KI-Zusammenfassung: Der Standort BergWERTE Finanzkanzlei GmbH in Gapstr. 6 in 83278 Traunstein wurde von Kunden 266 mal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung ist 4,8 Sterne. In Bayern ist dieser Standort auf Platz 19 der am besten bewerteten Standorte und in Traunstein auf Platz 1. Die letzte Bewertung ist 0 Wochen alt. Kunden werden an diesem Standort zu den Themen Versicherung, Altersvorsorge und Geldanlage beraten.

BergWERTE Finanzkanzlei GmbH Traunstein

Gapstr. 6, 83278 Traunstein

4,8 von 5 Sternen

266 geprüfte Kundenbewertungen

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Berater der BergWERTE Finanzkanzlei GmbH

Bewertungen der BergWERTE Finanzkanzlei GmbH Traunstein

Bewertung 17.03.2026

Dr. Herbert V.: Kapitalanlage

Nach ausführlicher Analyse unserer finanziellen Verhältnisse haben wir eine gut durchdachte Anlagestrategie erhalten, die zeitnah und unkompliziert umgesetzt wurde. Mit dem bisherigen Verlauf sind wir sehr zufrieden. Sehr angenehme Zusammenarbeit mit Bergwerte und dem gesamten Team.

Bewertung 11.03.2026

Dr. Andrea M.: Beratung Geldanlage

besonders wichtig war uns eine Anlage in nachhaltige Fonds. Dies war so über einen kompetenten, unabhängigen Berater mit gemanagten Fond möglich

Bewertung 11.03.2026

Christina S.: Riesen Dankeschön an Christian und Team

Wir kennen Christian und sein Team schon seit einigen Jahren. Im Bereich Versicherungen haben sie uns immer hervorragend unterstützt. Daher haben wir uns während bzw. nach dem Projekt "Hausbau" dazu entschieden, die private Finanzplanung mit Christian und Team aufzustellen. Während unserer Hausbau-Zeit hat uns die Unterstützung sehr großen Halt gegeben, auch konnten wir jederzeit mit dringenden und kurzfristigen Anliegen aufschlagen. Ein riesen Dankeschön an Christian und das gesamte Team für den unermüdlichen Einsatz, den Zuspruch und das aufzeigen unserer Perspektiven/Möglichkeiten! Wir sind sehr dankbar!

Bewertung 25.02.2026

Johann S.: Versicherungen & private Finanzplanung

Ich war anfangs skeptisch, da ich meine Angelegenheiten eigentlich immer selbst regelte. Allerdings kamen mit dem Hausbau große finanzielle Herausforderungen auf uns zu, die wir nicht mehr ohne Hilfe händeln konnten und wollten. In Versicherungsangelegenheiten und in der privaten Finanzplanung war uns Christian eine große Unterstützung. Wir sind froh, diesen Weg gegangen zu sein, da wir nicht dort stehen würden, wo wir jetzt stehen, wenn das Team nicht so gute Arbeit geleistet hätte. Vielen Danke an dieser Stelle nochmal für euren Einsatz!

Bewertung 19.02.2026

Hubert W.: VERTRAUENSVOLL - PERSÖNLICH - PROFESSIONELL

WIR SIND SCHON SEIT VIELEN JAHREN KUNDEN DER FINANZKANZLEI. SOMIT HAT SICH ÜBER DIE JAHRE EINE SEHR VERTRAUENSVOLLE BEZIEHUNG ENTWICKELT. DA WIR AUS DER NÄHE KOMMEN, LASSEN WIR ES UNS AUCH NICHT NEHMEN, DIE KANZLEI AUCH PERSÖNLICH ZU BESUCHEN. VIELEN DANK FÜR DIE - WIE IMMER - PROFESSIONELLE BERATUNG. MACHT WEITER SO!

Bewertung 10.02.2026

Elisabeth W.: Tolle Arbeit - wie immer

Es ist immer eine sehr vertrauensvolle und individuelle Beratung. Vielen Dank für eure tolle Arbeit.

Bewertung 06.02.2026

Frederik B.: Absolute Weiterempfehlung!

Die BergWERTE Finanzkanzlei hat mich auf dem Weg in die Selbstständigkeit beraten & begleitet. Dies deckte eine Kreditfinanzierung sowie die Optimierung meiner bestehenden Versicherungen bis hin zur Sicherung meiner Altersvorsorge ab. Stets fühlte ich mich dabei in sehr guten Händen. Absolute Weiterempfehlung!

Bewertung 20.12.2025

Patrizia G.: sehr gute Betreuung

Depotentwicklung, Empfehlungen

Bewertung 20.12.2025

Verena G.: Unser Weg aus dem provisionsgetriebenen Finanzvertrieb

Mein Partner und ich sind zum Ende unserer Hochschulzeit über ein Informationsangebot für Studierende an einen namhaften Finanzdienstleister geraten. Zum Berufseinstieg war uns wichtig, uns um unsere Finanzen und Altersvorsorge zu kümmern. Durch unsere fehlende Erfahrung haben wir unserem Berater vertraut, der uns "unabhängig" Versicherungsverträge zur Altersvorsorge und Berufsunfähigkeit vermittelt hat. Nach einiger Zeit wurden wir immer skeptischer, ob dies die richtige Entscheidung war und je kritischer wir unsere Entscheidungen hinterfragten, desto unwohler fühlten wir uns in den Gesprächen mit dem Berater, von dem wir uns nicht mehr verstanden fühlten. Wir haben über das Internet über ähnliche Erfahrungen von anderen Kunden erfahren und uns entschieden, eine unabhängige honorarbasierte Beratung aufzusuchen, um unser "Gefühl" bestätigen zu lassen. So sind wir über den Verbund Deutscher Honorarberater auf die BergWERTE Finanzkanzlei aufmerksam geworden und vereinbarten aufgrund der räumlichen Entfernung unseren ersten Videotermin. Wir haben uns vom ersten Termin an sehr wohl mit Herrn Hellmeier gefühlt und uns dazu entschieden, eine private Finanzplanung von ihm erstellen zu lassen. Im letzten halben Jahr hat uns Herr Hellmeier unabhängig, neutral und gut nachvollziehbar beraten und uns ein gutes Fundament gegeben, um selbstständig unabhängige Finanzentscheidungen treffen zu können. So haben wir uns bereit gefühlt, uns von dem vorherigen Finanzvertrieb vollständig zu lösen und unsere Finanzen und Altersvorsorge zukünftig selbst in die Hand zu nehmen. Die Beratung hat ausschließlich per Video stattgefunden und technisch einwandfrei funktioniert. Für uns war es die richtige Entscheidung, in eine neutrale honorarbasierte Beratung zu investieren und uns nicht mehr auf die Meinung provisionsbasierter Berater zu verlassen.

Bewertung 15.12.2025

Sebastian F.: Weiterempfehlung!

Die Beratung war von Anfang an sehr freundlich, transparent und hilfreich. Ich würde Herrn Krumbachner jederzeit weiterempfehlen.

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