliebenenversicherung

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4. Mai 2022

Ruhestandsplanung

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Ruhestandsplanung - wir unterstützen Sie!

Ruhestandsplanung, Vorsorge, Investmentfonds

Rentner ist nicht gleich Rentner – die Ausgaben sind über den Ruhestand hinweg dynamisch - nicht konstant! Eine individuelle Rentenberechnung muss her! In Anbetracht des seit Jahren immer weiter sinkenden...

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25. Mai 2022

Defensiv investieren

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Wie Gelder erfolgreich defensiv investieren?

Defensiver Depotbaustein, Mischfonds, Gelder mittelfristig parken

Es muss nicht immer einer reiner Aktienfonds sein! Bei der Auswahl geeigneter Anlagebausteine kommt es auf den Zeithorizont, den Renditehunger und die Risikoneigung an. Insbesondere für Anleger die mehr...

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20. September 2022

Geldanlage

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Geldanlage in einer Rezession – wie reagieren?

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22. August 2022

Geldanlage: Steigende Zinsen

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Sind steigende Zinsen schlecht für Aktien?

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4. Oktober 2022

Geldanlage für Kinder

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Wie investiere ich am besten für mein Kind?

Sparbücher, Festgeld, Fondssparpläne, Vermögensaufbau für Kinder

Ob nun Unterhalt, Führerschein oder Ausbildung – Kinder kosten Geld. Viele Eltern oder Großeltern sparen bereits fleißig für Ihre Kinder oder Enkel - leider jedoch häufig falsch. Das bekannte und beliebte...

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11. Juli 2022

Anleihen: Warum fallen die Kurse, wenn die Zinsen steigen?

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Anleihen: Warum fallen die Kurse, wenn die Zinsen steigen?

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14. April 2022

Hohes Kontoguthaben - Verwahrentgelt umgehen

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Kontoguthaben – wie vermeide ich Strafzinsen?

Verwahrentgelt, Negativzins, Kontoguthaben, Investmentfonds, Strafzinsen

Immer mehr Banken haben inzwischen Negativzinsen bzw. Verwahrentgelte eingeführt. Die Betragsschwelle ab der eine Berechnung erfolgt, liegt häufig schon unter 100.000 Euro - Tendenz sinkend. Gerade bei...

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Kerstin K. schrieb am 02.03.2022 (neueste Bewertung)

„Frau Oswald ist auf meine”

„Frau Oswald ist auf meine Wünsche und Vorstellungen eingegangen. Sie hat mich kompetent beraten. Sie hat mir eine Strategie vorgeschlagen, die meine Bedürfnisse abbildet. Ich fühle mich bei ihr sehr gut beraten und informiert.”

Stichworte zu Sigrid Oswald

Allgem. Informationen; eingehende Beratung; Vorstellungen und Wünsche berücksichtigen; Möglichkeiten dargelegt

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Thomas W. schrieb am 20.01.2021

„Top Beratung”

„Fr. Oswald Berät uns seit mehreren Jahren und hat uns in dieser Zeit immer sehr gut beraten. Ebenso ist sie auch zu ungewöhnlichen Zeiten erreichbar, was uns gerade in der jetzigen Situation mit 2 Kindern zuhause sehr entgegenkommt.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Florian Duelli schrieb am 20.01.2021

„Sehr gute Beratung zum Thema Aktien und Fonds”

„Um einen weiteren Baustein zur Vermögensstrategie zu errichten haben wir uns auf Empfehlung an den Finanzberater gewandt. Dort wurden wir von Frau Oswald jedes mal umfänglich, verständlich und detailliert beraten. Auch typische Fragen von Laien werden von ihr sehr freundlich und informativ beantwortet.”

Das hat mir gut gefallen:

Beratung für Fondsentwicklung im globalen und nationalen Zusammenhang. Vergleich konservativer und spekulativer Fonds.

Stichworte zu Sigrid Oswald

Fonds
Anlagestrategie

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Ingrid B. E. schrieb am 19.01.2021

„Kompetent und zuverlässig”

„Längerfristige Geldanlage aus Erspartem des letzten Jahres, Schwerpunkt nachhaltige Aktienfonds, Vorbereitung hervorragend, alle Fragen beantwortet, Veränderungen im Depot nachvollziehbar und sinnvoll, Vorschläge für Neuinvestionen akzeptabel und vertretbar, Frau Oswald hat mein volles Vertrauen, ich kenne sie seit vielen Jahren und ich bin sehr zufrieden mit ihrer Beratung und Verwaltung meiner Geldanlagen. Ich kann sie jederzeit weiterempfehlen und finde, sie macht ihre Arbeit hervorragend.”

Das hat mir gut gefallen:

s.o.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

keine

Stichworte zu Sigrid Oswald

Börsenentwicklung zu Corona-Zeiten
Entwicklung des Depots
nachhaltige Aktienfonds

Darum ging es in der Bewertung

Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Jutta W. schrieb am 04.12.2020

„Empfehlung”

„Sehr freundlich, kompetent und umfassend informiert .”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Nora D. schrieb am 11.11.2020

„Kompetenz und Service top”

„Vollste Zufriedenheit meinerseits, da ich mich stets umfassend und sehr kompetent beraten fühle. Fragen werden prompt und unkompliziert beantwortet. Die Kommunikation via Mail verläuft rasch und sehr freundlich! Frau Oswald nimmt sich sehr viel Zeit für persönliche Termine. Toller Service!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Javier C. schrieb am 24.10.2020

„Kompetente Beratung, schnell und zuverlässig”

„Die äußerst kompetente und umfassende Beratung durch Frau Oswald gefällt mir sehr gut und gibt mir ein sicheres Gefühl in Sachen Finanzen und Altersvorsorge. Mir ist sofort aufgefallen, dass Frau Oswald ihren Beruf liebt und immer die beste Lösung für ihre Kunden sucht.”

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Versicherung

Wolfgang K. schrieb am 19.10.2020

„Transaktion und BeratungTransaktion”

„Transaktion Vermögensübersicht Informativ, kompakt, ohne Verzug Wie immer sehr zufrieden Frau Oswald werde ich selbstverständlich immer weiterempfehlen”

Das hat mir nicht so gut gefallen:

keine

Stichworte zu Sigrid Oswald

Transaktion
Übersicht
Planung

Darum ging es in der Bewertung

Aktien
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Rosi T. schrieb am 15.10.2020

„Langjährige Kundenbeziehung”

„Individuelle Beratung, kann alle Fragen beantworten, gut erreichbar, zuverlässig, kompetent.”

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Versicherung

Andrea u. Patrick V. schrieb am 14.10.2020

„Ehrliche, kompetente und sympatische Beratung”

„Portfolio check der Bestandversicherungen wie auch Altersvorsorge. Investment Möglichkeiten inklusive eines Sparplanes”

Das hat mir gut gefallen:

Kompakt, kompetent, gute Auswahl an Optionen

Stichworte zu Sigrid Oswald

Investment
Altersvorsorge
Versicherungen

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Riester-Rente
Haftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

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Versicherung

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Profil von Sigrid Oswald

Die vertrauensvolle und partnerschaftliche Kundenbeziehung bildet das Herzstück meiner Arbeit. Mit über 25 Jahren Finanzerfahrung stehe ich Ihnen als zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.

Sigrid Oswald ist...

Anlageberater
Finanzierungsvermittler
Finanzberater
Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Baufinanzierung

maßgeschneiderte Finanzierungslösungen mit Hilfe eines breiten Netzwerkes

Geldanlage

individuelle und unabhängige Vermögensanlagekonzepte

Versicherung

Beratung zur Existenzabsicherung inkl. Erfassung der IST-Situation

Altersvorsorge

finanzielle Unabhängigkeit im Alter erreichen durch Analyse der bestehenden persönlichen Situation und konkreten Handlungsempfehlungen

Private Banking

Kompetenzen

Berufserfahrung

Vermögensbetreuerin

Angestellt seit Jan. 2019

Der Finanz Berater-Artur Wunderle

Vermögensbetreuungs GmbH

Senior Financial Planner / Partner

selbständig 11 Jahre, Jan. 2008 - Dez. 2018

B-Group AG Financial Planning

Vermögensberaterin, Filialdirektorin

Angestellt 7 Jahre, Jan. 2001 - Dez. 2007

Hypo Vereinsbank Regensburg und München

Anlageberaterin

Angestellt 4 Jahre 11 Monate, Feb. 1996 - Dez. 2000

Sparda Bank Regensburg eG

Ausbildung

Bankkauffrau Schmidt Bank KGaA Schwandorf

Studium

Bankfachwirt IHK Frankfurt School of Finance

Bankbetriebswirt IHK Frankfurt School of Finance

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Kostenlose Erstberatung

Kundenprofil

Selbstständige
Beamte
Rentner
Angestellte
Studenten

Typischer Kunde

Meine Kunden kommen ausschließlich aufgrund persönlicher Empfehlung zu mir. Gegenseitige Sympathie, eine gute Kommunikation und Zuverlässigkeit bilden den Grundstein.

Weitere Informationen

Tätig in:

Das Büro befindet sich in München in direkter Nähe am Sendlinger Tor.

Durch modernste Kommunikationsmedien bin ich für jeden Interessenten erreichbar.

Mitgliedschaften:

VEMA eG, Netfonds

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Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

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Pettenkoferstr. 4
80336 München

Aufsichtsbehörde(n):

Registerstelle IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München

Vermittlerregister:

Finanzanlagenvermittler-Register | Versicherungsvermittler-Register

Informationen:

https://www.der-finanzberater.de/kontakt/impressum

Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH
Hauptstr. 8b
82319 Starnberg

Telefon 08151 6565 0
Fax 08151 6565 29
E-Mail: info@der-finanzberater.de
USt-IdNr.: DE258407268
Registergericht: Amtsgericht München HR B 171858
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV: Artur Wunderle

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