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  • Altersvorsorge
  • Versicherung
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104 geprüfte Bewertungen über Steffen Fusenig

EFC AG, Mannheim

4,9 von 5

Thomas S. schrieb am 24.09.2021 (neueste Bewertung)

„Immobilie zur Kapitalanlage”

Profil von Steffen Fusenig

Über 17 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistung auf höchstem Niveau - viele Jahre in "unabhängigen" Großvertrieben. Ich habe viel gelernt, aber auch festgestellt dass dort nicht immer zum Vorteil des Kunden gearbeitet wird. So konnte und wollte ich nicht mehr arbeiten! 
Heute stehe ich für Transparenz und Fairness in der Beratung - Provision oder Honorar, aktives oder passives Management (ETF´s), geprüfte und fair bewertete Kapitalanlage-Immobilien, alternative und nachhaltige Investments, lukrative und geprüfte Beteiligungen - ohne Vorgaben, je nach dem was besser ist für meine Mandanten!

Beratungsansatz

Ganzheitliche individuelle Finanzberatung bei der der Mensch im Mittelpunkt steht: Nach der ausführlichen DIN-Analyse Ihrer Ausgangslage, erfolgt die Konzeption nach Ihren Wünschen und Zielen, gefolgt von der individuellen Lösungsfindung und Umsetzung. Regelmäßige Check-up-Termine, guter Service bei Fragen und auch kompetente Hilfe im Schadensfall zählen zu meinen Stärken.

Ich suche Menschen, die finanziell erfolgreich sind oder werden wollen und dafür professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen möchten. Sie wissen, dass Sie dafür heute investieren müssen (Zeit und Geld), damit Sie später Ihre Ziele sicher verwirklichen können. Ich helfe Ihnen mit transparenter Beratung und regelmäßigen Check-up Gesprächen (Plan-Ist-Analysen) mehr aus Ihren finanziellen Möglichkeiten zu machen.

Ich freue mich Sie persönlich kennen zu lernen!

 

Steffen Fusenig ist...

  • Unabhängige Berater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230
DEFINO Zertifiziert

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Analyse, Beratung und Konzeption unabhängig von Banken und Bausparkassen.
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Strategische (bankenunabhängige) Anlageberatung für Ihre mittel- und langfristigen Sparziele. Individuelle Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln - Geld anlegen wie sonst nur die exklusiven Family Offices der Großvermögen (schon ab 50.000 Euro Anlagebetrag).
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Existenzielle Absicherungen (Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Unfall, Pflege) so viel wie nötig und so wenig wie möglich - hier steht die Leistung und der Service im Leistungsfall im Fokus.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Mit den vorhanden finanziellen Möglichkeiten ein optimales Ergebnis erzielen. Steuerlich optimierte Altersversorgungskonzeption über alle verfügbaren Anlagemöglichkeiten (private Rente, Riester, Rürup, betr. Altersversorgung, Fondssparen, Mieterträge) für Ihre finanzielle Unabhängigkeit.
Icon Private Banking

Private Banking

Private Family Office Lösungen unabhängig von Banken und Anlagegesellschaften. Vermögensverwaltung und Optimierung bestehende Depots und Geldanlagen - Höchste Qualität und Sicherheit für Ihr Vermögen!
Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Konzeption für betriebliche Sozialleistungen. Sicherheit und Finanzierbarkeit von Lösungen (z.B. betriebliche Altersversorgung, betriebliche Krankenversicherung, etc.) um die Attraktivität für die bestehenden und zukünftigen Mitarbeiter zu erhöhen.
Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kapitalanlageimmobilien (Pflege, Denkmal, Bestand, Neubau) direkt vom geprüften Bauträgern. Komplette Begleitung von Konzeption und Planung über Besichtigung und Finanzierung bis zum gemeinsamen Notartermin.

Kompetenzen

Berufserfahrung

Seit 17 Jahren bin ich als unabhängier Finanzplaner für meine gehobenen Privatkunden tätig. Außerdem berate und betreue ich Untermehmen im Bereich Bereich Personalzusatzleistungen (betriebliche Altersversorgung, GGF-Versorgung, betriebliche Krankenversicherung). Als Seminarleiter und Coach unterstütze ich Führungskräfte und Kunden in der Aus- und Weiterbildung bei Finanz- und Karrierethemen. Die Bereiche persönliche Weiterentwicklung und Kommunikation zählen dort zu meinen Schwerpunken.

Zusatzqualifikationen

Diplom Betriebswirt, Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs.1,Satz 1, 2, 3 GewO (D-F-153-29LZ-85), Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34c, §34d Abs. 1 GewO (D-3OKH-LRNV4-81), Zertifizierter DEFINO (Deutsche Finanz Norm) Berater (FB-AVV-2014-303), Zertifizierter persolog (Persönlichkeits-Modell) Trainer, Lizenzberater betriebliche Altersvorsorge (bAV), Dozent an der Hochschule Mannheim.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

Unternehmer, Ärzte, Zahnärzte, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure, Geschäftsführer, Naturwissenschaftler

Typischer Kunde

Anspruchsvolle Privatkunden, die mehr aus ihren finanziellen Möglichkeiten machen möchten.

Beratung in folgenden Sprachen möglich

  • Deutsch
  • Englisch

Weitere Informationen

Tätig in:

Rhein-Neckar-Region und darüber hinaus. Ich biete auch gerne Online-Beratungen für meine Kunden an.

Sonstige Hinweise:

Ich nutze für die Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation DEFINO/FINOSO (DIN SEPC 77222 "Standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt"). Damit haben Sie die Sicherheit eine nach Verbraucherschutzkritieren objektive und messbare Finanzanalyse zu erhalten. DEFINO definiert wissenschaftlich fundierte und ökonomisch sinnvolle Standards für die Priorisierung von Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanungs-Maßnahmen.

Weiter Informationen zu DEFINO:  https://vimeo.com/149854585

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
EFC Rhein-Neckar
Harrlachweg 1
68163 Mannheim
Aufsichtsbehörde(n):
IHK-Rhein-Neckar
Vermittlerregister:
http://vermittlerregister.info

Informationen:

Makler für Immobilien und Verbraucherdarlehen mit Erlaubnis nach § 34 c GewO

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§ 34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO

Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (http://vermittlerregister.info): D-3OKH-LRNV4-81

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO

Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (http://vermittlerregister.info): D-F-153-29LZ-85


Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 S. 1 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO

Registriert im Vermittlerregister für Immobiliardarlehen (http://vermittlerregister.info): D-W-153-DU5X-69