Häufige Fragen von Kunden

❓ Wie kann ich als ETF-Anleger die Steuerfalle „Vorabpauschale 2026“ vermeiden?

Stell dir vor, du wachst im Januar 2026 auf und deine Bank hat dir mehrere hundert Euro vom Konto abgebucht – für Steuern auf Gewinne, die... weiterlesen

Ruhestandsplanung für Akademiker: Warum frühe Klarheit bares Geld wert ist

Kurzbeschreibung Viele Akademiker starten später ins Berufsleben und verlieren wertvolle Jahre für den Vermögensaufbau. Mit einer strukturierten... weiterlesen

Wie oft sollte ich meine Finanzplanung überprüfen lassen?

Eine Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Daher sollte sie regelmäßig überprüft werden – idealerweise einmal... weiterlesen

Unternehmer-Ruhestandsplanung - Häufige Fragen

Worum geht es? Darum, Firmenwert, Immobilien und liquide Mittel so zu strukturieren, dass daraus planbare, lebenslange Privat-Cashflows... weiterlesen

Finanzberatung ist kein Verkaufsgespräch – sondern dein persönlicher Prozess. Ein Einblick in meine Arbeitsweise.

Finanzberatung ist kein Verkaufsgespräch – sondern dein persönlicher Prozess. Ein Einblick in meine Arbeitsweise. Der Mensch im Mittelpunkt! Wenn... weiterlesen

Warum ist eine Finanzplanung gerade für Familien so wichtig? 🤔👨‍👩‍👧‍👦

Weil sie Sicherheit, Klarheit und echte Zukunftschancen schafft! ✨ Mit einer guten Finanzplanung hast du endlich: ✅ Überblick statt... weiterlesen

Häufig gestellte Fragen von Anlegern: Ein umfassender Überblick

Ist die Erstberatung kostenfrei? „Ein erstes Gespräch, in dem wir uns kennenlernen und Sie mir Ihre Ziele schildern, ist für Sie selbstverständlich... weiterlesen

Sequence of Returns Risk

Warum die Reihenfolge der Renditen Ihre Ruhestandsplanung beeinflusst Wenn es um Geldanlage und Ruhestandsplanung geht, denken viele... weiterlesen

Wie verdient ein unabhängiger Finanzplaner sein Geld, wenn er nicht an ein Unternehmen gebunden ist?

Die Vergütung erfolgt entweder auf Honorarbasis, durch Vermittlungsprovisionen oder eine Kombination beider Modelle. Wichtig ist die transparente... weiterlesen

Wann lohnt sich eine Finanzberatung?

90% des finanziellen Erfolgs der Geldanlage ist abhängig von der strategischen Asset Allocation, also die Verteilung Ihres Vermögens. Die... weiterlesen