„Jährliche Beratung/ Status”
„Jährliches Vermögensanlagen- und Versicherungscheckup. Sehr zufrieden und habe mich im Gespräch wohl und gut beraten gefühlt”
Das hat mir gut gefallen:
Konzentration auf Daten und Fakten, todo Liste am Ende, klar Dokumentation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Unterlagen könnten für mehr Effizienz vorher geteilt werden, dann kann ich sie besser vorbereiten
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |