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Servicequalität
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Preis/Konditionen
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Kommunikation
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Beratung
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Sebastian S. schrieb am 01.04.2018

Geldanlage: Altersvorsorge: Vorsorgeanalyse und Anlagekonzeption

„Umfassende Analyse der Versicherungsverträge, Aufzeigen und Umsetzen von Einsparpotentialen, Konzeption einer wissenschaftlich orientierten Anlageplanung und weitere lfd. Beratung dazu. Mit Herrn Marx sind wir weiterhin sehr zufrieden und erhalten nun schon seit...” mehr


Benjamin O., Online-Marketing-Berater schrieb am 11.01.2018

Altersvorsorge: Vorsorgeanalyse und Vorsorgekonzeption

„Ich bin selbstständig und habe - wie praktisch alle Selbstständigen - eine ordentliche Rentenlücke. Lange genug habe ich mich vor dem Thema gedrückt. Jetzt habe ich es endlich angepackt, mit der Hilfe von Herrn Marx. Das war eine sehr gute Entscheidung. Jetzt habe...” mehr


Sylwia O. schrieb am 24.09.2017

Geldanlage: Altersvorsorge aufgebaut mit steuerlicher Optimierung

„Mittels einer ganzheitlichen Vorsorgeanalyse meiner finanziellen sowie versicherungstechnischen Situation wurden die laufenden Verträge auf Wirtschaftlichkeit analysiert und bewertet. Dies ermöglichte, alle relevanten Lücken aufzuzeigen, sowie die anschließenden...” mehr


Heike B. schrieb am 29.06.2017

Geldanlage: Altersvorsorge überprüft und Verträge bewertet

„"Mit einer ganzheitlichen Vorsorgeanalyse wurde meine Vorsorgesituation überprüft und alle Finanz- und Versicherungsverträge wurden bewertet im Hinblick auf Eignung und Effizienz. Auch die steuerliche Situation wurde mit berücksichtigt, um die Möglichkeiten steuerlicher...” mehr


Dipl.-Ingenieur Axel G. schrieb am 23.08.2015

Geldanlage: Vorsorgeanalyse und Depotbetreuung

„Aufgrund von Empfehlungen eines Bankberaters mit denen ich nicht zufrieden war, habe ich eine unabhängige und professionelle Beratung zur Altersvorsorgeanalyse gesucht. Die Beratungsgespräche waren sehr kompetent und es wurden alle vorhandenen Verträge kritisch...” mehr


Peter H. schrieb am 13.08.2015

Geldanlage: Transparenz im Sinne des Mandanten - Beratung statt Verkauf

„Durch diverse Produktverkäufe mit anschließender miserabler Rendite frustriert, stieß ich auf das Thema "Honorarberatung" und nach einigem "googlen" auf Herrn Marx. Es ging um den langfristigen Vermögensaufbau mit renditestarken und kostenreduzierten Investments....” mehr


Thomas B. schrieb am 18.05.2014

Geldanlage: Erbschaftsberatung und Auszahlungspläne

„Gerne möchte ich hier Herrn Marx als ausgesprochen kompetenten und sympathischen Finanzberater empfehlen. Nach einer Erbschaft habe ich längere Zeit recherchiert, was am besten zu tun ist und welche Beratung für mich sinnvoll ist. Dazu war ich bei verschiedenen...” mehr


Andrea D. schrieb am 26.03.2013

Geldanlage: Kapitalanlage und Vorsorge-Planung

„Ich habe zwar ein direktes Honorar bezahlt, aber die Beratung war auch wirklich unabhängig und überzeugend. Herr Marx ist jederzeit auf meine individuelle Situation eingegangen, hat alle Aspekte inklusive der Kosten beleuchtet und mich auch mit guten Hintergrundinformationen...” mehr


Elena H. schrieb am 11.05.2012

Geldanlage: Umfassende Inventur meiner Vorsorgeplanung

„Nach fast 14 Jahren im Beruf war es mir wichtig, erstmalig eine komplette "Inventur" meiner Finanzen und Vorsorge mit Hilfe kompetenter und vor allem unabhängiger Beratung durchführen zu lassen. Als ein Ergebnis stellte sich heraus, dass ich im Bereich BU-Versicherung...” mehr


Martin K. schrieb am 04.04.2012

Altersvorsorge: Top-Beratung bei BU-Versicherung

„Als Berufseinsteiger mit Bachelor-Abschluss wollte ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, die ein wirklich gutes Preis-/Leistungsverhältnis hat. Ich hatte mich im Internet bereits vorinformiert, muss aber zugeben, dass ich ohne die Fachkompetenz von...” mehr


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