Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Lichtenwald

„Herr Morelli von der Signal Iduna wurde uns von Bekannten empfohlen. Netter, höflicher Umgang - fachlich sehr gut (ich selbst habe jahrelang in der Versicherungsbranche gearbeitet). Man hatte nie das Gefühl, zum Abschluss gedrängt zu werden - im Gegenteil, sowohl Vor- und Nachteile wurden abgewogen. Wir hatten bisher Gespräche mit 4 unterschiedlichen Berater - mit Abstand haben wir uns bei Herrn Morelli am besten aufgehoben gefühlt. Weiter so und vielen Dank”

„Um die Strukturierung verschiedener Depots unter steuerlichen Gesichtspunkten. Das Beratungsgespräch hat inhaltlich voll den Erwartungen entsprochen. Es fand in angenehmer Umgebung statt, wobei die Empathie der Beraterin besonders hervorzuheben ist. Schlussfolgerung daraus: Uneingeschränkte Weiterempfehlung der Beraterin.”

„Wir möchten uns für die informative, kompetente und vor allem sehr zügige Beratung bei Herrn Herr bedanken. Er hat sich ein Bild über unsere Situation machen können, uns dann mehrere Möglichkeit aufgezeigt die wir gemeinsam gehen können und wie wir zu unser Ziel erreichen können. Was uns neben seiner fabelhaften Kompetenz vor allem überzeugt hat, ist der Punkt, dass wir dem Herrn Herr Fragen über Fragen stellen konnten und er wircklich auf jede einzelne eigegangen ist. Er hat uns kein eiziges Mal das Gefühl gegeben, dass wir ihn mit unsren Anliegen stören, nerven, aber auch nicht überfordern. Was man leider von unserem Bankberater oder Versicherungsprofi denen wir uns damals anvertraut hatten nicht sagen kann. Fazit: Wer eine super Beratung und einen zuverlässigen Partner an seiner Seite wissen möchte, sollte Herrn Herr aufsuchen. Familie Filippidis dankt Ihnen herzlich für Ihre Anstrengungen und Erfolge”