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Tobias Birx
Tel.: 08703 - 98 90 98 50
4.9 von 5 Sternen

Meine Schwerpunkte:

  • Geldanlage
  • Altersvorsorge
  • Versicherung

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66 geprüfte Kundenbewertungen über Tobias Birx

Tobias Birx GmbH & Co. KG

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • Kundenbewertungen schaffen Transparenz
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
Garantiert geprüfte Bewertungen

66 geprüfte Kundenbewertungen

5 Sterne
(59)
4 Sterne
(7)
3 Sterne
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2 Sterne
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1 Stern
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Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
4.9
Servicequalität
4.9
Angebot
4.9
Preis/Konditionen
4.7
Kommunikation
5.0
Beratung
5.0

Letzter positiver Kommentar

Berater erklärte seine Anlagen ausführlich und kompetent, ging auch sofort auf meine Fragen ein mehr

Letzter kritischer Kommentar

keine mehr

Gernot F. schrieb am 19.06.2018

Geldanlage: Geldanlage

„Eine "bessere" Geldanlage als der DEKA-FONDS der Sparkasse. Beratung sehr gut, sehr lange + ausführlich, mit Beratungsleistung sehr zufrieden” mehr


Elena K. schrieb am 11.06.2018

Baufinanzierung: Genau das Richtige!

„Wenn man gerade dabei ist sich eine Immobilie zu finanzieren, ist Herr Brix der richtige Mann den man an seiner Seite braucht! Sehr kompetent, ein Dankeschön an ihn und seinen Kollegen.” mehr


Olga W. schrieb am 22.04.2018

Baufinanzierung: Beratung zum Immobilienerwerb

„Grundsätzlich finanzielle Möglichkeiten zum Erwerb von einer Immobilie” mehr


Waldemar K. schrieb am 08.04.2018

Versicherung: Berufsunfähigkeitsversicherung

„Beratung bezüglich BU sehr gut, fragen konnten problemlos durch Berater geklärt werden. Produktauswahl nur so gut wie die Software es einem ausgibt von manchen Versicherern keine Angebot bzw. Angaben. Kundenvorlieben werden beim Vergleich berücksichtigt. Insgesamt...” mehr


Vera Dasch schrieb am 15.03.2018

Geldanlage: Beratungsgespräche mit Herrn Birx

„In meiner letzten Beratung ging es um einen Vertrag zu Vermögenswirksamen Leistungen. Die Beratungsvorbereitung war super, Herr Birx war sofort zu erreichen und die Terminvereinbarung ging sehr schnell. Beim Termin selbst waren alle notwendigen Unterlagen bereits...” mehr


Anton G. schrieb am 21.02.2018

Geldanlage: ?

„Vermögensanlage im Alter” mehr


Juergen S. schrieb am 12.01.2018

Geldanlage: Anlage

„Vorstellung von geeigneten Anlageformen gemäß meinem Profil” mehr


Ivo W. schrieb am 15.11.2017

Geldanlage: Anlageberatung mit Herrn Birx

„Ziel der Beratung war es, eine konservative Geldanlage für mehrere Jahre, sowie eine Möglichkeit der Reduzierung der steuerlichen Belastung zu finden. Diese Aufgabe hat Herr Birx zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. Er glänzte hierbei durch ein umfangreiches...” mehr


Hubert Rottenkolber schrieb am 11.11.2017

Geldanlage: Anlagenberatung

„Um eine Anlagenberatung, die eine Renditechance hat und mehr als das Sparbuch bringt. Ein sehr kompetenter und souveräner Berater, der nie versucht hat, uns etwas zu verkaufen, das nicht unserem Profil entspricht. Sehr transparente Erklärung der verschiedenen...” mehr


Manuel L. schrieb am 23.10.2017

Baufinanzierung: Guter Rat in allen Finanz- und Versicherungsfragen

„Thema Versicherungen: Prüfung bestehender Verträge Betreuungsübernahme Thema Vermögensbildung: Vermögensaufbau mit Investment-Fonds Thema Altersvorsorge: Prüfung bestehenden Riester-Vertrages Betreuungsübernahme Thema Immobilien: Finanzierung...” mehr


Über Tobias Birx

Beratungsansatz von Tobias Birx

Überlassen Sie Ihre finanzielle Zukunft und den Aufbau Ihres Vermögens nicht dem Zufall. In einem persönlichen Gespräch erfahren Sie verschiedene Möglichkeiten einer sinnvollen Struktur Ihres Anlagevermögens.

Es ist mein Anspruch und meine Motivation, Ihnen eine einfach verständliche und transparente Anlage vorzuschlagen, die Ihren Vorstellungen und Zielen entspricht. Gerade die Aussage der Verständlichkeit ist mir persönlich sehr wichtig.

Lassen Sie es mich für Sie noch deutlicher ausdrücken: „Ich verdiene nicht am Kunden, sondern mit dem Kunden.“ Nicht der schnelle Abschluss, sondern die erfolgreiche Entwicklung Ihres Vermögens ist meine Aufgabe. Einfach gesagt: „ Ihr finanzieller Erfolg ist auch mein Erfolg. Gemeinsam sitzen wir in einem Boot.“

Sie als Anleger sehnen sich nach einem verlässlichen Berater. Eine langfristige gute Kundenbeziehung ist das gemeinsame Ziel.

Das Leben bringt viele Veränderungen mit sich, dazu gehören zum Beispiel die Geburt eines Kindes, eine Eheschließung, ein Bauvorhaben, ein neuer Arbeitsplatz oder ein verändertes Einkommen. Fast immer muss sich die finanzielle Gestaltung diesen Veränderungen anpassen. Neue Situationen erfordern neue Wege, um die finanziellen Ziele und Wünsche sicher zu erreichen.

Sie werden feststellen, dass man selbst kein Finanzprofi sein muss, um sein Geld erfolgreich zu vermehren.

Nutzen Sie die Chance einer unverbindlichen Beratung!

Beratungsschwerpunkte von Tobias Birx

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Tobias Birx ist...

  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Unabhängige Berater
  • Immobilienkreditvermittler

Kompetenzen von Tobias Birx

Berufserfahrung:

Werdegang

Bereits in meiner ersten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wurde mir schnell klar: Beraten ist meine Leidenschaft.

Die nebenberufliche Ausbildung zum Finanzberater legte 1999 den Grundstein für meine berufliche Entwicklung. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllte sich im Juli 2001 ein lange gehegtes Ziel. Im Jahr 2007 folgte der Abschluss zum Versicherungsfachmann (BWV).

1999 – 2001 Gebundener Vermittler innerhalb der Versicherungsgruppe der Deutschen Bank.

2001 – jetzt freier Finanzberater

Schnell musste ich erkennen, dass die Bindung an einen Versicherer meine Beratungsqualität einschränkt. Um diesem Interessenkonflikt aus dem Weg zu gehen und eine maßgeschneiderte Beratung zu garantieren, war der Schritt zum unabhängigen Berater eine logische Folge. So steht einzig und allein der Kunde im Mittelpunkt, nicht der Anbieter.

2002 – jetzt Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz

Bereits 2000 lernte ich Herrn Dr. Klaus Jung in München Grünwald kennen. Die Zusammenarbeit mit einem der erfahrensten Investmentberater Deutschlands begeistert mich bis heute. Vor allem profitiere ich von seiner langjährigen Erfahrung. Ich darf Herrn Dr. Klaus Jung zu Recht als meinen Mentor und geschäftliches Vorbild nennen. Es wuchs eine enge Kooperation bis hin zur Gründung der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz im Jahre 2002. Ich bin sehr stolz darauf, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens zu sein.

Ständige Fort- und Weiterbildungen sind in dieser schnelllebigen Zeit unerlässlich, jedes Jahr aufs Neue stelle ich mich dieser Herausforderung.

Seit 1999 Erfahrung in der Finanzbranche. In dieser Zeit hat man als selbständiger Finanzberater mit das schwierigste Jahrzehnt der Finanzbranche erlebt.

Zusatzqualifikationen:

Um "den Rücken frei zu haben" und Ihnen ein vorteilhaftes und umfassendes Produktangebot machen zu können, kooperiert die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz mit der Jung, DMS & Cie. AG, einem der größten Zusammenschlüsse freier Finanzberater in Europa. Die Jung, DMS & Cie. AG kümmert sich in unserem Auftrag um die administrative Abwicklung von Anlage-produkten sowie um die Entwicklung individueller Beratungs- und Informationsmaterialien. Die Gesellschaft organisiert außerdem die laufende Fort- und Weiterbildung für uns Berater und stellt ein breites Spektrum topaktueller Fachinformationen zur Verfügung – beste Voraussetzungen für hohe Beratungsqualität.

“Unabhängigkeit ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen”

Günter T. Schlösser

Nur ein freier Anlageberater kann frei von Interessenskonflikten beraten und unter bewährten sowie namhaften Partnern im Kapital-, Investment- und Versicherungsbereich das Passende für den Kunden auswählen. Hier gilt es Chancen und Risiken abzuwägen, staatliche Zuschüsse zu nutzen und mögliche Steuervorteile zu berücksichtigen.

Das oberste Ziel ist der zufriedene Kunde.

Nutzen Sie ein unverbindliches Erstgespräch und nehmen Sie Kontakt auf.

Serviceleistungen von Tobias Birx für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil von Tobias Birx

Kundenprofil:

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen:

Altersvorsorge betrifft jede Berufsgruppe

Typischer Kunde:

Kapitalanleger der eine kompetente Beratung sucht

Weitere Informationen über Tobias Birx

Sonstige Hinweise:

Dr. Klaus Jung, der Gründer von Jung, DMS & Cie. AG, gilt als Pionier in der Investment- und Vorsorgeberatung in Deutschland und ist seit 1958 in diesem Bereich bis heute aktiv. Bei einer verantwortungsvollen Vermögensplanung sollte die Beratung durch einen unabhängigen Fachmann für Investmentfonds an erster Stelle stehen. Wir informieren Sie umfassend und analysieren Ihre Situation detailliert, bevor wir Empfehlungen aussprechen. Das ist unverzichtbar, um eine persönliche Vermögensstrategie zu erarbeiten, die maßgeschneidert zu Ihnen passt.

Tobias Birx Internet und Social Media

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Tobias Birx GmbH & Co. KG
In den Schwaigen 30
84034 Landshut
Aufsichtsbehörde(n):
IHK München, www.vermittlerregister.info
Vermittlerregister:
Versicherungsvermittlung D-8XJZ-PRD5W-08, Finanzanlagevermittlung D-F-155-A9AP-10

Informationen:

Tobias Birx GmbH & Co. KG
Registergericht: Amtsgericht Landshut; Registernummer: HRA 10791

vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
ToBi Verwaltungs GmbH; Geschäftsführer: Tobias Birx
Registergericht: Amtsgericht Landshut; Registernummer: HRB 9352

Sitz der Gesellschaften: In den Schwaigen 30, 84034 Landshut

Telefon: 08703 – 98 90 98-50
Telefax: 08703 – 98 90 98-99
E-Mail:  tobias.birx@dr-jung-partner.de

Inhaltlich verantwortlicher Dienstanbieter nach § 5 TMG / § 55 Abs. 2 RStV:
Tobias Birx (Anschrift wie oben)

Steuernummer 132/152/57651, Finanzamt Landshut
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE298122933

Büroadresse:
Ahornstr. 8a
84051 Essenbach
Telefon: 08703 – 98 90 98-50
Telefax: 08703 – 98 90 98-99
E-Mail:  tobias.birx@dr-jung-partner.de

Erlaubnis nach § 34c Gewerbeordnung; Aufsichtsbehörde: Stadt Landshut, Ordnungsamt, Luitpoldstr. 29a, 84034 Landshut, www.landshut.de
Erlaubnis nach § 34d Gewerbeordnung; Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München, www.muenchen.ihk.de
Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung; Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München, www.muenchen.ihk.de
Erlaubnis nach § 34i Gewerbeordnung; Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München, www.muenchen.ihk.de

Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info)
Registrierungsnummer D-8XJZ-PRD5W-08 (für §34d GewO)
Registrierungsnummer D-F-155-A9AP-10 (für §34f GewO)
Registrierungsnummer D-W-155-12FE-96 (für §34i GewO)

Berufsbezeichnungen:
Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler, Immobiliardarlehensvermittler
Die Berufsbezeichnungen wurden in der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Zuständige Berufskammer:
Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau, Nibelungenstraße 15, 94032 Passau www.ihk-niederbayern.de
Berufsrechtliche Regelungen:
- § 34c Gewerbeordnung (GewO)
- § 34d Gewerbeordnung (GewO)
- § 34f Gewerbeordnung (GewO)
- § 34i Gewerbeordnung (GewO)
- §§ 59-68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)
- Verordnung über die Immobiliardarlehensvermittlung (ImmVermV)
Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage: www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 ODR-VO und § 36 VSBG:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

Angaben zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung:
Vermögensschadens-Haftpflichtversicherungen mit den gesetzlich erforderlichen Deckungssummen sind vorhanden bei der R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Weitere Pflichtangaben
- gemäß § 11 Abs. 1 VersVermV in Verbindung mit § 34 d der GewO (Erstinformation) und
- gemäß § 12 Abs. 1 FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO (Statusbezogene Information)

Tobias Birx GmbH & Co. KG

vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
ToBi Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Tobias Birx
In den Schwaigen 30
84034 Landshut    
Telefon:     08703 - 98 90 98 50
Telefax:     08703 - 98 90 98 99
E-Mail:        tobias.birx@dr-jung-partner.de
Internet:     www.tobias-birx.de  

Gemeldet bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern als Versicherungsmaklerin mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO).

Gemeldet bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München als Finanzanlagenvermittlerin mit einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 der Gewerbeordnung. Diese Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von
- Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes
im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG) auszuüben und Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des KWG zu solchen Finanzanlagen zu erbringen. Eine Beratung zu Einzelaktien, Zertifikaten, Derivaten und anderen Finanzinstrumenten, die eine Erlaubnis nach § 32 KWG erfordern, wird nicht angeboten.

Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 GewO:
Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-8XJZ-PRD5W-08
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-155-A9AP-10
Die Eintragung kann überprüft werden bei der Registerstelle:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, D-10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50 (0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) oder auf der Internetseite www.vermittlerregister.info

Information des Anlegers über Vergütungen und Zuwendungen:
Die Finanzanlagenvermittlerin verlangt vom Anleger keine Vergütung. Dafür behält die Finanzanlagenvermittlerin Zuwendungen von Emittenten und Anbietern, die sie im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung annimmt.

Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:
Die Finanzanlagenvermittlerin teilt dem Anleger spätestens vor der ersten Anlageberatung oder -vermittlung eine Aufstellung dieser Emittenten und Anbieter in Textform mit.

Informationen zu Beteiligungsverhältnissen:
Die Tobias Birx GmbH & Co. KG besitzt keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ein Versicherungsunternehmen oder das Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens besitzt keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Tobias Birx GmbH & Co. KG. Die ToBi Verwaltungs GmbH ist ausschließlich in der Tobias Birx GmbH & Co. KG als geschäftsführendere Gesellschafterin tätig.

Anschriften von Schlichtungsstellen:
- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin
Weitere Adressen von Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de