Vermögensverwaltung / Asset Management Kirchzarten? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung / Asset Management mit Bewertungen

Claus S. schrieb am 06.01.2023 über Michael Rämisch

„Sehr kundenorientierte, fachkompetente Beratung”

„Turnusgemäßes Beratungsgespräch am 4.1.2023: - Jahresrückblick auf die Entwicklung meiner Vermögens- anlagen in 2022 und insgesamt - Sehr fachkompetente, gut verständlich formulierte Analysen und Erläuterungen durch Herrn Rämisch - sehr an meinen Interessen und Zielen orientierte Hinweise und Tipps für die zukünftige Anlagestrategie”

Das hat mir gut gefallen:

Hohe und detaillierte Fachkompetenz von Herrn Rämisch Sehr verständliche Erläuterungen und Hiweise/Tipps sehr auf die persönlichen Anlageziele und -strategien eingehend Entspannte und freundliche Gesprächsatmosphäre

Das hat mir nicht so gut gefallen:

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Stichworte zu Michael Rämisch

Kundenorientiertheit
hohe Fachkompetenz
überzeugendes Auftreten

Darum ging es in der Bewertung

Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Private Banking

Katharina R. schrieb am 26.02.2024 über Werner Blattmann

„Sehr zufriedenstellend”

„Herr Blattmann hat uns als Klienten eines verstorbenen Kollegen übernommen. Bereits beim ersten persönlichen Gespräch bei uns stellte sich heraus, dass wir bzgl. des Wohngebäudes nicht richtig versichert waren. Aufgrund der sehr speziellen Bedingungen unseres Falles war es nicht ganz einfach, eine "wasserdichte" Lösung zu finden. Herr Blattmann und seine Mitarbeiterin Frau Heizmann brachten aber das Ganze sehr professionell unter Dach und Fach.”

Das hat mir gut gefallen:

Man sich Zeit für uns genommen und war dabei immer freundlich und kompetent.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Stichworte zu Werner Blattmann

Wohngebäude-
Hausrat- u. Haftpflichtversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Hannes H. schrieb am 15.04.2020 über Manuela Richter

„Depotübertragung”

„Übernahme des Depots von meiner bisherigen Bank, Verkauf der Wertpapiere und Anlage der Gelder bei der Quirinprivatbank”

Das hat mir gut gefallen:

Steueroptimale Verwertung von Verlusten

Das hat mir nicht so gut gefallen:

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Darum ging es in der Bewertung

Vermögensverwaltung / Asset Management

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Private Banking

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„Sehr kundenorientierte, fachkompetente Beratung”

„Sehr zufriedenstellend”

„Depotübertragung”

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