Bewertungen nach Beratungsthema
Gerade der Immobilienbereich erfreut sich aktuell großer Beliebtheit als Kapitalanlage. Umso wichtiger ist es im Vorfeld, umfangreiche Prüfungen der Objekte durchzuführen, um im Nachgang kein böses Erwachen...
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Jeder von uns macht sich Gedanken, wie kann ich meine Familie für den Fall der Fälle optimal absichern. Was passiert aber dann, wenn der Fall tatsächlich eintritt und der Hauptverdiener beispielsweise...
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Gerade der Immobilienbereich erfreut sich aktuell großer Beliebtheit als Kapitalanlage. Umso wichtiger ist es im Vorfeld, umfangreiche Prüfungen der Objekte durchzuführen, um im Nachgang kein böses Erwachen...
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Jeder von uns macht sich Gedanken, wie kann ich meine Familie für den Fall der Fälle optimal absichern. Was passiert aber dann, wenn der Fall tatsächlich eintritt und der Hauptverdiener beispielsweise...
Zu den AngebotsdetailsFORMAXX AG, Fürth
„Im Zuge der aktuellen Situationen und Krisen haben wir meine Strategie besprochen und an meinen Bedürfnissen angepasst. Ich mag das sehr, dass die Gespräche mit Herrn Engelhardt mittlerweile genauso eine halbjährliche Routine haben, wie mein Zahnarztbesuch:-)”
Das hat mir gut gefallen:
Übersichtlich und verständliche Aufbereitung meiner Finanzverträge
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| Servicequalität | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
„Langjährige Zusammenarbeit mit regelmäßigen Aktualisierung meiner Finanzverträge”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Jahresgespräch-Wie immer ein allumfassendes Gespräch zur Analyse meiner bestehenden Finanzverträge und meiner zukünftigen Planung”
Das hat mir gut gefallen:
Seriös, Kompetent, Geduldig
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Immobilien
„Trennung vom Ehepartner, hatte viele Fragen wegen Versicherungen, welche Versicherung ist wichtig, was brauch ich und welche Versicherung kann man kündigen, war sehr unsicher. Herr Engelhardt hat sich viel Zeit genommen und hatte für alle Fragen ein offenes Ohr, die Beratung war super und sehr kompetent, würde Herrn Engelhardt sofort weiter empfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Engelhardt war immer freundlich und für alle Fragen offen, fühle mich jetzt gut versichert
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„Viele Jahre bin ich schon in der Betreuung bei Herrn Engelhardt. Nun mit Eintritt in den Ruhestand zeigt sich, dass viele Entscheidungen in den letzten 20 Jahren absolut richtig waren. Er ist jederzeit erreichbar und beantwortet alle Fragen verständlich. Vielen Dank für die vielen Jahre der kontinuierlichen Top-Beratung”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Baufinanzierung
„Thema der Beratung war die sinnvolle Verwendung der zu erwartenden Ausschüttung einer Lebensversicherung für die weitere Altersversorgung. Herr Engelhardt war - wie immer - top vorbereitet. In den vielen Jahren seiner Betreuung war keine Besprechung verschenkte Zeit.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Engelhardt zeigte Chancen und Risiken möglicher Anlagen auf. Er ging auf alle Fragen geduldig ein ohne unnötigen Druck aufzubauen. Nach der ausführlichen Beratung wurde vereinbart, sich erneut zum Zeitpunkt der eigentlichen Auszahlung zu treffen. Genügend Zeit bis dahin, um die vorgestellten Möglichkeiten in Ruhe selbt zu bewerten.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Private Banking
„Ich lasse mich bereits seit vielen Jahren von Herrn Engelhardt in Gelddingen beraten und bin hochzufrieden. Meine Entscheidungen kann ich in Ruhe treffen und das Für und Wider mit ihm besprechen. Ich fühle mich wie von einem Freund beraten. Die Empfehlungen aus der Vergangenheit haben sich zu meinem Vorteil entwickelt. Kurzum; Für mich der Top-Berater!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
„Wir haben unseren Nachwuchs in meine Krankenversicherung mit eingeschlossen. In diesem Zusammenhand wurden wir von Herrn Engelhardt auf alle Weiteren wichtigen Themen für unser Kind angesprochen und haben diese auch umgesetzt. Für uns ist Herr Engelhardt die erste Anlaufstation wenn es um Fragen rund ums Geld geht. Wir fühlen uns sehr sehr gut aufgehoben, gerade jetzt als junge Eltern”
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Mit Herrn Engelhardt arbeite ich bereits einige Jahre zusammen und bin total zufrieden. Er ist top-erreichbar und klärt die offenen Fragen sehr schnell, gibt wertvolle Hinweise auch außerhalb der abgeschlossenen Verträge und ist sehr kompetent. Auch meine geschäftlichen Versicherungen werden von ihm betreut Für mich die beste Lösung!”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Hr. Engelhardt ist kompetent, objektiv und absolut zuverlässig. Wir sind sehr froh, von ihm beraten worden zu sein. Wir werden uns auf alle Fälle wieder von ihm beraten lassen und ihn auch an Freunde weitervermitteln.”
Das hat mir gut gefallen:
Objektivität
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Baufinanzierung
Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich sowohl beruflich wie auch privat mit dem Thema Finanzen. Zu meinen weiteren Interessen gehört besonders der Fußball und das Reisen. Besonders wichtig ist mir meine Tochter, welche ich bereits in jungen Jahren von der spannenden Welt der Finanzen begeistern möchte.
Genau wie im Profisport, wo wir uns häufig an den gezeigten Leistungen der Sportler erfreuen, so ist es auch im Finanzbereich, "es sollten Profis am Werk sein". Einerseits fachlich fit, kommunikativ top ausgebildet und eben Mensch sein
Durch die Gespräche miteinander, lernen wir auch komplexe Inhalte zu verstehen. Dieser schönen Herausforderung stelle ich mich in jedem Gespräch mit meinen Kunden aufs Neue und freue mich ganz besonders, auf die positiven Resonanzen.
Gerne gehe ich auf für Sie an den Start. Beginnen wir damit.
Ihre persönliche Lebens- und Finanzplanung hängt sehr stark von der Qualität Ihrer Finanzverträge ab, denn diese entscheiden häufig darüber, ob Sie Ihre Planung schneller oder überhaupt erreichen.
Sie und ich werden gemeinsam Antworten auf folgende Fragen finden:
-Welche Finanzverträge benötigen Sie überhaupt für Ihre Planung?
-Welche Qualitätsstandards sollten Ihre Finanzverträge haben?
-Welches ist der faire Preis Ihrer Finanzverträge?
In einfacher und verständlicher Form erhalten Sie von mir eine Auswertung nach der Deutschen Finanznorm (Defino). Mit dieser Auswertung in den Händen, Ihrem Finanz-Istzustand, planen wir alle weiteren Schritte gemeinsam und für Sie absolut transparent.
Regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, erhalten Sie ein Update um eventuell Korrekturnotwendigkeiten frühzeitig zu erkennen.
Freue mich schon jetzt, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
DER BESTE FINANZVERTRAG IST EIN KOMPETENTER BERATER!!
Die ganzheitliche Finanzberatung ist seit mehr als 20 Jahren mein Tätigkeitsfeld. Durch kontinuierliche Fortbildung halte ich mich mein Fachwissen auf dem aktuellsten Stand um jederzeit für meine Kunden ein kompetenter Ansprechpartner zu sein.
Eine permanente persönliche und fachliche Fortbildung sind der Garant, dass ich für meine Kunden die beste Beratung gewährleisten kann.
Dies wird in unserem Hause durch interne und externe Fortbildungen gewährleistet. Hier einige meiner Zusatzqualifikationen:
-Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230
-Fachberater für Finanzdienstleistung (IHK Bad Mergentheim)
-Zertifizierter DEFINO®-Berater http://gesellschaft-finanznorm.de/
-Referent für die Themen der beruflichen und privaten Existenzsicherung
-Zusatzausbildung für die betriebliche Altersvorsorge
-Mitglied im Mastermanagement der FORMAXX AG
-Qualifikation zum Finanzanlagenvermittler
Fürth/Bayern +50 km
Fürther Tafel, Sportsponsor im Jugendfussball, Unterstützer des Fürther Rikscha-Projekt "Kilt-Runners e.V."
Unser Unternehmen wächst ausschließlich durch Empfehlungen unserer Neu- und Bestandskunden. Die "Mund zu Mund Propaganda" ist in der Finanzbranche wohl der ehrlichste Weg der Zufriedenheit.
Natürlich lassen wir uns daher auch öffentlich auf dieser Plattform bewerten.
Sie können sich gerne in einem Erstgespräch ein Bild von unserer Arbeitsweise machen - ohne jegliche weitere Verpflichtung.
Informationen:
Alfred J. Engelhardt
Selbständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
Friedrichstr. 4+6
90762 Fürth
Tel.: +49 911 76666-0
Fax: +49 911 76666-66
E-Mail: alfred-j.engelhardt@formaxx.ag
Web: https://fuerth.formaxx.de
Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230
(Zertifikat-Register-Nr.: FB-AVV-2012-092)
Erlaubnis nach § 34 c GewO
Zuständige Erlaubnisbehörde: Stadt Fürth Ordnungsamt, Schwabacher Straße 170, 90763 Fürth
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (www.vermittlerregister.info): D-R33N-WTU4L-77
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern,Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (www.vermittlerregister.info): D-F-155-1AG2-89
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str.2, 80333 München
Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 S. 1 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Immobiliardarlehen (www.vermittlerregister.info): D-W-155-VSHH-55
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
