Bewertungen nach Beratungsthema
Die Beratung ist generell kostenfrei, Sie müssen nur ca. 1 Stunde Ihrer Zeit investieren, auch die weiterführenden Gespräche sind in der Regel kostenlos.
Allerdings würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie die Beratung aktiv in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlen und Sie auch eine kurze Onlinebewertung durchführen.
Jetzt die Audio-Antwort von anhören:
Liebe Interessentin, lieber Interessent, gerne stehe ich Ihnen für ein unverbindliches Erstgespräch zum kennenlernen zur Verfügung. Im Focus des Gesprächs stehen Ihre Anliegen, Wünsche und Ziele. Gerne...
Zu den Angebotsdetails
Die Beratung ist generell kostenfrei, Sie müssen nur ca. 1 Stunde Ihrer Zeit investieren, auch die weiterführenden Gespräche sind in der Regel kostenlos.
Allerdings würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie die Beratung aktiv in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlen und Sie auch eine kurze Onlinebewertung durchführen.
Jetzt die Audio-Antwort von anhören:
Liebe Interessentin, lieber Interessent, gerne stehe ich Ihnen für ein unverbindliches Erstgespräch zum kennenlernen zur Verfügung. Im Focus des Gesprächs stehen Ihre Anliegen, Wünsche und Ziele. Gerne...
Zu den AngebotsdetailsTobias Birx GmbH & Co. KG, Landshut
„Geldanlage...immer wieder gern”
Das hat mir gut gefallen:
ging auf alle meine fragen ein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Private Banking
„Gesamtpaket (Produkte, Leistungen) sehr gut”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
„Altersvorsorge.”
Das hat mir gut gefallen:
Der schnelle und unkomplizierte Austausch von Informationen und die kompetente Beratung.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Hr. Birx hat uns einen Marktüberblick gegeben über versch. Anlageformen für unseren Erlös aus dem Hausverkauf. Wir sind Rentner, benötigen eine rentable Anlage mit der Möglichkeit unser Kapital zu sichern oder gar zu vermehren. Wir fühlen uns gut beraten. Es kam zum Abschluss.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Versicherung
„Herr Birx hat schnell unsere Wünsche und Anliegen verstanden und ist darauf eingegangen, sodass wir uns wirklich gut beraten fühlen. Zudem arbeitet er modern neben den telefonischen und persönlichen Terminen auch mit Videokonferenzen und Email, was leider bei vielen seiner Berufskollegen noch weit entfernt scheint.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Sparanlage für Enkelkinder”
Das hat mir gut gefallen:
Flexible Terminierung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Beratung zu Geldanlage und Altervorsorge.”
Das hat mir gut gefallen:
Beratung war kompetent und die Ausführungen nachvollziehbar.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
„Überprüfung bestehender Basisrente bei anderem Anbieter auf Sinnhaftigkeit sowie BU. Abschluss günstigere BU mit besseren Konditionen. Optimierung Basisrente. Abschluss Riesterrente.”
Das hat mir gut gefallen:
Transparenz der Preise bei den verschiedenen BU-Angeboten, Rentenversicherungsmodelle für Riester (Anlagestrategien). Marktkenntnis über Stärken/Schwächen und Schwerpunkte der Versicherer.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts zu bemängeln.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„Super Beratung.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Nachversicherung Berufsunfähigkeitsversicherung / Auswahl neue Gesellschaft”
Das hat mir gut gefallen:
Individuelle Kundensituation wird im Detail berücksichtigt; Konzentration auf die wesentlichen und essentizellen Risiken und Chancen; Jederzeitige Transparenz und aktive Kommunikation von Antragsunterzeichnung bis Vertragsannahme durch Gesellschaft.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
Überlassen Sie Ihre finanzielle Zukunft und den Aufbau Ihres Vermögens nicht dem Zufall. In einem persönlichen Gespräch erfahren Sie verschiedene Möglichkeiten einer sinnvollen Struktur Ihres Anlagevermögens.
Es ist mein Anspruch und meine Motivation, Ihnen eine einfach verständliche und transparente Anlage vorzuschlagen, die Ihren Vorstellungen und Zielen entspricht. Gerade die Aussage der Verständlichkeit ist mir persönlich sehr wichtig.
Lassen Sie es mich für Sie noch deutlicher ausdrücken: „Ich verdiene nicht am Kunden, sondern mit dem Kunden.“ Nicht der schnelle Abschluss, sondern die erfolgreiche Entwicklung Ihres Vermögens ist meine Aufgabe. Einfach gesagt: „ Ihr finanzieller Erfolg ist auch mein Erfolg. Gemeinsam sitzen wir in einem Boot.“
Sie als Anleger sehnen sich nach einem verlässlichen Berater. Eine langfristige gute Kundenbeziehung ist das gemeinsame Ziel.
Das Leben bringt viele Veränderungen mit sich, dazu gehören zum Beispiel die Geburt eines Kindes, eine Eheschließung, ein Bauvorhaben, ein neuer Arbeitsplatz oder ein verändertes Einkommen. Fast immer muss sich die finanzielle Gestaltung diesen Veränderungen anpassen. Neue Situationen erfordern neue Wege, um die finanziellen Ziele und Wünsche sicher zu erreichen.
Sie werden feststellen, dass man selbst kein Finanzprofi sein muss, um sein Geld erfolgreich zu vermehren.
Nutzen Sie die Chance einer unverbindlichen Beratung!
Werdegang
Bereits in meiner ersten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wurde mir schnell klar: Beraten ist meine Leidenschaft.
Die nebenberufliche Ausbildung zum Finanzberater legte 1999 den Grundstein für meine berufliche Entwicklung. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllte sich im Juli 2001 ein lange gehegtes Ziel. Im Jahr 2007 folgte der Abschluss zum Versicherungsfachmann (BWV).
1999 – 2001 Gebundener Vermittler innerhalb der Versicherungsgruppe der Deutschen Bank.
2001 – jetzt freier Finanzberater
Schnell musste ich erkennen, dass die Bindung an einen Versicherer meine Beratungsqualität einschränkt. Um diesem Interessenkonflikt aus dem Weg zu gehen und eine maßgeschneiderte Beratung zu garantieren, war der Schritt zum unabhängigen Berater eine logische Folge. So steht einzig und allein der Kunde im Mittelpunkt, nicht der Anbieter.
2002 – jetzt Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz
Bereits 2000 lernte ich Herrn Dr. Klaus Jung in München Grünwald kennen. Die Zusammenarbeit mit einem der erfahrensten Investmentberater Deutschlands begeistert mich bis heute. Vor allem profitiere ich von seiner langjährigen Erfahrung. Ich darf Herrn Dr. Klaus Jung zu Recht als meinen Mentor und geschäftliches Vorbild nennen. Es wuchs eine enge Kooperation bis hin zur Gründung der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz im Jahre 2002. Ich bin sehr stolz darauf, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens zu sein.
Ständige Fort- und Weiterbildungen sind in dieser schnelllebigen Zeit unerlässlich, jedes Jahr aufs Neue stelle ich mich dieser Herausforderung.
Seit 1999 Erfahrung in der Finanzbranche. In dieser Zeit hat man als selbständiger Finanzberater mit das schwierigste Jahrzehnt der Finanzbranche erlebt.
Um "den Rücken frei zu haben" und Ihnen ein vorteilhaftes und umfassendes Produktangebot machen zu können, kooperiert die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz mit der Jung, DMS & Cie. AG, einem der größten Zusammenschlüsse freier Finanzberater in Europa. Die Jung, DMS & Cie. AG kümmert sich in unserem Auftrag um die administrative Abwicklung von Anlage-produkten sowie um die Entwicklung individueller Beratungs- und Informationsmaterialien. Die Gesellschaft organisiert außerdem die laufende Fort- und Weiterbildung für uns Berater und stellt ein breites Spektrum topaktueller Fachinformationen zur Verfügung – beste Voraussetzungen für hohe Beratungsqualität.
“Unabhängigkeit ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen”
Günter T. Schlösser
Nur ein freier Anlageberater kann frei von Interessenskonflikten beraten und unter bewährten sowie namhaften Partnern im Kapital-, Investment- und Versicherungsbereich das Passende für den Kunden auswählen. Hier gilt es Chancen und Risiken abzuwägen, staatliche Zuschüsse zu nutzen und mögliche Steuervorteile zu berücksichtigen.
Das oberste Ziel ist der zufriedene Kunde.
Nutzen Sie ein unverbindliches Erstgespräch und nehmen Sie Kontakt auf.
Dr. Klaus Jung, der Gründer von Jung, DMS & Cie. AG, gilt als Pionier in der Investment- und Vorsorgeberatung in Deutschland und ist seit 1958 in diesem Bereich bis heute aktiv. Bei einer verantwortungsvollen Vermögensplanung sollte die Beratung durch einen unabhängigen Fachmann für Investmentfonds an erster Stelle stehen. Wir informieren Sie umfassend und analysieren Ihre Situation detailliert, bevor wir Empfehlungen aussprechen. Das ist unverzichtbar, um eine persönliche Vermögensstrategie zu erarbeiten, die maßgeschneidert zu Ihnen passt.
Informationen:
Tobias Birx GmbH & Co. KG
Registergericht: Amtsgericht Landshut; Registernummer: HRA 10791
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
ToBi Verwaltungs GmbH; Geschäftsführer: Tobias Birx
Registergericht: Amtsgericht Landshut; Registernummer: HRB 9352
Sitz der Gesellschaften: In den Schwaigen 30, 84034 Landshut
Telefon: 08703 – 98 90 98-50
Telefax: 08703 – 98 90 98-99
E-Mail: tobias.birx@dr-jung-partner.de
Inhaltlich verantwortlicher Dienstanbieter nach § 5 TMG / § 55 Abs. 2 RStV:
Tobias Birx (Anschrift wie oben)
Steuernummer 132/152/57651, Finanzamt Landshut
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE298122933
Büroadresse:
Ahornstr. 8a
84051 Essenbach
Telefon: 08703 – 98 90 98-50
Telefax: 08703 – 98 90 98-99
E-Mail: tobias.birx@dr-jung-partner.de
Erlaubnis nach § 34c Gewerbeordnung; Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München, www.muenchen.ihk.de
Erlaubnis nach § 34d Gewerbeordnung; Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München, www.muenchen.ihk.de
Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung; Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München, www.muenchen.ihk.de
Erlaubnis nach § 34i Gewerbeordnung; Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München, www.muenchen.ihk.de
Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info)
Registrierungsnummer D-8XJZ-PRD5W-08 (für §34d GewO)
Registrierungsnummer D-F-155-A9AP-10 (für §34f GewO)
Registrierungsnummer D-W-155-12FE-96 (für §34i GewO)
Berufsbezeichnungen:
Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler, Immobiliardarlehensvermittler
Die Berufsbezeichnungen wurden in der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Zuständige Berufskammer:
Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau, Nibelungenstraße 15, 94032 Passau www.ihk-niederbayern.de
Berufsrechtliche Regelungen:
- § 34c Gewerbeordnung (GewO)
- § 34d Gewerbeordnung (GewO)
- § 34f Gewerbeordnung (GewO)
- § 34i Gewerbeordnung (GewO)
- §§ 59-68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)
- Verordnung über die Immobiliardarlehensvermittlung (ImmVermV)
Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage: www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.
Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 ODR-VO und § 36 VSBG:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.
Angaben zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung:
Vermögensschadens-Haftpflichtversicherungen mit den gesetzlich erforderlichen Deckungssummen sind vorhanden bei der R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.
Weitere Pflichtangaben
- gemäß § 15 Abs. 1 VersVermV in Verbindung mit § 34 d der GewO (Erstinformation) und
- gemäß § 12 Abs. 1 FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO (Statusbezogene Information)
Tobias Birx GmbH & Co. KG
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
ToBi Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Tobias Birx
In den Schwaigen 30
84034 Landshut
Telefon: 08703 - 98 90 98 50
Telefax: 08703 - 98 90 98 99
E-Mail: tobias.birx@dr-jung-partner.de
Internet: www.tobias-birx.de
Gemeldet bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern als Versicherungsmaklerin mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO).
Gemeldet bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München als Finanzanlagenvermittlerin mit einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 der Gewerbeordnung. Diese Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von
- Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes
im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG) auszuüben und Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des KWG zu solchen Finanzanlagen zu erbringen. Eine Beratung zu Einzelaktien, Zertifikaten, Derivaten und anderen Finanzinstrumenten, die eine Erlaubnis nach § 32 KWG erfordern, wird nicht angeboten.
Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 GewO:
Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-8XJZ-PRD5W-08
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-155-A9AP-10
Die Eintragung kann überprüft werden bei der Registerstelle:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, D-10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50 (0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) oder auf der Internetseite www.vermittlerregister.info
Information des Anlegers über Vergütungen und Zuwendungen:
Die Versicherungsvermittlerin bietet im Zuge der Vermittlung eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an. Ob der Kunde eine Beratung dann im weiteren Verlauf gewünscht und erhalten hat, wird in der Beratungsdokumentation bzw. in einem Beratungsverzicht ausgewiesen. Die Versicherungsvermittlerin arbeitet auf Basis einer Provision. Sie erhält für die erfolgreiche Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Courtage vom Versicherer. Diese Courtage ist somit nicht separat vom Kunden an die Versicherungsvermittlerin zu bezahlen, sondern mithin in der Versicherungsprämie enthalten. Weitere Vergütungen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungen erhält die Versicherungsvermittlerin nicht und sind vom Kunden nicht geschuldet.
Die Finanzanlagenvermittlerin verlangt vom Anleger keine Vergütung. Dafür behält die Finanzanlagenvermittlerin Zuwendungen von Emittenten und Anbietern, die sie im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung annimmt.“
Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:
Die Finanzanlagenvermittlerin teilt dem Anleger spätestens vor der ersten Anlageberatung oder -vermittlung eine Aufstellung dieser Emittenten und Anbieter in Textform mit.
Informationen zu Beteiligungsverhältnissen:
Die Tobias Birx GmbH & Co. KG besitzt keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ein Versicherungsunternehmen oder das Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens besitzt keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Tobias Birx GmbH & Co. KG. Die ToBi Verwaltungs GmbH ist ausschließlich in der Tobias Birx GmbH & Co. KG als geschäftsführendere Gesellschafterin tätig.
Anschriften von Schlichtungsstellen:
- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin
Weitere Adressen von Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de
