Vermögensverwaltung Erkner? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Reik L. schrieb am 18.04.2024 über Sebastian Elsner (Diplom-Kaufmann) NEU

„Beratung auch während Zeit im Ausland”

„Beratung zu Themen wie Altersvorsorge und Banking mit unterschiedlichen Zukunftsszenarien, wie der Verbleibzeit im Ausland. Viele Fragen sind geklärt worden um ein sicheres Gefühl bzgl. der komplexen Lage zu bekommen!”

Das hat mir gut gefallen:

Das alles geklärt werden konnte.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

technische Probleme am Anfang beim Videocall

Stichworte zu Sebastian Elsner (Diplom-Kaufmann)

Auslandszeit
Altersvorsorge
Banking

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Stefan Schmitz schrieb am 21.01.2024 über Patrick Pusch

„Sachlich professionelle und kompetente Beratung seit vielen Jahren”

„Regelmässige Beratung (mind. 1x im Jahr) über die mich betreffenden Themen Finanzen, Konten, Altersvorsorge, Versicherungen. Die Beratungen sind immer sehr gut und strukturiert vorbereitet. Es werden alle aktuell relevanten Themen angesprochen; die Beratungsleistung ist seit vielen Jahren sachlich professionell und sehr kompetent. Hohe fachliche Qualifikation paart sich mit hohen 'social skills'. Ich bin rundum sehr zufrieden mit meinem Berater und würde ihn jederzeit weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Besonders gut gefällt mir die sachlich professionelle und kompetente Beratung gepaart mit einer hohen Sozialkompetenz.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Dazu habe ich keine Anmerkungen.

Stichworte zu Patrick Pusch

Alle Themen zu den Bereichen Finanzen
Konten
Versicherungen
Altersvorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Anleihen
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Imke L. schrieb am 22.02.2024 über Jörg Herzog

„sichere und kompetente Beratug und Betreuung Geldanlage und betriebliche Altersvorsorge”

„Von Herrn Herzog äußerst kompetent und erfahren bei der Geldanlage und betrieblichen Altersvorsorge beraten und begleitet zu werden, ist für mich ein sehr wichtiger Baustein in meiner Zukunftssicherung geworden. Ich bin froh, dass diese Themen in seinen Händen liegen!”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Herzog hat sich immer viel Zeit genommen und erstmal ausführlich erklärt, welche Produkte er warum in Betracht zieht und gibt einem Abschluss immer Bedenkzeit.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Die Erreichbarkeit und Zeitplanung.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Betriebliche Altersvorsorge
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

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„Sachlich professionelle und kompetente Beratung seit vielen Jahren”

„sichere und kompetente Beratug und Betreuung Geldanlage und betriebliche Altersvorsorge”

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