Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Mülheim an der Ruhr

„Herr Effenberger ist ein erfahrener Berater mit ausgeprägter emotionaler Intelligenz . Er erfasst den Beratungsgegenstand und die individuelle Situation seines Kunden spontan. - verabredet Termine zügig, verzögerungsfrei, pünktlich in ungestört angenehmer Atmosphäre. - stellt den Beratungsgegenstand sachlich, folgerichtig gegliedert, verständlich in einem konzentrierten Dialog vor und verfolgt genau, inwieweit der Kunde dem Sachverhalt folgen kann. Dabei geht er auf die für die individuelle Situation geeigneten Alternativen ein und begründet diese stichhaltig, was die Entscheidung des Kunden erleichtert. - stellt Informationen, erforderliche Formulare, unverzüglich in der für den Kunden optimal verwertbaren Kommunikationsform zur Verfügung und informiert auch telefonisch sofort über das Fortschreiten des Sachstandes. - informiert kompetent über die Ansprechpartner zur Beschaffung von Dokumenten und gibt Hinweise zu zweckdienlichen Verfahrensweisen. - stellt den terminlichen und organisatorischen Kontakt zu beteiligten Kooperationspartnern der Deutschen Bank her und bindet deren Dokumentationen verständlich in die Beratung ein. - führt die Beratung zielgerichtet ohne Schwankungen in der erforderlichen Spannung und ohne das erforderliche Zeitmaß zu über - oder zu unterschreiten. - bietet über das Beratungsgespräch hinaus zusätzliche Möglichkeiten an Fragen ,die sich aus der Reflexion des Gespräches ergeben, zu klären . - ermöglicht die Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses in die banktechnischen Gegebenheiten des Beratungsgegenstandes und gibt dem Kunden damit Entscheidungssicherheit. - berät als Partner auf Augenhöhe . - führt das Beratungsvorhaben in einem minimalem Zeitraum mit Erfolg zu Ende. - kennt seine Kunden über lange Zeiträume auch dann wenn ein Bankgeschäft einmal nicht zu Stande kommt,”

„Altersvorsorge - Anlass der Beratung: Sparen / Vorsroge wurde über die unterschiedlichen Sparformen aufgeklärt - für kurzfristiges Sparen MaxBlue empfohlen - für Altersvorsorge 25,- Euro in Fondsrente - Alles wurde ausführlich und verständlich erläutert - sehr zufrieden!! Kundin seit 23.11.2017”

„Frau Frost geht auf die individuelle Situation meiner Familie ein, nimmt Hinweise und Wünsche auf, erklärt umfassend und anschaulich und stellt Angebote vieler Finanzproduktanbieter vor. Sowohl für bereits abgeschlossene Finanzprodukte als auch fuer die aktuell beratenen legt sie unabhängige Vergleichstests (FocusMoney, FinanzTest, ...) vor und erklärt zusätzlich ihre Erfahrungen mit den entsprechenden Gesellschaften im Umgang mit Mandanten. Die Vergütungsstruktur des AWD als Vermittler gibt mir die Sicherheit, dass es kaum eine Motivation für die Beratung zu teureren Produkt bei gleicher Leistung gibt, ich selbst habe dergleichen in nun 14 Jahren nicht erlebt. Ich bin mit Frau Frost als Finanzberaterin fachlich wie persönlich sehr zufrieden und bespreche vertrauensvoll unsere kurz-, mittel- und langfristige Lebensplanung.”