„Familien - Vermögensberatung - individuell”
„Zuerst ging es über eine generelle Beratung meiner Mutter wegen Standortwechsels inkl. ihrer heimischen "Bank"-Berater... Wie kann man nach Verkauf von Immobilien Gelder seriös und trotzdem gewinnbringend anlegen? Wie wird dies verwaltet, mit möglichst wenig Aufwand für die Anlegerin? Nicht nur das Herr Plöhn in seinem Auftritt sehr angenehm zurückhaltend und seriös diverse Möglichkeiten dem völligen Nichtkenner der Materie zu erklären vermochte, er lotete die genaue Flexibilität bzw. Risiko-Möglichkeit und vor allem Bereitschaft aus und riet auch schon mal ab, wenn es mit Mutti etwas zu gewagt "durchgehen" wollte. Dann erarbeitete Herr Plöhn eine aufwendige "Streuung" mit jeweiliger Risikoeinschätzung bis wir uns sehr wohl fühlten. Check, Check, Gegencheck und immer alles dokumentiert und einzelne Fonds von der Entwicklung nachhaltbar. Schon im ersten Jahr hatte Mutti mehr gewonnen als mit ihren Mieteinnahmen - gut dann kam die Finanzkrise - und trotzdem immer noch mehr als mit den Mieteinnahmen. Wir mussten uns um nichts kümmern, was mit dem dann einsetzenden Sterbeprozess meiner Mutti auch nicht mehr möglich gewesen wäre. Seit 6 Jahren betreut Herr Plöhn mich allein und hoffentlich alle, denen ich von ihm und der anfino berichtete... Danke Herr Plöhn”
Das hat mir gut gefallen:
Seine Verbindlichkeit, seine Integrität, seine Vorsicht, seine Schnelligkeit und Unterstützung, sein Ziel der Langfristigkeit, seine Korrektheit, seine Kompetenz (Reihenfolge bitte nicht werten)
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
