Bewertungen nach Beratungsthema
Verbessert ... mehr
FORMAXX AG, Frankfurt am Main
„Versicherungen und Finanzcheck”
Das hat mir gut gefallen:
Kommunikation und Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nicht relevant
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kostenersparnis
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Super
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Kenne keinen anderen Anbieter
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Verbessert
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Altersvorsorge, Versicherung, Depot-/Finanzanalyse”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche Kontakt und Betreuung, Verständliche Erklärung komplexerer Finanzthemen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
X
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Aktien, ETFs und Anlageoptionen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Genau richtig
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Produktvielfalt (als zB nur Sparkassen Produkte)
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein - Genau so positiv geblieben wie einige Jahre zuvor
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Versicherungen rund ums Haus Lebensversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle und unkomplizierte Kommunikation
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Wohngebäudeversicherung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Beratung erfolgt immer nach Bedarf
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Beratung ist seit Jahren zuverlässig auf einem hohen Niveau
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wie jedes Jahr hat Steffi mit uns über unsere Versicherungen, Vorsorgen und Anlagen geschaut. Dazu kam noch eine kleine Beratung zu unseren Immobilien. Ich bin schon langjähriger Kunde und habe es nicht bereut :)”
Das hat mir gut gefallen:
Das standardisierte Vorgehen, damit die Analyse vergleichbar ist und verständlich ist. Steffi geht sehr gut auf meine/unsere Lage ein und wird auch des Erklärens nicht müde.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Private Rentenvorsorge
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine, da ich hochzufrieden bin
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Simpler und hürdenfreier Kontakt mit Steffi
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Generell erfolgt die Beratung und Bewertung meiner Finanzlage nach dem gleichen Prinzip, sodass die vorherigen Beratungen mit der diesjährigen vergleichbar sind. Es werden die bestehenden Versicherungen geprüft, ob es günstigere oder bessere gibt und dann Empfehlungen ausgesprochen. Bei der Rentenvorsorge erfolgt eine Analyse, ob und wie groß Lücken entstehen und wie man dagegen vorgehen kann.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich fühle mich bei Steffi gut aufgehoben.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Geldanlage, Private Rentenversicherung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Private Altersvorsorge, notwendigsten und sinnvollsten Versicherungen sowie Vermögenszuwachs durch Aktien, Immobilien, Fonds etc.”
Das hat mir gut gefallen:
Empathische Berater, lockeres Gespräch, nimmt sich sehr viel Zeit und erklärt komplizierte Themen verständlich
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Private Altersvorsorge, Versicherungen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sicherheitsgefühl, Vertrauen, Vermögenszuwachs
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Bei der Beratung ging es vor allem um die Aufklärung und Möglichkeiten der AV. Auf was zu achten ist bei den Optionen und wie man die individuelle AV gestalten kann. Sowie ein allgemeiner Check der aktuellen Versicherungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die schnelle und unkomplizierte Kommunikation. Sowie die Fürsorge bei wichtigen Themen und das Erinnern.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Die Ehrlichkeit und Transparenz der Vor und Nachteile.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Ja, da ich sehr gut aufgeklärt wurde und alle meine Fragen ehrlich beantwortet wurden
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Das Engagement für eine gute und Ehrliche Beratung.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Aufgrund der Entfernung wurde sie digitaler.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es ging um die Gesamtanalyse Status jetzt bis in die Rente. Möglichkeiten und Ziele”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beraterin hat sich sehr viel Zeit für die Gesamtanalyse genommen und ist auf jede Frage eingegangen. Auch zu Themen, bei denen Sie nicht mit verdient.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Teilweise Termine nicht persönlich. Dies liegt aber auch an der Entfernung.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Das nicht nur einzelne Produkte oder Bereiche abgedeckt werden sondern das Gesamtpaket stimmig ist
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut, es wurde ein kompletter Background check durchgeführt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
MLP, Sparkasse
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Es wurde auf unsere Bedürfnisse eingegangen und man wurde zu nichts genötigt, was man nicht möchte bzw. überredet.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, immer auf einem Top Niveau und total Vertrauenswürdig.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Modifizierung alter Versicherungsvertreter, Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Flexible Terminwahl, persönlich oder digital. Eine strukturierte Auflistung aller Verträge auch in der App gut ersichtlich.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Altersvorsorge und Versicherungen prüfen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Ich brauche jemanden, der meine Verträge regelmäßig checkt und gegebenenfalls modifiziert
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, sie ist nach wie vor sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„In der Beratung ging es um ein komplettes privates Konzept für das Alter, aber auch für das hier und jetzt. Frau Gorgosch ist immer bestens vorbereitet auf unsere Treffen und kann stets mit umfassendem Wissen glänzen. Auch bei spontanen Rückfragen nach und vor Gesprächen ist Sie bestens erreichbar und kümmert sich immer sofort um meine Anliegen. Ich bin rund um zufrieden mit dem angebotenen Service und weiß die ehrliche Offenheit von ihr sehr zu schätzen. Ich würde und habe Sie auch schon Freunden und Familie weiter empfohlen, von dehnen ich auch nur Gutes hören.”
Das hat mir gut gefallen:
Transparenz, Vergleichbarkeit der Produkte, ehrliche Worte, stellt sich auf Kunden/ Personen ein, sehr gute Erreichbarkeit
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts zu meckern
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Offenheit, Gründlichkeit, Transparenz, bestens in Gesprächen vorbereitet, stellt sich sehr gut auf mich und meine Bedürfnisse ein
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
bestens
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen. Bin seid anfang an zufrieden.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
-
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein. Stets positiv
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Videoberatung
