„Anpassung von Geldanlagen”
„Ziel der Beratung war es geerbetes Anlagevermögen zwecks der richtigen Anlagestrategie sowie der vorhandenen Produkte zu prüfen und zu optimieren.”
Das hat mir gut gefallen:
Der Berater ist sehr detailiert auf die vorhandenen Produkte und die damit verbundenen bisher gewählten Anlagestrategien eingegangen. Darüber hinaus hat der Berater sehr detailiert die verschiedenen Möglichkeiten von Geldanlagen, sowie deren Vor- und Nachteile erläutert.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
