Finanzberatung Peter Klima GmbH - Altersvorsorge * Baufinanzierung * Finanz & Vermögensberatung Herten

Das hat mir gut gefallen:

Die unkomplizierte Kontaktaufnahme per WhatsApp, Telefon und schnellen Serviceterminen per Teams

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Edelmetalle

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Wichtig waren mir die transparente Zusammenarbeit mit guten Ergebnissen.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Meinen Bedarf hat sie vollumfänglich erfüllt

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Die Transparenz gezeigter Produkte und Unabhängigkeit dieser von bestimmten Vertriebsgesellschaften. Ebenso die Annahme bei Widerspruch zu einem Produkt und kein Verkaufszwang.

Stichworte zu Peter Klima

ETF- Sparplan ● BU ● Bestandscheck

Das hat mir gut gefallen:

Seine ruhige Art alles bis ins Detail zu erklären, mit Herz und Verstand und seine Begabung es für Leihen verständlich zu machen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gibt bis jetzt nichts was uns nicht gefällt.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Edelmetalle

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Persönliche Beratung / Persönliche Treffen

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die gewünschte Beratung passt zu 100% zu unseren Anliegen

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Aufgrund der Persönlichkeit von Herrn Klima, Empfehlungen und direkter Sympathie wurden keine weiter

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Andere Anbieter arbeiten fast nur online.... hier ist Persönlichkeit und persönliche Treffen noch möglich. Das macht Finanzberatung erst wieder Menschlich in einer digitalen Welt darf die Menschlichkeit nicht auf der Strecke bleiben.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Stichworte zu Peter Klima

Anlagen / Portfolio / Aktien / EFT / Edelmetalle / Seltene Erden

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Rentenversicherung ● Aktien ● Edelmetalle ● Alternative Geldanlagen

Das hat mir gut gefallen:

Besonders gut gefallen hat mir die verständliche, ruhige und unabhängige Beratung sowie die klare Übersicht über meine Vermögenssituation.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts Wesentliches – die Beratung war verständlich und transparent.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Edelmetalle ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Besonders wichtig war mir, bewusst einen unabhängigen Honorarberater zu wählen. Ich wollte eine Beratung, die nicht produktgetrieben ist, sondern meine persönliche Situation und eine langfristig sinnvolle Struktur in den Mittelpunkt stellt. Wichtig waren mir außerdem die verständliche Erklärung meiner Geldanlage, die transparente Darstellung der bisherigen Entwicklung und die übersichtliche Vermögensaufstellung.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Genau passend zu meinem Bedarf.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Banken und Versicherungen kamen für mich nicht in Frage. Durch Finanztest bin ich auf die Empfehlung

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Herr Klima erklärt verständlich, arbeitet unabhängig und gibt mir einen sehr klaren Überblick über meine gesamte Vermögenssituation.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ja, die Beratung hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Besonders positiv finde ich, dass vieles heute digitaler, übersichtlicher und für mich als Kundin noch besser nachvollziehbar ist.

Stichworte zu Peter Klima

verständlich ● ruhig ● transparent ● strukturiert ● kompetent

Das hat mir gut gefallen:

regelmäßige UpDates zum aktuellen Stand

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Schnelligkeit und Transparenz

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

zu 100 %

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

keinen- da die erste Finanzierung bereits super über Herrn Klima lief

Stichworte zu Peter Klima

Baufinanzierung

Das hat mir gut gefallen:

Besonders gut gefallen hat mir die Hartnäckigkeit und das große Engagement. Trotz vieler Absagen hat Herr Klima nicht aufgegeben und am Ende eine passende Finanzierung für mich gefunden. Außerdem war die Beratung sehr individuell und die Kommunikation – auch über die Distanz – jederzeit zuverlässig.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gab nichts zu beanstanden – ganz im Gegenteil. Herr Klima hat mich stets proaktiv und zeitnah über den aktuellen Stand informiert, was ich sehr geschätzt habe.

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Fachliche Kompetenz (am Ende eine starke Finanzierung ermöglicht)

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Nicht Standardlösung, sondern maßgeschneiderte Finanzierung

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Ich war zuvor bei einem anderen Berater, bei dem die Finanzierung leider nicht zustande kam

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Deutlich mehr Engagement und Lösungsorientierung als bei anderen Anbietern – mit dem entscheidenden Unterschied, dass hier am Ende auch wirklich eine Finanzierung zustande kam.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Da ich zuvor noch keinen Kontakt zu Herrn Klima hatte, kann ich hierzu keine Aussage treffen.

Stichworte zu Peter Klima

Zuverlässig ● Kompetent ● Engagiert ● Lösungsorientiert ● Professionell

Das hat mir gut gefallen:

Besonders überzeugt mich die Kombination aus hoher Fachkompetenz und individueller Beratung. Egal ob Altersvorsorge, Versicherungen oder Investments – alles wird verständlich erklärt und auf meine persönliche Situation abgestimmt.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Kompetenz & Fachwissen,Individuelle Beratung (kein 08/15),Regelmäßige Betreuung,Breites Leistungsspektrum

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

100 %

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

keinen- ist seit 2007 mein Top Berater

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Besonders positiv finde ich, dass sich die Beratung im Laufe der Jahre von papierbasiert zu einer modernen, digitalen Betreuung weiterentwickelt hat.

Stichworte zu Peter Klima

Kompetente Beratung ● Regelmäßige Check-ups ● Digital & modern

Das hat mir gut gefallen:

Besonders gut gefallen hat mir die strukturierte und sehr transparente Beratung. Herr Klima hat sich viel Zeit genommen, meine gesamte Finanzsituation ganzheitlich zu analysieren und verständlich aufzubereiten. Außerdem schätze ich den digitalen Überblick über alle meine Finanzen über eine zentrale Plattform.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Einen wirklichen negativen Punkt gibt es aus meiner Sicht nicht. Die Beratung war sehr ausführlich und hat entsprechend auch Zeit in Anspruch genommen. Rückblickend war das jedoch notwendig, um meine gesamte Finanzsituation wirklich vollständig zu analysieren und sinnvoll zu strukturieren.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Anleihen ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Anlageimmobilien ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Anschlussfinanzierung ● Edelmetalle ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Mir war besonders wichtig, endlich einen klaren und vollständigen Überblick über meine gesamte Finanz- und Versicherungssituation zu bekommen. Durch meinen beruflich sehr anspruchsvollen Alltag als Chirurg fehlte mir bisher die Zeit, mich intensiv damit zu beschäftigen. Außerdem war mir wichtig, dass meine bestehenden Verträge sinnvoll überprüft werden, mögliche Versorgungslücken erkannt werden und eine langfristige, strukturierte Strategie für meinen Vermögensaufbau entsteht. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich war Transparenz und eine einfache digitale Übersicht über alle meine Finanzen. Die Möglichkeit, alles über eine Plattform jederzeit einsehen zu können, war für mich ein großer Mehrwert.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung hat sehr gut zu meinem Bedarf gepasst. Herr Klima hat sich viel Zeit genommen, meine pe

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Ich war zuvor bei der Ärzteversicherung betreut. Dort hatte ich jedoch nicht das Gefühl, eine umfass

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Im Vergleich zu anderen Anbietern hat mir besonders die ganzheitliche und sehr strukturierte Beratung gefallen. Herr Klima hat sich viel Zeit genommen, meine gesamte Finanzsituation zu analysieren und ein individuelles Konzept zu entwickeln. Der digitale Überblick über alle Finanzen über eine zentrale Plattform ist für mich ebenfalls ein großer Vorteil.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Da ich erst seit relativ kurzer Zeit Kunde bei Herrn Klima bin, kann ich noch nicht beurteilen, wie sich die Beratung über mehrere Jahre entwickelt hat. Meine bisherigen Erfahrungen mit der Beratung und Betreuung sind jedoch sehr positiv und ich fühle mich sehr gut aufgehoben.

Stichworte zu Peter Klima

Ganzheitliche Finanzanalyse ● Vermögensaufbau Absicherung / Versorgungslücken Strukturierung bestehender Verträge Digitale Finanzübersicht Langfristige Finanzstrategie

Das hat mir gut gefallen:

Es wurde auf alle meine Fragen eingegangen und der online Termin war auch sehr gut und einfach

Darum ging es in der Bewertung

Edelmetalle

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Sparen und Geld vermehren

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Beratung war optimal und passt super zu mit

Stichworte zu Peter Klima

Edelmetall ● Sparen

Das hat mir gut gefallen:

Spontane Hilfe in dringenden Situationen: „Was mich besonders beeindruckt hat, ist, wie flexibel und hilfsbereit Peter Klima ist. Als ich kurzfristig eine eVB-Nummer für einen Termin beim Straßenverkehrsamt brauchte, hat er mir sogar am Sonntag sofort weitergeholfen – das nenne ich echten Service!“

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gibt nichts zu beanstanden.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Edelmetalle

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Vertrauenswürdigkeit,Kompetente Beratung,Zuverlässigkeit:

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Perfekt auf meinen persönlichen Bedarf zu 100%

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Versicherungen

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Flexibilität und Erreichbarkeit: „Ich habe bisher keinen anderen Anbieter erlebt, der so flexibel und schnell auf meine Anliegen reagiert wie Peter. Ob an einem Sonntag oder spät abends – er ist immer erreichbar und findet in kürzester Zeit eine Lösung, die mir weiterhilft. Das habe ich bei anderen Beratern so nicht erlebt.“

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ja, alles Digital- kein lästiger Papierkrieg mehr.

Stichworte zu Peter Klima

Hervorragender Service ● Zuverlässigkeit ● Hilfsbereitschaft