Finden Sie Ihren Berater für Altersvorsorge in Offenbach am Main

„Verlängerung aktueller Sparverträge im Hinblick auf Lebensalter und familiäre Situation, Überprüfung der Versicherungen bei der SV-Versicherung unter Beteiligung eines Spezialisten (Termin 26.3.25), die nicht bewerteten Punkte waren nicht Thema des Gesprächs.”

„Gegenstand der Beratung war die gegenwärtige finanzielle Absicherung der Familie sowie eine hinreichende mittelfristige/langfristige Vorsorge. Herr Waldschmidt stellte in mehreren Beratungsgesprächen zahlreiche Alternativkonzepte zusammen, die es uns ermöglichten, eine individuell auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Vorsorgeplanung zu verwirklichen. Gleichzeitig zeigte er uns auf, welche Versicherungslücken wir in der Gegenwart hatten und wie wir diesen entgegenwirken können. Auch half er uns entsprechend unserer Risikobereitschaft die für uns optimale Vermögensanlage zu finden, was unser Depot dankend zur Kenntnis nahm. Im Übrigen wurden sämtliche Fragen unsererseits zu unserer vollsten Zufriedenheit beantwortet. Dabei war Herr Waldschmidt jederzeit erreichbar, stets pünktlich bei Terminen und arbeitete mit ungewöhnlicher Schnelligkeit und Gewissenhaftigkeit. Mit anderen Worten: durch und durch professionell. Als Vermögens- und Vorsorgeberater höchst empfehlenswert.”

„Ich kam Anfang des Jahres zu Frau Grimm, weil ich meine Bank wechseln wollte! Ich war absolut unzufrieden mit meinem Ex-Bankberater und der dazu gehörigen Bankgesellschaft. Die könnten bei Frau Grimm noch was dazu lernen, wenn es darum geht, wie man mit seinem Kunden umgehen sollte! Schnell bekam ich einen Termin bei Ihr persönlich und eröffnete ein Girokonto. Alles ging super einfach, war absolut unkompliziert und Frau Grimm glänzte als Bankberaterin! Die Betreuung war einwandfrei und Frau Grimm steht jederzeit mit Rat zur Seite..Perfekt, könnte nicht besser sein.”