„Vorsorge im Depot”
„In meinem Alter (77) war die Anlagestrategie von Optimierung und Thesaurierung der Erträge auf Sicherheit einer regelmäßigen Ausschüttung zu verändern. Bei dieser Gelegenheit Findung der richtigen Fonds (gemanagt / ETF, breit gestreut oder Spezialfonds wie "Wasser" oder EMarkets) immer unter Beachtung der Kosten”
Das hat mir gut gefallen:
Transparente Kriterien für die Anlagebewertungen. Das behutsame Finden von Veränderungen, auch das Verabreden weiterer Schritte, die noch nicht unternommen werden mussten. In der Hoffnung, dass die Identität des Beraters unverändert bleibt (Vertrauen!)
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Für die Steuern kann ich die HVB leider nicht verantwortlich machen ...
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
