

Bewertungen nach Beratungsthema
Tobias Birx GmbH & Co. KG, Landshut
„Herr Birx ging auf meine Situation und Erfahrungen gründlich ein, wodurch eine für mich passende Anlage gefunden wrden konnte. Herrn Birx kann ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Anlässlich des bevorstehenden Rentenbeginns wurde ich von Herrn Birx ausführlich über die Auszahlungsmöglichkeiten der vom Betrieb abgeschlossenen Altervorsorge informiert. Bei Rückfragen reagiert Herr Birx kompetent und prompt.”
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Herrn Birx kann man nur weiterempfehlen. Ich war sehr zufrieden damit, weil er für meine Geldanlage viele Alternativen aufgezählt hat.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Birx zählt alle möglichen Risiken auf und hat immer gute Ratschläge
Das hat mir nicht so gut gefallen:
gibts nix
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Entnameplan”
Das hat mir gut gefallen:
Er erklährt alles sehr verständlich
Das hat mir nicht so gut gefallen:
da gibt es nichts
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Anlage aus Vorabinformation, Alle Fragen wurden sachlich und fachlich sehr gut Beantwortet. Ja, da sowohl die Möglichkeiten als auch die Risiken abgeschätzt wurden.”
Das hat mir gut gefallen:
persönlicher Kontakt, Überblick der aktuellen Möglichkeiten im Markt
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Bestehende Vermögenswerte optimieren und Auswahl geeigneter Investmentfonds und Aktien. Herr Birx hat sich für die Vorbereitung, Beratung und finale Auswahl der Produkte entsprechend Zeit genommen. Zudem kann man jederzeit Anfragen stellen und die getätigten Anlagen werden regelmäßig überprüft und Handlungsbedarf ausgelotet. Mit der Beratungsleistung war ich sehr zufrieden und kann den Berater uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Wie oben beschrieben - die Beratungsqualität und Betreuung sind hervorragend.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Frage nach vorzeitiger Fälligkeit/Auszahlung von bei Tobias Birx 2020 abgeschlossenen Rentenversicherungen”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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„Herr Birx hat uns zum Thema Geldanlage sehr gut und ausführlich beraten. Würden ihn auf alle Fälle weiterempfehlen. Er hat eine sehr nette und angenehme Persönlichkeit.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Wir arbeiten seit einigen Jahren mit Herrn Birx zusammen und können sagen, dass wir stets eine reibungslose und sehr gute Beratung erfahren durften. Anliegen oder Zuarbeiten werden stets schnellst möglich bearbeitet. Wir können Herrn Birx zu 100% weiter empfehlen und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Ich war sehr zufrieden, ich werde den Berater gerne weiter empfehlen.”
Bewertungskriterien | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
Es ist mein Anspruch und meine Motivation, Ihnen einfache, verständliche und transparente Lösungen aufzuzeigen, die zu Ihren Vorstellungen und Zielen passen. Gerade die Verständlichkeit in der Beratung ohne Fachchinesisch ist mir persönlich sehr wichtig.
Lassen Sie es mich für Sie noch deutlicher ausdrücken:
„Ich verdiene nicht am Kunden, sondern mit dem Kunden.“
Nicht der schnelle Abschluss, sondern die erfolgreiche Entwicklung Ihres Vermögens ist meine Aufgabe.
Sie als Anleger haben eine wertschätzende Beratung auf Augenhöhe und einen respektvollen Umgang, ebenso wie eine verlässliche Rendite, einfach verdient.
Eine langfristige gute Kundenbeziehung ist das gemeinsame Ziel.
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Als unabhängiger Finanzexperte betreue ich Anleger und “Geld-rumliegen-Lasser” seit über 20 Jahren bei der Erzielung von planbaren Erträgen und Ihrer Vermögenssicherung, mit einer nachvollziehbaren und verständlichen Beratung.
Sichern Sie sich mehr freie Zeit und genießen Sie Ihren selbst bestimmten Ruhestand, dank dem zuverlässigen rundum sorglos Service für Ihr Vermögen.
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Werdegang
Bereits in meiner ersten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wurde mir schnell klar: Beraten ist meine Leidenschaft.
Die nebenberufliche Ausbildung zum Finanzberater legte 1999 den Grundstein für meine berufliche Entwicklung. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllte sich im Juli 2001 ein lange gehegtes Ziel. Es folgte der Abschluss zum Versicherungsfachmann (BWV) und zum Ruhestandsplaner (HLA).
1999 – 2001 Gebundener Vermittler innerhalb der Versicherungsgruppe der Deutschen Bank.
2001 – jetzt unabhängiger Finanzberater
Schnell musste ich erkennen, dass die Bindung an einen Versicherer meine Beratungsqualität einschränkt. Um diesem Interessenkonflikt aus dem Weg zu gehen und eine maßgeschneiderte Beratung zu garantieren, war der Schritt zum unabhängigen Berater eine logische Folge. So steht einzig und allein der Kunde im Mittelpunkt, nicht der Anbieter.
2002 – jetzt Kooperation mit Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz
Bereits 2000 lernte ich Herrn Dr. Klaus Jung in München Grünwald kennen. Die Zusammenarbeit mit einem der erfahrensten Investmentberater Deutschlands begeistert mich bis heute. Vor allem profitiere ich von seiner langjährigen Erfahrung. Ich darf Herrn Dr. Klaus Jung zu Recht als meinen Mentor und geschäftliches Vorbild nennen. Es wuchs eine enge Kooperation bis hin zur Gründung der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz im Jahre 2002. Ich bin sehr stolz darauf, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens zu sein.
Ständige Fort- und Weiterbildungen sind in dieser schnelllebigen Zeit unerlässlich, jedes Jahr aufs Neue stelle ich mich dieser Herausforderung.
Seit 1999 Erfahrung in der Finanzbranche. In dieser Zeit hat man als selbständiger Finanzberater mit das schwierigste Jahrzehnt der Finanzbranche erlebt.
Ruhestandsplaner (HLA)
Versicherungsfachmann (BWV)
Um "den Rücken frei zu haben" und Ihnen ein vorteilhaftes und umfassendes Produktangebot machen zu können, kooperiert die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz mit der Jung, DMS & Cie. AG, einem der größten Zusammenschlüsse freier Finanzberater in Europa. Die Jung, DMS & Cie. AG kümmert sich in unserem Auftrag um die administrative Abwicklung von Anlage-produkten sowie um die Entwicklung individueller Beratungs- und Informationsmaterialien. Die Gesellschaft organisiert außerdem die laufende Fort- und Weiterbildung für uns Berater und stellt ein breites Spektrum topaktueller Fachinformationen zur Verfügung – beste Voraussetzungen für hohe Beratungsqualität.
“Unabhängigkeit ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen!”
Nur ein unabhängiger Anlageberater kann frei von Interessenskonflikten beraten und unter bewährten sowie namhaften Partnern im Kapital-, Investment- und Versicherungsbereich das Passende für den Kunden auswählen. Hier gilt es Chancen und Risiken abzuwägen, staatliche Zuschüsse zu nutzen und mögliche Steuervorteile zu berücksichtigen.
Das oberste Ziel ist der zufriedene Kunde.
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Landshut und Umgebung
Wirtschaftsjunioren Landshut e. V.
AfW - Der Bundesverband Finanzdienstleistungen e. V.
"Marktinitiative Neuer Renditestandard"
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