Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Persönliche Finanzplanung im Konzept”
Das hat mir gut gefallen:
Die umfassende, individuelle Beratung.
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Meine Frau und ich waren vorher bei einem Berater der DVAG, nach einiger Zeit haben wir festgestellt, dass die Produkte nicht wirklich zu uns passen und wollten uns daher eine Zweitmeinung einholen. Die haben wir bei Philipp bekommen und wir waren etwas geschockt… er hat uns sämtliche Produkte komplett erklärt, dadurch haben wir schnell gemerkt, dass unsere Vermutung richtig war. Als wir unsere Baustellen wussten, haben wir eine klare Zielplanung für die nächsten Jahre aufgestellt und wissen nun durch das Konzept genau was wir machen müssen um unsere Ziele zu erreichen.”
Das hat mir gut gefallen:
Einen Ansprechpartner für alle finanziellen Themen zu haben - egal ob es nur die Versicherung ist oder auch die Immobilie
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Immobilien
Versicherung
„1. Depotübertrag und Neuausrichtung mittels Aktien-und Anleihenfonds ... 2. Abschluss einer Fondsrende”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Vermögensverwaltung
