DKG Dresdner Konzeptberatungsgesellschaft mbH

Stichworte zu Leopold Böhmer

Zukunftsplanung - Ziele

Das hat mir gut gefallen:

Der persönliche Kontakt und das Gespräch auf Augenhöhe

Das hat mir nicht so gut gefallen:

in Person wäre es noch angenehmer

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Risikolebensversicherung ● Zahnzusatzversicherung ● Immobilie kaufen ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Erben und Schenken ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Fairer Ausgleich in Partnerschaft, private Rentenversicherung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

War auf uns zugeschnitten

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Andere Finanzberatungen

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Der Full-Service Gedanke

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Stetig Ansprechbar und bei jeder Frage für einen da

Stichworte zu Maximilian Fuchs

Immobilie ● Rentenversicherung

Das hat mir gut gefallen:

Gute Kommunikation und Erreichbarkeit

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Sinnvoller Vermögensaufbau und passende Absicherung.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Hervorragend

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Es werden passende Produkte für meine Lebenssituation und meine Ziele gefunden.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Dazu kann ich derzeit noch nichts sagen

Stichworte zu Philipp Flade

Vermögensaufbau ● Absicherung im Alter

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Risikolebensversicherung ● Indexfonds (ETFs)

Stichworte zu Leopold Böhmer

Erbschaftssteuer

Das hat mir gut gefallen:

Die transparente Darstellung von Kosten und Risiken, Die freundliche und professionelle Beratung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Alles super.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Verständliche Erklärung komplexer Finanzthemen, unabhängige und ehrliche Beratung, schnelle Erreichbarkeit & Rückmeldung, individuelle Lösungen statt Standardangebote

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung war auf meine persönliche Situation zugeschnitten. Meine Ziele und meine finanzielle Si

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Andere verschiedene Banken.

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Nichts.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Die Beratung ist seit einem Jahr positiv.

Stichworte zu Katja Groß

Geldanlage ● Versicherung ● Altersvorsorge

Das hat mir gut gefallen:

Strukturieres Vorgehen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich bräuchte mehr grafische Darstellung von prognostizierten Entwicklungen in der Konzeptberatung.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Einen Überblick zu bekommen

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Onlinevergleich

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Auf mich individuelle Lösungen, nicht auf einen Anbieter begrenzt.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Bin noch neu als Kunde

Stichworte zu Katja Groß

Umfangreich ● übersichtlich ● offen für Rückfragen ● gute Organisation

Das hat mir gut gefallen:

Individuelle Beratung, schnelle Antworten, punktgenaue und strukturierte Kommunikation, hohe Fachkompetenz

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit ● Private Krankenversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Risikolebensversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Sparkonto & Sparbrief ● Zahnzusatzversicherung ● Umschuldung ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Vermögensaufbau und Planung der Altersvorsorge

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Individuell perfekt auf unsere Situation abgestimmt

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keinen

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Individuelle Beratung

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Transparenz, Kommunikation

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut, man kann sich "blind" verlassen.

Das hat mir gut gefallen:

Jederzeit Lösungsorientiert und erreichbar vor allem aber realistisch in den Zielen

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Immobilie kaufen ● Unfallversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Konten ● Anlageimmobilien ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Hausverwaltung ● Immobilie kaufen ● Vermögensverwaltung / Asset Management ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung ● Erben und Schenken

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Transparenz, Vertrauen, Erreichbarkeit, eigenständiges Mitgestalten und entscheiden

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Seriosität realistisch, ohne falsche Versprechen ,

Stichworte zu Toni Kretschel

Finanzplan ● Immobilien ● Investition ● Zukunft ● Sparringspartner