Vermögensverwaltung Taura? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Jan F. schrieb am 13.05.2024 über Philipp Flade

„Komplettüberholung des Versicherungsstandes”

„Ziel war eine umfassende Sachstandsanalyse und Neukonfiguration unserer Versicherungen, die auf Grund der veränderten Lebenssituation notwendig geworden war.”

Das hat mir gut gefallen:

Professionalität, Transparenz, Ehrlichkeit, Gespräche auf Augenhöhe

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Krankenzusatzversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

Isabel Hecker schrieb am 28.05.2024 über Katja Groß

„Die Sorgfältigkeit und Intensität der Konzepterstellung spricht für sich”

„In den letzten Zügen meines Studiums und kurz vor dem Einstieg ins Berufsleben hab ich mich um die passgenaue Aufstellung und Ausrichtung meiner finanziellen Welt kümmern wollen und bin durch eine Empfehlung eines Freundes auf Katja gestoßen. Nach einem ersten Kennenlernen, in dem mir transparent erklärt wurde, wie ihre Unterstützung für mich aussehen und ablaufen würde, Kosten und Fragen transparent und offen dargelegt und beantwortet wurden, verbrachten wir einige Termine mit der Erstellung meines ganz persönlichen Finanzkonzeptes. Mein Problem war immer, dass alles irgendwie so zusammengewürfelt erschien. Jetzt ist alles aufeinander abgestimmt, folgt einem roten Faden und ergibt ein komplettes Bild. Das hätte ich so nicht für möglich gehalten, es gibt so vieles in der Finanzwelt was man beachten muss, Optionen die man wahrnehmen könnte und in diesem Dschungel hab ich nicht durchgesehen, was nun für mich und meine Vorstellung des Lebens richtig ist zielführend ist. Katja hat sich eine beachtliche Zeit genommen, jedes Detail meiner Vorstellungen und Ansprüche zu ergründen, hat hinterfragt und richtige Fragen aufgeworfen und mir auch wenn nötig den unsanften Spiegel vorgehalten, wenn ich übers Ziel hinaus schoss. Ich fühle mich nun sehr wohl, was meine Aufstellung angeht und mit Katjas ungewöhnlich guter Erreichbarkeit (Wochenenden und späte Uhrzeiten) und ihrer ehrlichen offenen und herzlichen Art, fühle ich mich bestmöglich betreut. Ich muss mich um rein gar nichts kümmern.”

Das hat mir gut gefallen:

Wieviel Zeit sich für mich und meine Situation genommen wurde; auch nach Konzeptumsetzung Kontrolltermin dass alles passt, regelmäßige Servicetermine, kein Unterschreiben und auf nimmer Wiederhören, die schnelle Bearbeitung von Anliegen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich finde nichts, woran ich meckern könnte

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Zahnzusatzversicherung
Immobilien zur Miete
Immobilie kaufen
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Vermögensverwaltung

Konrad S. schrieb am 22.04.2024 über Robby Nowarra

„Planung, Finanzen”

„Mit Geld umgehen lernen, drei Konten Modell etablieren, erste Schritte”

Das hat mir gut gefallen:

Ehrlichkeit, Vertrauensverhältnis

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung
KFZ-Versicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Vermögensverwaltung

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„Die Sorgfältigkeit und Intensität der Konzepterstellung spricht für sich”

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