für Personen zwischen 40 und 50: generationenübergreifende Beratung

Sie selber sind "mittelalt"- also so zwischen 40 und 50 Jahre alt?

Ihre Familie besteht aus mehreren Generationen wie Kindern, Stiefkindern, Eltern, Schwiegereltern, Großeltern? Ggf. sind Ihnen auch Personen außerhalb Ihres Familienverbunds entsprechend wichtig? Oder Sie sind Single, kinderlos- haben sich eine Wahlfamilie geschaffen?

Sie wollen gemeinsam generationenübergreifend planen, was im Falle von z.B. Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Versterben geschehen soll?

Es geht Ihnen also einerseits um Stichworte wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Testament?

Andererseits geht es Ihnen um Vermögensübertragung, ggf. "mit warmer Hand", unter Ausschöpfung von steuerlichen Freibeträgen?

Gerne biete ich Ihnen einen Kennenlerntermin an, um Ihnen meine Definition von nachhaltiger Finanzberatung für meine Kundinnen und Kunden vorzustellen! Ich möchte meinen Kundinnen und Kunden dauerhaft vertrauensvoll und verlässlich zur Seite stehen. Zudem möchte ich die Finanzen meiner Kundenfamilien besser hinterlassen als ich sie zu Beginn der Zusammenarbeit vorgefunden habe.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.