Geldanlage in Erkrath: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Erkrath werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Erkrath?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Erkrath kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Erkrath. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Erkrath noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Erkrath aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Erkrath lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Erkrath zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Erkrath kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage Erkrath? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Erkrath

Martin Gerold schrieb am 22.09.2011 über Peter Bieger

„Langfristigkeit”

„Herr Bieger hat mit geholfen, von einer kurzfristigen eher spekulativen Perspektive auf eine langfristige und damit besser abgesicherte Sicht umzuschwenken. Ab einer gewissen Größenordnung bedarf es des professionellen Beraters, sonst macht man sich zuviel kaputt, was man mühselig erspart hat.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Altersvorsorge

Geldanlage

Ralf Eggert schrieb am 15.11.2011 über Christian Tannebaum

„guter Service”

„bin mit dem Service und der Abwicklung im Schadenfall sehr zufrieden. Ich empfehle Herrn Tannebaum gerne weiter!”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Versicherung

Randolf Schücke schrieb am 07.09.2011 über Beate Frost

„Individuelle Beratung mit Blick auf die weite Zukunft - breite Anbieterpalette von Finanzproduktanbi”

„Frau Frost geht auf die individuelle Situation meiner Familie ein, nimmt Hinweise und Wünsche auf, erklärt umfassend und anschaulich und stellt Angebote vieler Finanzproduktanbieter vor. Sowohl für bereits abgeschlossene Finanzprodukte als auch fuer die aktuell beratenen legt sie unabhängige Vergleichstests (FocusMoney, FinanzTest, ...) vor und erklärt zusätzlich ihre Erfahrungen mit den entsprechenden Gesellschaften im Umgang mit Mandanten. Die Vergütungsstruktur des AWD als Vermittler gibt mir die Sicherheit, dass es kaum eine Motivation für die Beratung zu teureren Produkt bei gleicher Leistung gibt, ich selbst habe dergleichen in nun 14 Jahren nicht erlebt. Ich bin mit Frau Frost als Finanzberaterin fachlich wie persönlich sehr zufrieden und bespreche vertrauensvoll unsere kurz-, mittel- und langfristige Lebensplanung.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Altersvorsorge

Versicherung

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Empfohlene Anlageberater in Erkrath

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Erkrath

„Langfristigkeit”

„guter Service”

„Individuelle Beratung mit Blick auf die weite Zukunft - breite Anbieterpalette von Finanzproduktanbi”

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