Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Schöneck

„Value Strategy als valider und nachvollziehbarer Ansatz beim Managen von Fonds für die Vermögensanlage. Strategisch nachvollziehbarer Ansatz, transparente Gebührenstruktur, erfolgreiches Anlagemanagement. Unabhängigkeit in der Auswahl von Titeln.”

„Herr Veltens beriet uns bei der möglichen Finanzierung einer Immobilie. Trotz der widrigen Umstände eines schreienden Zwerges war seine Beratung kompetent und sein Service vorbildlich. Er ließ sich auch zu vorgerückter Stunde nicht aus der Ruhe bringen. Herr Veltens steckte uns als erster Berater einen realistischen finanziellen Rahmen für eine Finanzierung und zeigte mögliche Schwierigkeiten auf. Somit konnten wir uns einen Überblick über die gesamte Finanzierungssituation auch in den kommenden Jahren verschaffen und kalkulieren, ob die Belastung tragbar wäre. Wir haben uns der Meinung von Herrn Veltens angeschlossen und von unserem Luftschloß lieber die Finger gelassen. Sollten wir wieder ein vermeintliches Traumhaus entdecken, werden wir uns gerne erneut von Herrn Veltens beraten lassen, um mögliche Luftschlösser zu enttarnen.”

„Ich wollte für meine Rente etwas tun und außerdem mich über eine Krankenzusatzversicherung informieren. Zunächst informierte ich mich bei meiner Hausbank. Fand aber das Angebot und die Aussagen des Beraters zu einseitig. Über Bekannte erhielt ich die Adresse eines unabhängigen Versicherungsmakler. Mit dem Berater bin ich vollstens zufrieden und er betreut seit einigen Jahren meine Versicherungen und Kapitalanlagen. Die Vorgehensweise des Beraters war folgende: zunächst wurde bei einem Erstgespräch die Daten aufgenommen und Wünsche und Ziele erfasst. Danach, beim Zweitgespräch erfuhr ich die Auswertung und es wurden mir Vorschläge in schriftlicher Form vorgelegt. Ich hatte von Anfang an das Gefühl in den "richtigen Händen" zu sein. Da immer wieder explizit nachgefragt wurde. Ich weiß, dass ich jede Frage stellen kann, um bei verschiedenen Dingen genau durchzublicken. Ohne, dass ich mir "dumm" vorkomme. Dies ist nicht immer so. Mir gefällt es, dass ich in jeder Angelegenheit mindestens 2 - 3 Vorschläge vorgelegt bekomme. So kann ich nochmals in Ruhe das Für und Wider betrachten. Ich werde nicht gedrängt, sofort etwas zu unterschreiben und habe auch nicht das Gefühl, dass ich die Zeit meines Beraters stehle mit unnützen Fragen o.ä. Es kam auch schon vor, dass ich einen Anruf erhielt mit einem Angebot für eine günstigere Versicherung. Auch dies gefällt mir, da ich das Gefühl habe mein Berater sucht für mich das richtige aus und informiert mich über Veränderungen. Ohne Probleme kann ich ihn weiter empfehlen.”