Häufige Fragen von Kunden

Kann ich auch nur eine einmalige Prüfung beauftragen?

Ja. Viele Mandanten wünschen zunächst eine unabhängige Analyse oder Zweitmeinung zu bestehenden Verträgen, Geldanlagen oder Altersvorso weiterlesen

Was unterscheidet Ihre Beratung von klassischer Bankberatung?

Ich betrachte nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern die gesamte Finanzsituation. Dazu gehören bestehende Verträge, Depots, Versicher weiterlesen

Beraten Sie nur in Herten und Dortmund?

Nein. Ich berate Mandanten vor Ort in Herten, Dortmund, im Ruhrgebiet und Münsterland. Zusätzlich ist eine deutschlandweite Online-Bera weiterlesen

Für wen ist die Beratung geeignet?

Meine Beratung richtet sich an Menschen, die ihre Finanzen verständlich und unabhängig ordnen möchten. Dazu gehören Angestellte, Famili weiterlesen

Wie kann ich ein Erbe oder eine größere Summe sinnvoll anlegen?

Bei größeren Beträgen aus Erbschaft, Abfindung, Immobilienverkauf oder freiwerdenden Verträgen ist eine gute Struktur besonders wichtig weiterlesen

Bieten Sie auch einen Versicherungscheck an?

Ja. Beim Versicherungscheck prüfe ich bestehende Versicherungen auf notwendige Absicherung, mögliche Lücken und unnötige Beiträge. Ziel weiterlesen

Was ist eine Zweitmeinung zu Bank- und Versicherungsprodukten?

Viele Menschen haben über Jahre Produkte bei Banken, Sparkassen, Versicherungen oder früheren Beratern abgeschlossen. Eine unabhängige weiterlesen

Kann ich bestehende Altersvorsorgeverträge prüfen lassen?

Ja. Ich prüfe bestehende Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, Fondspolicen, Depots und Altersvorsorgeverträge. Dabei schaue ich weiterlesen

Was bedeutet Ruhestandsplanung bei Ihnen?

Bei der Ruhestandsplanung geht es um die Frage, ob Vermögen, Renten, Depots, Versicherungen und Rücklagen später zum gewünschten Lebens weiterlesen

Bieten Sie auch ETF-Beratung an?

Ja. ETF-Beratung und breit gestreute Anlagestrategien sind ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Dabei geht es nicht darum, irgendei weiterlesen