Geldanlage in Mülheim an der Ruhr: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Mülheim an der Ruhr werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Mülheim an der Ruhr?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Mülheim an der Ruhr kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Mülheim an der Ruhr. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Mülheim an der Ruhr noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Mülheim an der Ruhr aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Mülheim an der Ruhr lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Mülheim an der Ruhr zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Mülheim an der Ruhr kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage Mülheim an der Ruhr? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Mülheim an der Ruhr

Heinz-Ulrich N. schrieb am 15.03.2024 über Stefan Braun

„Kompetente. souveräne Beratung”

„Aktien Vermögensplanung akute Verfügbarkeit von Kapital”

Das hat mir gut gefallen:

angenehme ruhige Gesprächsatmosphäre ohne Zwitdruck

Das hat mir nicht so gut gefallen:

./.

Stichworte zu Stefan Braun

Vermögensplanung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Tagesgeld
Aktien
Finanzplanung
Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Vermögensverwaltung

Ashok Kumar Kudumeli schrieb am 20.02.2024 über Katharina Döhrn

„Ich persönlich empfehle”

„Ich persönlich empfehle Ihnen, sich an Frau Katharina Dührn Financial Advices zu wenden. Wir arbeiten seit mehr als 10 Jahren mit ihr zusammen und hatten bis jetzt einen sehr guten Eindruck. Denn in meinen Fällen gab es einige komplexe Situationen und wir wären fast aus dem Projekt ausgestiegen. Aber schließlich bringen wir mit ihren Lösungen und Vorschlägen glücklich unser Projekt voran. Sie ist sehr gut in der Kommunikation und versucht immer herauszufinden, wie sie sich bewegen soll. Sehr gute Kenntnisse verschiedener Finanzprodukte. Sie ist bei ihrer Arbeit stets engagiert, zum Beispiel versucht sie, den Prozess zu beschleunigen, der manchmal durch eine andere Abteilung verzögert wird. „Sie versucht, sich mit ihnen abzustimmen und uns zu helfen.“ Ich für meinen Teil kann sie jederzeit weiterempfehlen. Alles in allem gebe ich ihr von 5 Sternen 4,9. Auch in Zukunft müssen wir weiterhin mit ihr zusammenarbeiten.”

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung
Bausparvertrag
Wohnriester
Wohnbauförderung
Modernisierung
Immobilie kaufen
Immobilie verkaufen
Haftpflichtversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Immobilie kaufen
Immobilie verkaufen
Neubau

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Kommunikation

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Gunter H. schrieb am 17.12.2019 über Olaf Aßmann

„Rundum Beratung”

„Hier erhalte ich im Beratungsgespräch zu den Themen Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen alle Informationen, die ich in meiner jeweils aktuellen Lebenssituation benötige.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

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Empfohlene Anlageberater in Mülheim an der Ruhr

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„Kompetente. souveräne Beratung”

„Ich persönlich empfehle”

„Rundum Beratung”

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