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Bewertungen nach Beratungsthema
Tobias Birx GmbH & Co. KG, Landshut
„Geldanlage; Berufsunfähigkeitsversicherung; schnelle professionelle Abwicklung”
Das hat mir gut gefallen:
Offenheit; genaue Erklärungen zu den Themen
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Geldanlage
Versicherung
„Der Beratungsanlass war eine Bewertung der aktuellen Ansparinvestitionen der Kinder mit Hinblick auf diese so fortzuführen oder ggf. zu ändern. Der Berater hat die aktuellen Investitionen neutral bewertet und Optimierungspotenziale und -alternativen aufgezeigt. Die Beratung war unaufdringlich und sachlich hervorragend fundiert. Den Berater würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Fachliche Vor- und Nachbereitung inkl. der Berücksichtigung der persönlichen angestrebten Zielsetzung der Anlage. Unaufdringlich und atmosphärisch wie auch fachlich sehr gute Beratung.
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| Beratungsqualität | |
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Geldanlage
Private Banking
„Ein kleines Depot für mein Patenkind. Dieses soll er zu seinem 18. Geburtstag ausbezahlt bekommen. Herr Birx wusste schnell welche Geldanlage hier am besten geeignet ist. Die Erklärung hierzu war auch für einen Laien sehr verständlich und der Vertragsabschluss wurde unkompliziert vorgenommen. Was will man mehr. Herrn Birx kann ich zu 100% weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr schnelle Rückinfo und einfach alles sehr unkompliziert gehandhabt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bei Herrn Birx gibt es tatsächlich nichts zu bemängeln.
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| Kommunikation | |
Geldanlage
„Ich habe eine sehr gute, offene und ehrliche Betreuung von Herrn Birx erhalten. Er wusste schnell bzgl. meiner mehrere Jahre zurückliegenden Situation bescheid und unterstütze mich bei der korrekten Ausrichtung meiner BAV-Lösungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gute Kommunikation, sehr schnelle Reaktionszeiten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gibt nichts.
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
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Altersvorsorge
„Ich wollte schon immer einen Berater, der sich aktiv um mein Depot kümmert. bei vielen Banken ist es so, man kauft einen Fond und dann hört man nichts mehr. Herr Birx ist ständig aktiv an meinem Depot dran und gibt Optimierungsempfehlungen. Seit über 15 Jahren mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden.”
Das hat mir gut gefallen:
persönlich, ehrlich, offen, beratend, habe ein gutes Gefühl nach besten Wissen und Gewissen beraten zu werden.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
mit den Schiffsbeteiligungen, aber da kann der Berater nichts dafür. :-)
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Geldanlage
„Geldanlage wegen Immobilienverkauf. Die Beratung war klar und gut verständlich und sehr detailliert. Die langjährige Erfahrung im Finanzbereich war eindeutig. Herrn Birx werde ich auf alle Fälle weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Immer wieder die Nachfrage, ob ich alles verstanden habe und ob noch Fragen offen sind.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gab es keine!
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Geldanlage
„Betriebliche Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Ausführliche und konkrete thematische Beratung; fachlich fundiert;
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| Beratungsqualität | |
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Altersvorsorge
„Hr. Birx hat mich bezüglich meiner Vermögensanlage sehr gut und ausführlich beraten. Ich würde Herrn Birx auf jeden Fall weiter empfehlen, da ich sehr zufrieden mit seiner Beratung war.”
Das hat mir gut gefallen:
- sehr ausführliche Beratung - Hr. Birx hat sich viel Zeit für die Beratung genommen
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
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Geldanlage
Private Banking
„GELDANLAGE”
Das hat mir gut gefallen:
Offenes Gespräch über Anlage möglichkeiten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gibt es eigentlich nicht
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Die Beratung war super! Mir wurde alles erklärt.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
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Werdegang
Bereits in meiner ersten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wurde mir schnell klar: Beraten ist meine Leidenschaft.
Die nebenberufliche Ausbildung zum Finanzberater legte 1999 den Grundstein für meine berufliche Entwicklung. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllte sich im Juli 2001 ein lange gehegtes Ziel. Es folgte der Abschluss zum Versicherungsfachmann (BWV) und zum Ruhestandsplaner (HLA).
1999 – 2001 Gebundener Vermittler innerhalb der Versicherungsgruppe der Deutschen Bank.
2001 – jetzt unabhängiger Finanzberater
Schnell musste ich erkennen, dass die Bindung an einen Versicherer meine Beratungsqualität einschränkt. Um diesem Interessenkonflikt aus dem Weg zu gehen und eine maßgeschneiderte Beratung zu garantieren, war der Schritt zum unabhängigen Berater eine logische Folge. So steht einzig und allein der Kunde im Mittelpunkt, nicht der Anbieter.
2002 – jetzt Kooperation mit Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz
Bereits 2000 lernte ich Herrn Dr. Klaus Jung in München Grünwald kennen. Die Zusammenarbeit mit einem der erfahrensten Investmentberater Deutschlands begeistert mich bis heute. Vor allem profitiere ich von seiner langjährigen Erfahrung. Ich darf Herrn Dr. Klaus Jung zu Recht als meinen Mentor und geschäftliches Vorbild nennen. Es wuchs eine enge Kooperation bis hin zur Gründung der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz im Jahre 2002. Ich bin sehr stolz darauf, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens zu sein.
Ständige Fort- und Weiterbildungen sind in dieser schnelllebigen Zeit unerlässlich, jedes Jahr aufs Neue stelle ich mich dieser Herausforderung.
Seit 1999 Erfahrung in der Finanzbranche. In dieser Zeit hat man als selbständiger Finanzberater mit das schwierigste Jahrzehnt der Finanzbranche erlebt.
Ruhestandsplaner (HLA)
Versicherungsfachmann (BWV)
Um "den Rücken frei zu haben" und Ihnen ein vorteilhaftes und umfassendes Produktangebot machen zu können, kooperiert die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz mit der Jung, DMS & Cie. AG, einem der größten Zusammenschlüsse freier Finanzberater in Europa. Die Jung, DMS & Cie. AG kümmert sich in unserem Auftrag um die administrative Abwicklung von Anlage-produkten sowie um die Entwicklung individueller Beratungs- und Informationsmaterialien. Die Gesellschaft organisiert außerdem die laufende Fort- und Weiterbildung für uns Berater und stellt ein breites Spektrum topaktueller Fachinformationen zur Verfügung – beste Voraussetzungen für hohe Beratungsqualität.
“Unabhängigkeit ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen!”
Nur ein unabhängiger Anlageberater kann frei von Interessenskonflikten beraten und unter bewährten sowie namhaften Partnern im Kapital-, Investment- und Versicherungsbereich das Passende für den Kunden auswählen. Hier gilt es Chancen und Risiken abzuwägen, staatliche Zuschüsse zu nutzen und mögliche Steuervorteile zu berücksichtigen.
Das oberste Ziel ist der zufriedene Kunde.
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Wirtschaftsjunioren Landshut e. V.
AfW - Der Bundesverband Finanzdienstleistungen e. V.
"Marktinitiative Neuer Renditestandard"
Informationen:
