Geldanlage in Oberhausen: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Oberhausen werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Oberhausen?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Oberhausen kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Oberhausen. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Oberhausen noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Oberhausen aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Oberhausen lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Oberhausen zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Oberhausen kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage Oberhausen? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Oberhausen

Hans-Peter G. schrieb am 12.05.2011 über Axel Lenzen

„Nachhaltige und permanente Unterstützung”

„Herr Lenzen hat seit Beginn seiner Beratungstätigkeit für mich aufgrund seiner regelmäßigen und nachhaltigen Beratung nach und nach alle entsprechenden Bereiche anvertraut bekommen. So ist ihm von mir die komplette Versicherungs- und Finanzabwicklung übertragen worden. Er hat mich regelmäßig über Neuerungen informiert und Potentiale aufgezeigt. Er hat sich dabei merklich aus meiner Perspektive (Kundensicht) beraten und mich somit nachhaltig und langfristig überzeugt. Somit habe ich ihn bereits weiter empfohlen und ebenfalls entsprechende Feedbacks erhalten.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Ralf S. schrieb am 18.11.2021 über Dipl.-Kfm. Christian Hagemann

„Nein danke”

„Ich wollte von Herr Hagemann mein Vermögen verwalten lassen. Bis heute hat Herr Hagemann sein Konzept nicht umgesetzt. Er reagiert nicht auf Anrufe und EMails. Warum muss ich als Kunde dem Berater hinter her laufen? So etwas kann man nicht mit gutem Gewissen weiter empfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Anfangs Gespräche waren gut, danach hat es start nachgelassen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Setzt Dinge nicht um und kümmert sich darum. Verursacht unnötige Gebühren.

Stichworte zu Dipl.-Kfm. Christian Hagemann

Vermögens Verwaltung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Martin Gerold schrieb am 22.09.2011 über Peter Bieger

„Langfristigkeit”

„Herr Bieger hat mit geholfen, von einer kurzfristigen eher spekulativen Perspektive auf eine langfristige und damit besser abgesicherte Sicht umzuschwenken. Ab einer gewissen Größenordnung bedarf es des professionellen Beraters, sonst macht man sich zuviel kaputt, was man mühselig erspart hat.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Altersvorsorge

Geldanlage

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Empfohlene Anlageberater in Oberhausen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Oberhausen

„Nachhaltige und permanente Unterstützung”

„Nein danke”

„Langfristigkeit”

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