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Aktuelle Beiträge von Tobias Birx

27.01.2023
Geldanlage

Was kostet mich das Erstgespräch bzw. die Beratung?

Die Beratung ist generell kostenfrei, Sie müssen nur ca. 1 Stunde Ihrer Zeit investieren, auch die weiterführenden Gespräche sind in der Regel kostenlos. Allerdings würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie die Beratung aktiv in Ihrem Freundes- und...
27.01.2023

Wie werden Sie bezahlt?

In der Regel werde ich bei Vertragsabschluss von dem Anbieter bezahlt. Einmalig und laufend, damit Sie auch in Zukunft gut betreut werden. Die Provision wird Ihnen offengelegt. Auch eine Beratung auf Honorarbasis ist möglich. Hier wird nach Zeitaufwand...
27.01.2023
Geldanlage

Was erwartet mich bei dem ersten Gespräch?

Ziel des ersten Gesprächs ist es sich gegenseitig kennen zu lernen, im Allgemeinen und vor allem im finanziellen Bereich. Sie schildern mir Ihren Bedarf bzw. Ihre Ziele und Wünsche, ich erstellen Ihnen anschließend einen individuellen Vorschlag.
27.01.2023
Geldanlage

Wie frei und unabhängig sind Sie?

Als selbständiger und freier Finanzberater bin ich keiner speziellen Bank oder Kapitalanlagegesellschaft verpflichtet und kann Sie frei von Interessenskonflikten beraten. Sollte es wider Erwarten doch einen Interessenkonflikt geben, wird er Ihnen offengelegt.
27.01.2023
Geldanlage

Was soll ich zur Beratung mitbringen?

Sie sollten ca. 1 Stunde Zeit, sich selbst ???? und evtl. Ihren Partner mitbringen. Ansonsten wäre es gut, wenn Sie Unterlagen zu den Themen, die Ihnen wichtig sind, zum Termin mitbringen.
26.06.2019
Baufinanzierung

Kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch

Liebe Interessentin, lieber Interessent, gerne stehe ich Ihnen für ein unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Im Focus des Gesprächs stehen Ihre Anliegen, Wünsche und Ziele. Gerne stelle ich Ihnen dann auch meine Dienstleistung und Beratungsleistung...

154 geprüfte Bewertungen
über Tobias Birx

Tobias Birx GmbH & Co. KG, Landshut

4,8 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Helma Bangert schrieb am 02.06.2023 NEU

„Jederzeit ansprechbar”

Profil von Tobias Birx

Es ist mein Anspruch und meine Motivation, Ihnen einfache, verständliche und transparente Lösungen aufzuzeigen, die zu Ihren Vorstellungen und Zielen passen. Gerade die Verständlichkeit in der Beratung ohne Fachchinesisch ist mir persönlich sehr wichtig.

Lassen Sie es mich für Sie noch deutlicher ausdrücken: 

„Ich verdiene nicht am Kunden, sondern mit dem Kunden.“ 

Nicht der schnelle Abschluss, sondern die erfolgreiche Entwicklung Ihres Vermögens ist meine Aufgabe.

Sie als Anleger haben eine wertschätzende Beratung auf Augenhöhe und einen respektvollen Umgang, ebenso wie eine verlässliche Rendite, einfach verdient.

Eine langfristige gute Kundenbeziehung ist das gemeinsame Ziel.

Nutzen Sie die Chance einer bankenunabhängigen Beratung

Beratungsansatz

"Weil's um Ihr Geld geht" - retten Sie Ihr Kapital jetzt vor Inflation und Steuer retten. Mit einem kompetenten und dauerhaften Kümmerer an Ihrer Seite.

Als unabhängiger Finanzexperte betreue ich Anleger und “Geld-rumliegen-Lasser” seit über 20 Jahren bei der Erzielung von planbaren Erträgen und Ihrer Vermögenssicherung, mit einer nachvollziehbaren und verständlichen Beratung.

Sichern Sie sich mehr freie Zeit und genießen Sie Ihren selbst bestimmten Ruhestand, dank dem zuverlässigen rundum sorglos Service für Ihr Vermögen.

Finanzen einfach verstehen - vereinbaren Sie jetzt Ihr Kennenlerngespräch.

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Werdegang

Bereits in meiner ersten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wurde mir schnell klar: Beraten ist meine Leidenschaft.

Die nebenberufliche Ausbildung zum Finanzberater legte 1999 den Grundstein für meine berufliche Entwicklung. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllte sich im Juli 2001 ein lange gehegtes Ziel. Es folgte der Abschluss zum Versicherungsfachmann (BWV) und zum Ruhestandsplaner (HLA).

1999 – 2001 Gebundener Vermittler innerhalb der Versicherungsgruppe der Deutschen Bank.

2001 – jetzt unabhängiger Finanzberater

Schnell musste ich erkennen, dass die Bindung an einen Versicherer meine Beratungsqualität einschränkt. Um diesem Interessenkonflikt aus dem Weg zu gehen und eine maßgeschneiderte Beratung zu garantieren, war der Schritt zum unabhängigen Berater eine logische Folge. So steht einzig und allein der Kunde im Mittelpunkt, nicht der Anbieter.

2002 – jetzt Kooperation mit Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz

Bereits 2000 lernte ich Herrn Dr. Klaus Jung in München Grünwald kennen. Die Zusammenarbeit mit einem der erfahrensten Investmentberater Deutschlands begeistert mich bis heute. Vor allem profitiere ich von seiner langjährigen Erfahrung. Ich darf Herrn Dr. Klaus Jung zu Recht als meinen Mentor und geschäftliches Vorbild nennen. Es wuchs eine enge Kooperation bis hin zur Gründung der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz im Jahre 2002. Ich bin sehr stolz darauf, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens zu sein.

Ständige Fort- und Weiterbildungen sind in dieser schnelllebigen Zeit unerlässlich, jedes Jahr aufs Neue stelle ich mich dieser Herausforderung.

Seit 1999 Erfahrung in der Finanzbranche. In dieser Zeit hat man als selbständiger Finanzberater mit das schwierigste Jahrzehnt der Finanzbranche erlebt.

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Zusatzqualifikationen

Ruhestandsplaner (HLA)

Versicherungsfachmann (BWV)

Um "den Rücken frei zu haben" und Ihnen ein vorteilhaftes und umfassendes Produktangebot machen zu können, kooperiert die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz mit der Jung, DMS & Cie. AG, einem der größten Zusammenschlüsse freier Finanzberater in Europa. Die Jung, DMS & Cie. AG kümmert sich in unserem Auftrag um die administrative Abwicklung von Anlage-produkten sowie um die Entwicklung individueller Beratungs- und Informationsmaterialien. Die Gesellschaft organisiert außerdem die laufende Fort- und Weiterbildung für uns Berater und stellt ein breites Spektrum topaktueller Fachinformationen zur Verfügung – beste Voraussetzungen für hohe Beratungsqualität.

“Unabhängigkeit ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen!”

Nur ein unabhängiger Anlageberater kann frei von Interessenskonflikten beraten und unter bewährten sowie namhaften Partnern im Kapital-, Investment- und Versicherungsbereich das Passende für den Kunden auswählen. Hier gilt es Chancen und Risiken abzuwägen, staatliche Zuschüsse zu nutzen und mögliche Steuervorteile zu berücksichtigen.

Das oberste Ziel ist der zufriedene Kunde.

Nutzen Sie ein kostenloses Kennenlerngespräch und nehmen Sie Kontakt auf.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte

Berufsgruppen

Anlageberatung und Ruhestandsplanung ist unabhängig von der Berufsgruppe.

Typischer Kunde

Anleger die eine kompetente und unabhängige Beratung suchen.

Weitere Informationen

Tätig in:

Landshut und Umgebung

Mitgliedschaften:

Wirtschaftsjunioren Landshut e. V.

AfW - Der Bundesverband Finanzdienstleistungen e. V.  

"Marktinitiative Neuer Renditestandard"

 

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Tobias Birx GmbH & Co. KG
In den Schwaigen 30
84034 Landshut
Aufsichtsbehörde(n):
IHK München, www.vermittlerregister.info
Vermittlerregister:
Versicherungsvermittlung D-8XJZ-PRD5W-08, Finanzanlagevermittlung D-F-155-A9AP-10

Informationen:

Impressum 

 

Datenschutz:

Datenschutz

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