EMPATHY Finanzlösungen GmbH Schwetzingen

Stichworte zu Marco Umstadt

Versicherungsmantel

Das hat mir gut gefallen:

Besonders gut hat mir die offene Kommunikation gefallen sowie das Gefühl in erfahrenen Händen zu sein

Darum ging es in der Bewertung

Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Transparenz

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung passt vollumfänglich zu meinem Bedarf

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Es bestand zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ein Vertragsabschluss das primäre Ziel des Beratungsgesprächs ist. Es wurde sich ausreichend Zeit genommen, was ebenfalls ein gutes Gefühl vermittelt.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Das hat mir gut gefallen:

Das Engagement von Herrn Umstadt

Darum ging es in der Bewertung

Risikolebensversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Transparenz und Sicherheit

Darum ging es in der Bewertung

Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Risikolebensversicherung

Das hat mir gut gefallen:

Freundlichkeit, Kompetenz, Erreichbarkeit, Flexibilität

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Flexibilität, Onlinezugriff bzgl Übersicht/ Nachvollziehbarkeit, gute Erreichbarkeit

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Anpassung an aktuelle Entwicklungen sowie auf die private berufliche Situation.

Das hat mir gut gefallen:

Die hochkompetente Beratung und die stete Erreichbarkeit

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Gute Produktauswahl mit entsprechender Vergleichbarkeit und eingehen auf meine persönliche Situation

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Perfekt

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Dr. Klein

Stichworte zu Marco Umstadt

Immobilienfinanzierung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Der flexible Sparplan

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Maßgeschneidert

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Deka

Stichworte zu Marco Umstadt

Nichts hinzuzufügen

Das hat mir gut gefallen:

Offene Kommunikation und die Hinweise auf mögliche Risiken. Hohe Flexibilität bei der Anlage meines Vermögens

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

welche Strategien gibt es?

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

eingehen auf meine Bedenken und Wünsche hinsichtlich meiner Anlage

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Erste Beratung durch die Empathy24

Das hat mir gut gefallen:

Ich wurde abgeholt wo ich stand, es gab zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit Nach- oder Rückfragen zu stellen, eine offene und transparente Kommunikation

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Anleihen ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Gute Atmosphäre, keine offenen Fragen, Transparenz

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Voll und ganz

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

-

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Das Angebot und die Beratung passt zu meinen Vorstellungen und Bedürfnissen

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

-