DKG Dresdner Konzeptberatungsgesellschaft mbH Leipzig

Stichworte zu Leopold Böhmer

Erbschaftssteuer

Das hat mir gut gefallen:

Ich wurde immer umgehend hervorragend unterstützt, ohne lange auf eine Rückmeldung zu warten.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Rentenversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Expertise des Beraters und die tolle, harmonische Betreuung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Es war mir wichtig, einen Überblick über all meine Produkte zu bekommen. Alleine war mir das zuvor n

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Fachkenntnisse im Bereich der Finanzen

Stichworte zu Lukas Wagner

kompetent ● zuverlässig ● unkompliziert ● freundlich ● engagiert

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Immobilien zur Miete ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Alles um das Thema Altersvorsorge. Egal ob ETFs oder Sparplan etc.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung hat voll ins Schwarze getroffen, da sowohl meine Partnerin als auch ich keinerlei Erfah

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Stichworte zu Lukas Wagner

Versicherungen ● Budgetplanung ● Altersvorsorge ● Immobilen

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Vermögensverwaltung / Asset Management ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung ● Risikomanagement ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Individuell angepasste Beratung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Super!

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Tagesgeld ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Das hat mir gut gefallen:

Die unkomplizierte, kompetente, persönliche Art von Lukas

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Hausverwaltung ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Absicherung im Alter / Vermögensaufbau

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Durch die ganzheitliche Beratung passt die Beratung perfekt, da sie individuell auf mich zugeschnitt

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Wir haben gerade erst zusammen angefangen, aber ich freue mich auf die kommenden Jahre

Stichworte zu Lukas Wagner

Vermögensaufbau ● Versicherungen ● BU ● Vorsorge ● ETF ● Immobilie ● Finanzplanung ● ganzheitliche Beratung ● Vertragsanalyse

Das hat mir gut gefallen:

Lukas und sein Team sind immer erreichbar, gehen auf unsere Belange ein. Lukas berät immer neutral und geduldig und ist zeitlich flexibel wenn der Alltag mal wieder dazwischen kommt.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Hausverwaltung ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Uns war wichtig, dass unsere Belange gehört und berücksichtigt werden. Das hat Lukas perfekt umgesetzt und wir können ohne Einschränkungen einen weiteren Schritt Richtung finanzielle Freiheit gehen.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Perfekt

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Neutralität, Ehrlichkeit, Flexibilität und Erreichbarkeit

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Können wir derzeit nicht beurteilen

Stichworte zu Lukas Wagner

Angepasstes Vermögens- und Finanzkonzept

Das hat mir gut gefallen:

Kompetenz

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Gibt nichts negatives

Darum ging es in der Bewertung

Indexfonds (ETFs) ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Fonds und Immobilien

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Maßgeschneiderte auf meine Bedürfnisse

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Keiner der bloß Produkte verkaufen will sondern meine Finanzielle Situation verbessern

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Bestens beraten vom ersten Tag an bis heute

Stichworte zu Lukas Wagner

Immobilien ● ETF ● Versicherungen ● Altersvorsorge