Dirk Wohleb

Interview mit Herbert Walter

„KI hilft, das Geschäftsmodell zu transformieren und besser zu machen“

Künstliche Intelligenz entwickelt sich in der Finanzberatung vom technischen Hilfsmittel zum strategischen Partner. Im Interview erläutert Herbert Walter, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Dresdner Bank und aktiver Gesellschafter von WhoFinance, wie KI auf personalisierte Beratung, effizientere Prozesse und ein kundenzentriertes Geschäftsmodell einzahlt. 

Gesetzentwurf

Reform der privaten Altersvorsorge ist eine Chance für Finanzberater

Die geplante Reform der privaten Altersvorsorge eröffnet neuen Spielraum für renditestarke Produkte. Zugleich sollen Kostendeckel und Standardlösungen die private Altersvorsorge transparenter und günstiger machen. Ein guter Anlass für Finanzberater, um mit ihren Kunden über ihre Altersvorsorge zu sprechen.

Interview mit Eric Endress von Acatis

„Eine Art künstlicher Warren Buffett“

Acatis nutzte als eines der ersten Fondshäuser in Deutschland Künstliche Intelligenz (KI). Eric Endress, Head of Quantitative Research bei Acatis, erläutert, was sie leistet – und wo sie scheitert. 

Digitale Kommunikation macht hybride Beratung zum neuen Standard

Digitale Kommunikation verändert die Finanzberatung grundlegend. Immer mehr Kunden erwarten flexible, kanalübergreifende Beratung – persönlich, telefonisch oder per Video – klassische Präsenzgespräche verlieren dagegen an Bedeutung verlieren, sagt Mustafa Behan, Gründer und Geschäftsführer von WhoFinance.

EU AI Act

Wie Finanzberater KI rechtssicher einsetzen

Der Chatbot Susi von WhoFinance erfüllt die Auflagen des EU AI Act. Damit können Finanzdienstleister KI-Anwendungen auf einer sicheren Basis anbieten.

Interview mit Mustafa Behan

KI-Agenten werden einfache Finanzberatung übernehmen

Mustafa Behan, Gründer und Geschäftsführer von WhoFinance, sieht KI-Agenten als Gamechanger in der Finanzbranche. Finanzberater sollten sie so schnell wie möglich einsetzen. Wer den Wandel annimmt, kann Kunden individueller betreuen – und langfristig profitieren.

Das Wichtigste zum Rentenpaket 2025

Was ich als Finanzberater zum Rentenpaket wissen muss

Mit dem Rentenpaket 2025 schiebt die Bundesregierung die Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge weiter auf die lange Bank. Also bleibt der Vorsorgebedarf groß – ohne staatliche Förderung. Dadurch ergeben sich aktuelle Beratungsansätze: Fünf Punkte, die Finanzberater rund um das Rentenpaket 2025 wissen müssen.

Mathias Lüdtke-Handjery

„Die Zukunft gehört Menschen, die Technologie klug und empathisch einsetzen“

Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Finanzberatung – von der automatisierten Bearbeitung von Kundenanfragen bis zur Betrugserkennung. Mathias Lüdtke-Handjery, Geschäftsführer der Deutschen Bank Finanzberatungsgesellschaft, erklärt im Interview, wie KI Berater entlastet, die Betreuung individueller macht – und warum trotz aller Technologie der persönliche Kontakt unersetzlich bleibt.

Interview mit Dr. Lucie Lotzkat und Wolfram Gast

„KI macht individuelle Finanzierungsvorschläge in Sekunden“

Wie KI die Baufinanzierungsberatung verändert, erläutern Dr. Lucie Lotzkat, geschäftsführende Gesellschafterin bei Von Poll Finance, sowie Wolfram Gast, der als Chief Digital Officer (CDO) bei Von Poll Immobilien die digitale Transformation vorantreibt. Sie erklären, wie KI Prozesse beschleunigt, Avatare Kunden rund um die Uhr beraten – und warum der persönliche Kontakt unerlässlich bleibt. 

Carsten Soßna

„KI wird Finanzberater nicht ersetzen, sondern besser machen“

Mehr Tempo, weniger Bürokratie: KI revolutioniert die Finanzwelt. Doch für Carsten Soßna, IT-Vorstand bei MLP, ist klar: Der Mensch bleibt im Zentrum. Warum Technologie dabei hilft, Beratung persönlicher zu machen und wie MLP das Thema KI angeht.  

Christian Hammer

„Der Berater wird sich mit KI in die Rolle eines Gutachters entwickeln“

Chatbots, Datenanalyse, automatisierte Portfolios: Die Finanzbranche steht vor einem Umbruch. Christian Hammer, Geschäftsführer von NFS Netfonds, über die Chancen der KI, warum persönliche Beratung dennoch unverzichtbar bleibt und wie sein Unternehmen KI vorantreibt. 

Elmar Kausch

„KI ist keine Option mehr – sie ist Notwendigkeit“

Individuelle Betreuung trotz Tausender Kunden? Was nach Widerspruch klingt, wird durch KI möglich. Elmar Kausch, Leiter Zentrale Privatkunden bei der LBBW, spricht im Interview über Chancen, Risiken und die Rolle des Finanzberaters als Schnittstelle zwischen Technik und Vertrauen.

Künstliche Intelligenz

Wie Berater mehr Zeit haben und Kunden besseren Service bieten

Höhere Effizienz, individuelle Ansprache, ständige Verfügbarkeit: Künstliche Intelligenz verändert die Finanzberatung. Aber: Bei komplexen Entscheidungen bleiben menschliche Berater gefragt.

Künstliche Intelligenz

„Für Banken gibt es große Chancen, aber auch immense Risiken, den Anschluss zu verpassen“

Künstliche Intelligenz hält in der Finanzberatung Einzug. Geschäftsmodelle werden sich verändern. Für Unternehmensberater Hajo Riesenbeck ist „künstliche Intelligenz kein Zukunftsthema: „Sie entscheidet heute darüber, wer im Wettbewerb bestehen kann.“

Koalitionsvertrag

Was jetzt auf Finanzberater zukommt

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD formuliert die Ziele der neuen Bundesregierung. Er enthält zentrale Reformvorhaben, die sich auch auf die Finanzberatung auswirken werden.

Börsencrash: Diese 5 Fragen stellen Kunden jetzt

 Aufgrund der Entwicklung rund um die Einführung neuer US-Zölle kommt es zu starken Turbulenzen an den weltweiten Aktienbörsen. 

Börsencrash

Diese 5 Fragen stellen Kunden jetzt

Der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Zollstreit führt zu Kurseinbrüchen an den globalen Aktienmärkten. Viele Kunden fragen bei ihrem Finanzberater nach, was sie jetzt tun sollen. Bei aller Beunruhigung: Börsencrashs bieten Chancen. Fünf Fragen von Kunden, die Finanzberater beantworten sollten.  

„Positive Effekte auf viele Industriebereiche“ – Artikel von Dirk Wohleb

Konjunkturprogramm

„Positive Effekte auf viele Industriebereiche“

Der Bundestag hat ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturausgaben verabschiedet. Investitionen für Verteidigung und Sicherheit werden ab einer bestimmten Höhe von der Schuldenbremse ausgenommen. Was das für Anleger bedeutet, erläutert Robert Greil, Chefstratege des Bankhauses Merck Finck.

Strategie

Fünf Fragen und Antworten zu den Präsidentschaftswahlen in den USA

Am 5. November ist es so weit. Das wichtigste politische Ereignis des Jahres steht an: die Wahl des US-Präsidenten. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Wahlen.