Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Flörsheim am Main

„bei einer tasse kaffee hilfreichen überblick über meine bisherigen anlagen. klärung von wünschen, vorstellung und möglichkeiten. besten service bei girokontowechsel. sehr zuvorkommende gesprächsführung, umgehende bearbeitung anliegender und gewünschter transaktionen. schöne atmosphäre.”

„Einleitung: Da meine Lebensgefährtin und ich nun nach einjähriger Ausbildungspausierung unsere Ausbildungen in den kommenden 12 Monaten zu ende bringen werden, war es für uns erforderlich, unsere Geld- sowie Versicherungsangelegenheiten zu klären. Informations- und Klärungsbedarf sahen wir bei folgenden Punkten: Eröffnung eines gemeinsamen Kontos Alt-Kontoauflösung Kraftfahrzeugversicherung Haftpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung (Verkehr, Beruf, Privat) Sparmöglichkeiten (Fonds etc.) Altersvorsorge Ein kurzes Telefonat mit meiner Bank genügte um schnell einen Termin zu finden. Gesprächsverlauf: Frau Dyroff war es besonders wichtig, ein sehr entspanntes und vertrauensvolles Gespräch zu führen. Dies ist nachfolgend gesehen mit vollen Erfolg gelungen. Stets wurden alle Fragen ausführlich und genau beantwortet. Finanzthematik: Bei der Terminabsprache zum Gespräch teilten wir Frau Dyroff bereits in einer Kurzfassung mit, welche Themen uns wichtig sind und welche Vorhaben wir konkret verwirklichen möchten. Frau Dyroff notierte sich unser Vorhaben sehr genau. Anders ist mir nicht zu erklären, dass von Beginn an deutlich erkennbar war, dass sie sich mit unseren Daten, Anliegen und unserem bisherigem Kontoverhalten auseinander setzte. Bei jeder Abwicklung wurden wir natürlich auch über die weiteren Abläufe aufgeklärt und ausreichend informiert. Es war nicht notwendig, weitere Fragen zu stellen, da die Informationen ausreichend an uns herangetragen wurden. Versicherungsthematik: Frau Dyroff sprach mit uns über Statistiken, Nutzungen und Notwendigkeiten der Versicherungen. Um genauere Angaben machen zu können, informierte sich Frau Dyroff weiter über unsere privaten Gegebenheiten. Auswertung: Freundlichkeit, Wissen, Aufklärung, Ratschläge und Vertrauen sind Merkmale die Frau Dyroff in Ihrer Arbeit und im Umgang mit Ihren Kunden auszeichnen und hervorhaben.”

„Ich hätte nie gedacht, dass sich ein Berater so viel Zeit nimmt eine Person zu beraten, die eigentlich nicht so viel Vermögen hat. Herr Waschke hat sich sehr viel Zeit dafür genommen, sich mit unserer Vermögenssituation zu befassen und hat mir viele Tips gegeben, die mir bares Geld eingebracht haben. Der Berater ist sehr sympathisch und zuverlässig, ruft sofort zurück, wenn man ihn darum bittet. Und das alles, obwohl mein Vermögen eigentlich noch recht überschaubar ist.”