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„Reicht mein Geld im Alter? Dieser Frage hat sich Herr Isler mit mir sehr leicht verständlich, unkompliziert und für mich aufschlussreich genähert. Nun habe ich das Gefühl, im Alter abgesichert zu sein, ohne mein Geld in für mich problematische Anlagen (Waffen, Autoindustrie und co.) zu investieren. Dies war nicht meine erste Beratung bei Herrn Isler und wird auch nicht die letzte sein.”

„Herr Babbili wurde mir von einer Bekannten empfohlen, die zum Berufsstart in einer vergleichbaren Situation wie ich war. Zu Beginn hat mich Herr Babbili zu verschiedenen Versicherungen beraten. Die gesamte Korrespondenz war überaus professionell, die Gesprächsatmosphäre durchweg position und Herr Babbili hat sich stets viel Zeit genommen und komplexe Zusammenhänge auch gerne mehrfach erklärt. Die Beratung hat viel Zeit in Anspruch genommen, was aufgrund der Wichtigkeit und Komplexität der Themen sehr positiv zu sehen ist. Zu den Beratungsterminen war Herr Babbili immer gut vorbereitet. Herr Babbili ist außerdem auch immer gut ereichbar. Ein gutes Gefühl hat Herr Babbili bei mir auch dadurch verursacht, dass er in den Beratungen immer meinen Vorteil und meine langfristige Zufriedenheit in den Vordergrund gestellt hat, wie man es auch erwartet. Dabei hat er zum Beispiel auch zu Lösungen geraten, an denen er nichts verdient hat und steht auch immer zu Fragen zur Verfügung zu Verträgen, an deren Abschluss er nicht beteiligt war. Deshalb betreut er mich mittlerweile auch in der Vermögensanlage.”

„Als Arzt im beginnenden Rentenalter mit Wohnungseigentum wandte ich mich an Frau Hepke mit der Fragestellung, ob u.a. für Erweiterung/Sanierung eines Objektes ein relativ hoher Kredit aufgenommen werden sollte, oder ob ein Verkauf der Immobilie für die Erhaltung des Lebensstandards die bessere Alternative sei. Das führte zu einer systematischen Bestandsaufnahme und ein daraus folgendes Konzept mit dem Ziel der Optimierung meines gesamten Vermögens. So war der erste Schritt die Entscheidung für den Erhalt des Objektes, da mir durch die Analyse klar aufgezeigt wurde, dass mir dies lebenslange Sicherheit und eine Rendite von über 6% p.a. sichert. Frau Hepke hat dann mit viel Einsatz und Zähigkeit die Beschaffung des Kredites in beträchtlicher Höhe erreicht. Somit bleibt mir jetzt zusätzlich zum Erhalt der Immobilie noch ausreichend Kapital für ein zusätzliches Investment. Auch bei diesem Thema fühle ich mich in Bezug auf Auswahl und Struktur der Anlage bestens beraten. Weiterhin wurden bestehende Versicherungsverträge analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese wesentliche Kriterien nicht erfüllen und zudem zu teuer waren. Die Aktualisierung hat nennenswertes Einsparpotential bei besserer Versicherungsleistung aufgezeigt. Ich war mit der Beratungsleistung von Frau Hepke außerordentlich zufrieden und kann Frau Hepke uneingeschränkt weiterempfehlen.”