Christian S.: Alles aus einer Hand - trotz, dass ich gelernter Versicherungskaufmann bin…
Nachdem meine Frau etwa ein halbes Jahr vorher einen Termin mit Max ausmachte, und selbst im Anschluss sehr zufrieden war, musste ich mir die Beratung natürlich auch mal ansehen. Zuvor bat sie mich, dass ich ihr Konzept mit durchschauen solle, und was soll ich sagen: Selbst als gelernte Kraft (auch wenn man in diesem Berufsfeld nicht mehr unterwegs ist) muss man sich ordentlich anstrengen, dass man bei allem den vollen Durchblick behält. Geschweige denn man alle Feinheiten ordentlich auf dem Präsentierteller bekommt. Cheapeau!
Ähnlich positiv lief es dann bei meinem ersten Beratungstermin. Alle bestehenden Finanzbereiche inkl. Versicherungen wurde begutachtet. Und natürlich über die positiven und zahlreichen negativen Inhalte gesprochen. Das entstandene Konzept wurde dann auch vorgestellt. Hier gilt wie immer: Alles kann, kein Muss. Max drückt niemandem etwas aufs Auge. Er gibt seine Meinung zu Leistungen ab, aber gibt keine Tip ab, was man tun solle, oder was nicht. Das nenne ich ehrliche und kompetente Beratung - nicht wie in mancher Hausbank oder sonstigem Versicherungsbüro.
So kam es dann auch, dass ohne mit der Wimper zu Zucken ein fünfstelliger Betrag komplett neu angelegt wurde. Wer den Finanzmarkt beobachtet(e), wird wissen, dass es bei der 2. Trump-Präsidentschaftswahl direkt ein kleiner Knick an den Börsen folgte. Und genau da kam der Ankauf. Trotzdem ist nach knapp über einem halben Jahr der Gewinnbereich erreicht. Stetig, aber nicht unrealistisch.
Und auch für den Versicherungsbereich kamen immer positive und gute Ratschläge. PKV-Voranfrage anonym, Rückmeldung ehrlich und direkt -> Kein Wechsel, da Kind zu nicht neu versicherbar.
In den Folgeterminen wurde, komplett anders als bei den Hausbanken, ehrlich und positiv erklärt, nachgefragt und zielgerichtet auf die eigene persönliche und dann auch familiäre Situation eingegangen. Die Entwicklung der Depots wurde gemeinsam angeschaut, die Effekte besprochen. Beim ersten gemeinsamen Familientermin war, auch wenn der Babysitter kurzfristig vorher abgesagt hat, trotzdem sehr geduldig, trotz aufgeregtem Kleinkind im Hintergrund. Alles in allem - Max, inkl. dem Team (ich kann natürlich erstmal nur von allen bestehenden Kontakten sprechen), ist sehr angenehm und professionell. A++, Daumen hoch, auf jeden Fall eine Empfehlung!
