Bedarfsermittlung
Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, setze ich in der Beratung die DEFINO (Deutsche Finanznorm) DIN 77230 ein. Dort wird der Bedarf wissenschaftlich je nach individueller Lebenssituation analysiert und eine Empfehlung generiert. Dies ermöglicht eine objektive Beratungsgrundlage, die je nach Bedarf und Kundenwunsch umgesetzt werden kann. Bei der Auswahl der richtigen Gesellschaft nutze ich unsere "GOLD/SILBER/BRONZE" Logik. Hier werden Verbraucherschutzkriterien als Qualitätsgrundlage in Kombination mit dem besten Leistungs-Preis-Verhältnis genutzt.
