Geldanlage in Oberhaching: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Oberhaching werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Oberhaching?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Oberhaching kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Oberhaching. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Oberhaching noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Oberhaching aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Oberhaching lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Oberhaching zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Oberhaching kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage Oberhaching? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

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106 Anlageberatern mit 7.261 geprüften Bewertungen von Kunden

Empfohlene Anlageberater in Oberhaching

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Marcus Findewirth Jr.

München

Deutsche Bank Filiale München-Schwabin...

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Stefanie Kuschel

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Markus Miehle

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Silvia Fischer

Grünwald

Silvia-Fischer-Finanz

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Bernadette Friebel

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Markus Jakobides

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Robert Schürmann

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tecis Finanzdienstleistungen AG

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Kai Toni Simon

München

MLP München

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Nicolas Grasso

München

BG FINANZ Beratung & Vermittlung GmbH

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Klemens Beetz

Germering

Vermögensplanung - Versicherungsmakler

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Michael Pauly

München

Huber, Reuss & Kollegen

3,5 (2)

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Hans-Wolff Graf

München

Erste Finanz- und Vermögensberater AG

4,5 (2)

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Stefan Stein

Gilching

finance-networks

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Albina Jedelhauser

München

Deutsche Bank Finanzagentur München-Se...

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Leon Schiefelbein

München

Deutsche Bank Filiale München-Arabella...

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Alexandra Schweigert

Sauerlach

Postbank Finanzberatung AG

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Thomas Ahner

Grünwald

Ahner & Mäge Finanzteam GmbH

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Dieter Ademes

München

Finanzdienstleistungen Ademes

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Gernot Arendt

München

Institut für RuhestandsPlanung

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Thomas Sickenberg

München

MLP München

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Liza Brückner

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MLP München

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Thomas Englberger

München

Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Oberhaching

Bianca T. schrieb am 02.03.2020 über Günter Otto

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Berger Augusta schrieb am 20.08.2019 über René Feuker

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„Seit vielen Jahren mein Berater - exzellenter Service und Beratung - bin hochzufrieden!”

Stichworte zu René Feuker

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Aktien

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Mari Sato schrieb am 04.10.2023 über Marcus Findewirth Jr.

„He was the nicest and”

„He was the nicest and clearest explaining banker I have ever met. As a foreigner, I had a very difficult time opening a bank account before I got here, so I really appreciate his help.”

Darum ging es in der Bewertung

Stiftungsmanagement

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Beratungsqualität
Servicequalität
Kommunikation

Private Banking

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