Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Depot, Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Kommunikation, Beratungsleistung insgesamt
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Viele Themen in eigentlich zu kurzer Zeit.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„In der kontinuierlichen, aufmerksamen Beratung ging und geht es um - einen individuellen Finanzplan zur Anlage einer (teilweise) ererbten Geldsumme - Analyse bisheriger Anlagen - Aspekte der privaten Altersvorsorge und nachhaltiger Anlageprodukte - regelmäßige sorgfältige Validierung der Anlagen und Anpassung an aktuelle Erfordernisse”
Das hat mir gut gefallen:
S.o. Außerdem sehr angenehm, dass es keine weiten Wege gibt und verschiedene Beratungsformen zur Verfügung stehen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Nachhaltigkeit
„Als angehender Lehrer im Referendariat musste ich mich plötzlich mit dem Thema PVK beschäftigen – völliges Neuland. Natalie hat mir die Tarife so erklärt, dass ich sie wirklich verstanden habe. Wir sind gemeinsam alle Gehörigen durchgegangen und sie hat mir sogar bei den Formalitäten geholfen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
Private Banking
