Steffen Fusenig, Unabhängige Berater

EFC Rhein-Neckar

Harrlachweg 1
68163 Mannheim

4,9 von 5 Sternen
104 Bewertungen

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Für Geschäftskunden

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Letzter positiver Kommentar

Durch die Unterstützung war der Aufwand für mich sehr überschaubar. Zudem werden digitale Tools eingesetzt was alles beschleunigt und leichter macht. ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

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Thomas S. schrieb am 24.09.2021 (neueste Bewertung)

„Immobilie zur Kapitalanlage”

„Herr Fusenig beriet mich zu einer Immobilie zur Kapitalanlage. Hierbei fand er ein gutes Objekt, erläuterte mir die Risiken und Chancen und eine Besichtigung mit ihm zusammen war ebenfalls möglich trotz längerer Fahrt. Ebenso wurde die Finanzierung durch ihn gesucht und vermittelt. Letztlich konnte Finanzierung und Kauf für mich sehr komfortabel und reibungslos abgeschlossen werden.”

Das hat mir gut gefallen:

Durch die Unterstützung war der Aufwand für mich sehr überschaubar. Zudem werden digitale Tools eingesetzt was alles beschleunigt und leichter macht.

Stichworte zu Steffen Fusenig

Immobilie zur Kapitalanlage

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Immobilien

Lars Heiler schrieb am 06.05.2021

„Immer wieder sehr gut”

„Herr Fusenig beriet uns zum Thema Investmentsfonds und ETFs, zeigte uns Alternativen und Vor-und Nachteile der einzelnen Anlagemöglichkeiten auf. Wie immer, ging er sehr sorgfältig auf unsere Bedürfnisse ein und wir waren wieder einmal sehr zufrieden (wie in den vergangenen 15 Jahren auch). Wir können Herrn Fusenig mit bestem Gewissen weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Vorbereitung, Kommunikation, Abwicklung.

Stichworte zu Steffen Fusenig

Aktienanlage

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Tobias D. schrieb am 26.04.2021

„Sehr kompetente, zuverlässige und vertrauensvolle Rundum-Beratung”

„Herr Fusenig vermittelte eine Immobilie und betreute uns während des gesamten Kauf- und Finanzierungsprozesses. Er holte Angebote von Banken ein, begleitete uns zum Notar und war während des gesamten Prozesses ein stets kurzfristig ansprechbarer und sehr zuverlässiger Berater. Wir fühlten uns immer gut aufgehoben und können Herrn Fusenig besten Gewissens weiterempfehlen!”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Fusenig nimmt sich immer viel Zeit für Beratungsgespräche und hat sich von Anfang bis Ende um unsere Anliegen gekümmert - auch nachdem der Kaufprozess schon abgeschlossen war.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Stichworte zu Steffen Fusenig

Finanzierung
Immobilienkauf

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Immobilien

Franz-Josef May schrieb am 18.04.2021

„Immobilienfond”

„Alles okay.”

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Jessica R. schrieb am 14.04.2021

„Sehr gute Beratung! Rundum zufrieden!”

„Was die Absicherung im hohen Alter angeht war ich sehr spät dran und zudem komplett überfordert. Dann trat Herr Fusenig in mein Leben.... Wer eine kompetente und ehrliche Beratung zu schätzen weiß, ist bei ihm sehr gut aufgehoben. Auch mein Bekannter, von dem ich die Kontaktdaten von Herrn Fusenig erhalten habe, hatte nur Gutes zu berichten. Er nimmt sich immer sehr viel Zeit für meine Fragen und hat mir gezielt diejenigen Finanz- und Vorsorgeprodukte empfohlen, die auch wirklich sinnvoll für mich sind. Außerdem hat er mir einen übersichtlichen Ordner erstellt in dem nun alles gesammelt liegt. Ganz lieben Dank dafür! Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen!”

Stichworte zu Steffen Fusenig

Riester-Rente
ETFs
Lebensversicherung
Aktiendepotepots

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Anleihen
Riester-Rente
Rentenversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Torben H. schrieb am 01.04.2021

„Top Beratung, alles aus einer Hand!”

„Immobilien Anschlussfinanzierung. VL Sparen Private Altersvorsorge Private Pflegeversicherung Die Beratungen sind immer präsize und verständlich erklärt. Ich würde den Berater weiter empfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Alles positiv.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gibt keine negativen Punkte.

Stichworte zu Steffen Fusenig

Immobilien Anschlussfinanzierung
VL Sparen

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Anschlussfinanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Dennis G. schrieb am 14.03.2021

„Geldanlage: Optimierung der Depotentwicklung & Immobilienbeteiligung”

„Herr Fusenig beriet in der Umstrukturierung meines Depots nach dem Einbruch des Aktienmarkts Mitte März 2020. Außerdem wurde ich hinsichtlich alternativen Investitionsmöglichkeiten in Immobilien beraten. Dabei wurde stets auf die aktuelle Entwicklung des Markts, sowie auf meine persönlichen Belange eingegangen. Herr Fusenig bereitet sich stets einwandfrei auf die Einzeltermine vor und man fühlt sich bei ihm sehr gut und ganzheitlich beraten. Außerdem werden Optimierungspotentiale im gesamten Angebotsspektrum zeitnah aufgezeigt, sodass meine finanzielle Planung davon nur profitieren kann. Ich kann Herr Fusenig als Berater jedem empfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

- man wird sehr gut up-to-date gehalten durch das gesamte Produkt-Portfolio - es werden Investmentchancen in verschiedensten Ausprägungen aufgezeigt, die einer Normalperson unbekannt bleiben würde - die Risiken werden, wie die Chancen, sehr gut dargelegt - die Beratungsgesprächen mit Herrn Fusenig sind angenehm, höchst professionell und gehen stets auf die persönliche Lage ein - die persönliche Entscheidung zu- oder entgegen einem Produkt steht an erster Stelle

Stichworte zu Steffen Fusenig

Depotupdate während Covid-19-Krise / Entwicklung Immobilienmarkt

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Berufsunfähigkeitsversicherung
Indexfonds (ETFs)
Hausverwaltung
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Andreas H. schrieb am 19.02.2021

„Portfolio unter Berücksichtigung persönlicher Wünsche und Ausschlusskriterien”

„Individuell zusammengestellter ETF-Sparplan zum mittel-/langfristigen Vermögensaufbau. Ergänzt um einen Immobilienfond zur Risikostreuung.”

Das hat mir gut gefallen:

Berücksichtigung persönlicher Wünsche und Ausschlusskriterien bei der Auswahl der ETF's.

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Daniel Kopenetz schrieb am 07.02.2021

„Vertrauensvoll und bedürfnisgerecht”

„Ursprünglich bin ich auf Herrn Fusenig in dem Interesse herangetreten, eine Immobilie als Kapitalanlage zu erwerben. Mittlerweile hat sich daraus eine Beratung ergeben, die über das ursprüngliche Thema Immobilie weit hinaus geht. Aktuell stimmen wir gemeinsam ein ganzheitliches Finanzkonzept ab. Herr Fusenig geht dabei sehr umsichtig auf die aktuelle Lebenssituation ein und bedenkt verschiedene Zukunftsszenarien und -optionen. Zu keiner Zeit hat man das Gefühl, Herr Fusenig wolle lediglich verkaufen. Service für seine Mandanten scheint bei ihm wirklich an erster Stelle zu stehen. Ich würde Herrn Fusenig jederzeit uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Fusenig geht mit viel Zeit und im ausführlichen Dialog auf die persönlichen Lebensumstände ein. Man hat wirklich das Gefühl "gut aufgehoben" in der Beratung zu sein. Darüber hinaus erklärt er die gewählten Vehikel ausführlich und transparent.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

---

Stichworte zu Steffen Fusenig

Immobilie
PV-Anlage
Altersvorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Immobilie kaufen
Anlageimmobilien
Immobilie kaufen
Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Immobilien

Max B. schrieb am 28.12.2020

„Seit Jahren meine Vertrauensperson”

„Steffen begleitet mich seit fast 10 Jahren in allen Finanzfragen. In dieser Zeit hat er mir geholfen ein Portfolio aus Fonds und Immobilien aufzubauen mit dem ich sehr zufrieden bin.”

Das hat mir gut gefallen:

Dabei habe ich neben seiner Kompetenz stets seine Transparenz geschätzt und klare Kommunikation geschätzt. Ich kann die Zusammenarbeit mit Steffen nur empfehlen!

Stichworte zu Steffen Fusenig

Fonds
Immobilien

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Immobilien

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Profil von Steffen Fusenig

Über 17 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistung auf höchstem Niveau - viele Jahre in "unabhängigen" Großvertrieben. Ich habe viel gelernt, aber auch festgestellt dass dort nicht immer zum Vorteil des Kunden gearbeitet wird. So konnte und wollte ich nicht mehr arbeiten!
Heute stehe ich für Transparenz und Fairness in der Beratung - Provision oder Honorar, aktives oder passives Management (ETF´s), geprüfte und fair bewertete Kapitalanlage-Immobilien, alternative und nachhaltige Investments, lukrative und geprüfte Beteiligungen - ohne Vorgaben, je nach dem was besser ist für meine Mandanten!

Beratungsansatz

Ganzheitliche individuelle Finanzberatung bei der der Mensch im Mittelpunkt steht: Nach der ausführlichen DIN-Analyse Ihrer Ausgangslage, erfolgt die Konzeption nach Ihren Wünschen und Zielen, gefolgt von der individuellen Lösungsfindung und Umsetzung. Regelmäßige Check-up-Termine, guter Service bei Fragen und auch kompetente Hilfe im Schadensfall zählen zu meinen Stärken.

Ich suche Menschen, die finanziell erfolgreich sind oder werden wollen und dafür professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen möchten. Sie wissen, dass Sie dafür heute investieren müssen (Zeit und Geld), damit Sie später Ihre Ziele sicher verwirklichen können. Ich helfe Ihnen mit transparenter Beratung und regelmäßigen Check-up Gesprächen (Plan-Ist-Analysen) mehr aus Ihren finanziellen Möglichkeiten zu machen.

Ich freue mich Sie persönlich kennen zu lernen!

Steffen Fusenig ist...

Unabhängige Berater
Versicherungsmakler
Finanzierungsvermittler
Finanzberater
Finanzanlagenvermittler
Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230

Beratungsschwerpunkte

Baufinanzierung

Analyse, Beratung und Konzeption unabhängig von Banken und Bausparkassen.

Geldanlage

Strategische (bankenunabhängige) Anlageberatung für Ihre mittel- und langfristigen Sparziele. Individuelle Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln - Geld anlegen wie sonst nur die exklusiven Family Offices der Großvermögen (schon ab 50.000 Euro Anlagebetrag).

Versicherung

Existenzielle Absicherungen (Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Unfall, Pflege) so viel wie nötig und so wenig wie möglich - hier steht die Leistung und der Service im Leistungsfall im Fokus.

Altersvorsorge

Mit den vorhanden finanziellen Möglichkeiten ein optimales Ergebnis erzielen. Steuerlich optimierte Altersversorgungskonzeption über alle verfügbaren Anlagemöglichkeiten (private Rente, Riester, Rürup, betr. Altersversorgung, Fondssparen, Mieterträge) für Ihre finanzielle Unabhängigkeit.

Private Banking

Private Family Office Lösungen unabhängig von Banken und Anlagegesellschaften. Vermögensverwaltung und Optimierung bestehende Depots und Geldanlagen - Höchste Qualität und Sicherheit für Ihr Vermögen!

Für Geschäftskunden

Konzeption für betriebliche Sozialleistungen. Sicherheit und Finanzierbarkeit von Lösungen (z.B. betriebliche Altersversorgung, betriebliche Krankenversicherung, etc.) um die Attraktivität für die bestehenden und zukünftigen Mitarbeiter zu erhöhen.

Immobilien

Kapitalanlageimmobilien (Pflege, Denkmal, Bestand, Neubau) direkt vom geprüften Bauträgern. Komplette Begleitung von Konzeption und Planung über Besichtigung und Finanzierung bis zum gemeinsamen Notartermin.

Kompetenzen

Berufserfahrung

Seit 17 Jahren bin ich als unabhängier Finanzplaner für meine gehobenen Privatkunden tätig. Außerdem berate und betreue ich Untermehmen im Bereich Bereich Personalzusatzleistungen (betriebliche Altersversorgung, GGF-Versorgung, betriebliche Krankenversicherung). Als Seminarleiter und Coach unterstütze ich Führungskräfte und Kunden in der Aus- und Weiterbildung bei Finanz- und Karrierethemen. Die Bereiche persönliche Weiterentwicklung und Kommunikation zählen dort zu meinen Schwerpunken.

Zusatzqualifikationen

Diplom Betriebswirt, Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs.1,Satz 1, 2, 3 GewO (D-F-153-29LZ-85), Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34c, §34d Abs. 1 GewO (D-3OKH-LRNV4-81), Zertifizierter DEFINO (Deutsche Finanz Norm) Berater (FB-AVV-2014-303), Zertifizierter persolog (Persönlichkeits-Modell) Trainer, Lizenzberater betriebliche Altersvorsorge (bAV), Dozent an der Hochschule Mannheim.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Kostenlose Erstberatung
Beratungsprotokoll

Kundenprofil

Selbstständige
Beamte
Angestellte
Studenten

Berufsgruppen

Unternehmer, Ärzte, Zahnärzte, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure, Geschäftsführer, Naturwissenschaftler

Typischer Kunde

Anspruchsvolle Privatkunden, die mehr aus ihren finanziellen Möglichkeiten machen möchten.

Beratung in folgenden Sprachen möglich

Deutsch
Englisch

Weitere Informationen

Tätig in:

Rhein-Neckar-Region und darüber hinaus. Ich biete auch gerne Online-Beratungen für meine Kunden an.

Sonstige Hinweise:

Ich nutze für die Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation DEFINO/FINOSO (DIN SEPC 77222 "Standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt"). Damit haben Sie die Sicherheit eine nach Verbraucherschutzkritieren objektive und messbare Finanzanalyse zu erhalten. DEFINO definiert wissenschaftlich fundierte und ökonomisch sinnvolle Standards für die Priorisierung von Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanungs-Maßnahmen.

Weiter Informationen zu DEFINO: https://vimeo.com/149854585