„Verschafft sich erst einmal einen vollkommen Überblick über alle Finanzen und setzt sich dann mit einem zusammen und zu schauen wo Risiken sind, wo man noch was optimieren kann!”
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Geldanlage
„die individuelle Vermögensplanung ist auf die persönlichen Ziele abgestimmt. Auf diese Abstimmung werden alle bestehenden Verträge geprüft, ob diese den Zielen entsprechen und günstig sind. Vertragsausstiege/Umstiege/Änderungen werden ggf. nur teilweise geraten. Kein Abschlusszwang, sondern freie Entscheidung verbleibt beim Kunden, das bedeutet, es wird einem nichts "aufgesschwatzt".”
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„Übertrag von Aktien von meinem Vater´s Depot auf mein Depot. Eigentlich keine Große Sache sollte man meinen.”
Das hat mir gut gefallen:
Anfangs hatte alles gut ausgesehen. Alle Formulare waren soweit wie möglich ausgefüllt. Das Rücksendeporto war auch schon aufgeklebt. Ein eigentliches Beratergespräch hat nicht stattgefunden, weshalb ich dazu auch keine Wertung abgeben kann.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Als Herrn Fröhner der E-Mail-Kontakt zu viel wurde, wurde er etwas ungeduldig und bat mich um Zurückhaltung.
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Geldanlage
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