Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Sie wurde intensiver. ... mehr
Tobias Birx GmbH & Co. KG, Landshut
„Schnelle und unbürokratische Abwicklung bei Entnahme von Geld aus der Anlage”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Schnelle und unbürokratische Abwicklung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Finden von passenden Fonds, einer Immobilie als Renditeobjekt und diverse nötige Versicherungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Erklärung und Betreuung beim Immobilienkauf.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da gab es nichts!
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Geldanlage
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung wurde auf meinen Bedarf ausgerichtet.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine :-)
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Habe wenig bis keine Vergleichsmöglichkeit, aber die Tatsache dass ich all umfänglich beraten werden kann erachte ich als einen Vorteil.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Sie wurde intensiver.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„verschiedene Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge und betriebliche Krankenversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Beratung und Begleitung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Mehrwert für den Mitarbeiter, Kosten
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Individuelle Beratung und kompetente Informationen über einen längeren Zeitraum schaffen Vertrauen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Langfristige Anlage mit Rendite Potential”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche und verbindliche Art, Transparenz
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Persönliche und verbindliche Art, Transparenz
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Aufschlussreiche und ausreichende Beratung zum Thema Geldanlage. Herr Birx nimmt sich genug Zeit und ist sehr geduldig”
Das hat mir gut gefallen:
Das flexible auf mich abgestimmte Angebot
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Geld sinnvoll anzulegen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Aktienfonds”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung für geldanlage und immobilien. Sehr zufrieden”
Das hat mir gut gefallen:
Splitting des Vermögens um mehr Sicherheit zu erreichen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Sichere geldanlage
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Check-up bestehende Versicherungen Neuabschluss private Krankenversicherung und Unfallversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Birx hat eine sehr sympathische und freundliche Art . Ich fühle mich in seiner Beratung sehr wohl und gut aufgehoben.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Besonders wichtig ist mir eine kompetente aussagekräftige und dennoch auf den Punkt gebrachte Kommunikation - Herr Birx hat dies mit Bravour umgesetzt, so dass ich mich bestmöglich beraten fühle.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
An der Beratung von Herrn Birx gefällt mir besonders gut, dass er als unabhängiger Finanzberater unterwegs ist und somit ein breites Spektrum an Versicherungen bedienen kann und nicht auf einige wenige Anbieter festgelegt ist.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Kompetenz und Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, auf Licht zugeschnitten
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
-
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
-
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Es ist mein Anspruch und meine Motivation, Ihnen einfache, verständliche und transparente Lösungen aufzuzeigen, die zu Ihren Vorstellungen und Zielen passen. Gerade die Verständlichkeit in der Beratung ohne Fachchinesisch ist mir persönlich sehr wichtig.
Lassen Sie es mich für Sie noch deutlicher ausdrücken:
„Ich verdiene nicht am Kunden, sondern mit dem Kunden.“
Nicht der schnelle Abschluss, sondern die erfolgreiche Entwicklung Ihres Vermögens ist meine Aufgabe.
Sie als Anleger haben eine wertschätzende Beratung auf Augenhöhe und einen respektvollen Umgang, ebenso wie eine verlässliche Rendite, einfach verdient.
Eine langfristige gute Kundenbeziehung ist das gemeinsame Ziel.
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Als unabhängiger Finanzexperte betreue ich Anleger und “Geld-rumliegen-Lasser” seit über 20 Jahren bei der Erzielung von planbaren Erträgen und Ihrer Vermögenssicherung, mit einer nachvollziehbaren und verständlichen Beratung.
Sichern Sie sich mehr freie Zeit und genießen Sie Ihren selbst bestimmten Ruhestand, dank dem zuverlässigen rundum sorglos Service für Ihr Vermögen.
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Werdegang
Bereits in meiner ersten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wurde mir schnell klar: Beraten ist meine Leidenschaft.
Die nebenberufliche Ausbildung zum Finanzberater legte 1999 den Grundstein für meine berufliche Entwicklung. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllte sich im Juli 2001 ein lange gehegtes Ziel. Es folgte der Abschluss zum Versicherungsfachmann (BWV) und zum Ruhestandsplaner (HLA).
1999 – 2001 Gebundener Vermittler innerhalb der Versicherungsgruppe der Deutschen Bank.
2001 – jetzt unabhängiger Finanzberater
Schnell musste ich erkennen, dass die Bindung an einen Versicherer meine Beratungsqualität einschränkt. Um diesem Interessenkonflikt aus dem Weg zu gehen und eine maßgeschneiderte Beratung zu garantieren, war der Schritt zum unabhängigen Berater eine logische Folge. So steht einzig und allein der Kunde im Mittelpunkt, nicht der Anbieter.
2002 – jetzt Kooperation mit Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz
Bereits 2000 lernte ich Herrn Dr. Klaus Jung in München Grünwald kennen. Die Zusammenarbeit mit einem der erfahrensten Investmentberater Deutschlands begeistert mich bis heute. Vor allem profitiere ich von seiner langjährigen Erfahrung. Ich darf Herrn Dr. Klaus Jung zu Recht als meinen Mentor und geschäftliches Vorbild nennen. Es wuchs eine enge Kooperation bis hin zur Gründung der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz im Jahre 2002. Ich bin sehr stolz darauf, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens zu sein.
Ständige Fort- und Weiterbildungen sind in dieser schnelllebigen Zeit unerlässlich, jedes Jahr aufs Neue stelle ich mich dieser Herausforderung.
Seit 1999 Erfahrung in der Finanzbranche. In dieser Zeit hat man als selbständiger Finanzberater mit das schwierigste Jahrzehnt der Finanzbranche erlebt.
Ruhestandsplaner (HLA)
Versicherungsfachmann (BWV)
Um "den Rücken frei zu haben" und Ihnen ein vorteilhaftes und umfassendes Produktangebot machen zu können, kooperiert die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz mit der Jung, DMS & Cie. AG, einem der größten Zusammenschlüsse freier Finanzberater in Europa. Die Jung, DMS & Cie. AG kümmert sich in unserem Auftrag um die administrative Abwicklung von Anlage-produkten sowie um die Entwicklung individueller Beratungs- und Informationsmaterialien. Die Gesellschaft organisiert außerdem die laufende Fort- und Weiterbildung für uns Berater und stellt ein breites Spektrum topaktueller Fachinformationen zur Verfügung – beste Voraussetzungen für hohe Beratungsqualität.
“Unabhängigkeit ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen!”
Nur ein unabhängiger Anlageberater kann frei von Interessenskonflikten beraten und unter bewährten sowie namhaften Partnern im Kapital-, Investment- und Versicherungsbereich das Passende für den Kunden auswählen. Hier gilt es Chancen und Risiken abzuwägen, staatliche Zuschüsse zu nutzen und mögliche Steuervorteile zu berücksichtigen.
Das oberste Ziel ist der zufriedene Kunde.
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Landshut und Umgebung
Wirtschaftsjunioren Landshut e. V.
AfW - Der Bundesverband Finanzdienstleistungen e. V.
"Marktinitiative Neuer Renditestandard"
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