Bewertungen nach Beratungsthema
FORMAXX AG, Fürth
„Aktualisierung meiner finanziellen Situation”
Das hat mir gut gefallen:
Der persönliche Umgang und die offene Kommunikation
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Rundumbetrachtung aus einer Hand
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Absolut bedarfsgerecht
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Die ersten 10 Jahre unseres Hausdarlehens sind vorbei und nun haben wir uns von Hr. Engelhardt beraten lassen. Wir sind sehr zufrieden, da wir doch einiges neu ordnen konnten, was die Hausbank beim ersten Mal nicht optimal gemacht hatte.”
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Wir haben eine neue Wohnung in der Türkei gekauft und konnten mithilfe von Hr. Engelhardt alles Top regeln. Die Beratung war verständlich und wir sind sehr zufrieden.”
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Hr. Engelhardt hat sich meiner gesamten Versicherungen angenommen, sie überprüft und auf evtl. Mängel und mögliche Verbesserungen hingewiesen. Ich habe mich jederzeit kompetent vor allem vor allem aber ehrlich beraten gefühlt und bin sehr zufrieden.”
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Ich bin seit über einem Jahr bei Herrn Engelhardt in Betreuung und hatte anfangs einige "Baustellen" bei meinen Anlagen & Versicherungen. Herr Engelhardt hat mir mir alles gut und transparent erklärt und einiges neu strukturiert. Ich bin sehr zufrieden, was wir zusammen geschafft haben. Die Erreichbarkeit per Telefon, eMail oder persönlich im zentral gelegenen Büro an der Fürther Freiheit ist immer gegeben. Ganz besonders hervorheben möchte ich aber die hervorragende Betreuung beim Erwerb einer Eigentumswohnung als Kapitalanlage. Jeden noch so großen und kleinen Schritt ist Herr Engelhardt mit mir gegangen und hat mich mit seiner Kompetenz und großem Aufwand unterstützt, was weit über das hinausgeht was ich erwartet habe. Ich bin mir sicher, dass ich ohne Herrn Engelhardt den Schritt mit dem Erwerb der Wohnung nicht gegangen wäre. Herr Engelhardt übt seinen Beruf mit voller Leidenschaft aus.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Seit gut 16 Jahren werden wir von Herrn Engelhardt sehr kompetent beraten und haben die Erfahrung gemacht, dass er immer den Überblick bewahrt und ein sehr gutes Gefühl für die richtige Geldanlage hat. Das Vertrauen in diesen sehr persönlichen Angelegenheiten ist Schritt für Schritt gewachsen und nie enttäuscht worden. Auch in der derzeitigen Situation ist Herr Engelhardt erreichbar und aktuell informiert.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Habe einen Schutz für 3-Monats-Trip in die USA benötigt. Top Lösung gefunden.”
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Kommunikation |
„Beratung für Riester und Hausratversicherung. Bin sehr zufrieden”
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Kommunikation |
„Verständlich und fair.”
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Kommunikation |
„Beruflich bin ich fast das ganze Jahr unterwegs, so war der Weihnachtsurlaub auch mal eine gute Gelegenheit mit Herrn Engelhardt persönlich zu sprechen. Werde seit einigen Jahren von ihm in allen Finanzfragen betreut bzw. gecoacht. Wenn ich im Ausland bin erfolgt die Betreuung per Onlinemeeting, was mir sehr entgegen kommt. Die Termin werden sehr flexibel auf meine Bedürfnisse festgelegt und auch zu 100% eingehalten. Herr Engelhardt ist ein Berater, bei dem ich mich sehr gut aufgehoben fühle, da einfach alles funktioniert und ich mich in den Konzepten wieder finde. Die Individualität schätze ich sehr und vor allem die Zuverlässigkeit, mit der er alles im Blick hat. So kann ich mich tatsächlich auf meine Prios konzentrieren. Bisher haben wir einige Bausteine aufbauen können, mit welchen ich mich voll und ganz identifiziere und bei denen Herr Engelhardt eine aktive Betreuungsrolle einnimmt. Vieles könnte ich aus dem Ausland gar nicht oder nur mit erheblichen Zeitaufwand steuern.”
Das hat mir gut gefallen:
-Die Freundlichkeit und Offenheit. Eine moderne Kommunikation auf Augenhöhe und hohen empathischen Faktor. -Mitdenker -Profi
Bewertungskriterien | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich sowohl beruflich wie auch privat mit dem Thema Finanzen. Zu meinen weiteren Interessen gehört besonders der Fußball und das Reisen. Besonders wichtig ist mir meine Tochter, welche ich bereits in jungen Jahren von der spannenden Welt der Finanzen begeistern möchte.
Genau wie im Profisport, wo wir uns häufig an den gezeigten Leistungen der Sportler erfreuen, so ist es auch im Finanzbereich, "es sollten Profis am Werk sein". Einerseits fachlich fit, kommunikativ top ausgebildet und eben Mensch sein
Durch die Gespräche miteinander, lernen wir auch komplexe Inhalte zu verstehen. Dieser schönen Herausforderung stelle ich mich in jedem Gespräch mit meinen Kunden aufs Neue und freue mich ganz besonders, auf die positiven Resonanzen.
Gerne gehe ich auf für Sie an den Start. Beginnen wir damit.
Ihre persönliche Lebens- und Finanzplanung hängt sehr stark von der Qualität Ihrer Finanzverträge ab, denn diese entscheiden häufig darüber, ob Sie Ihre Planung schneller oder überhaupt erreichen.
Sie und ich werden gemeinsam Antworten auf folgende Fragen finden:
-Welche Finanzverträge benötigen Sie überhaupt für Ihre Planung?
-Welche Qualitätsstandards sollten Ihre Finanzverträge haben?
-Welches ist der faire Preis Ihrer Finanzverträge?
In einfacher und verständlicher Form erhalten Sie von mir eine Auswertung nach der Deutschen Finanznorm (Defino). Mit dieser Auswertung in den Händen, Ihrem Finanz-Istzustand, planen wir alle weiteren Schritte gemeinsam und für Sie absolut transparent.
Regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, erhalten Sie ein Update um eventuell Korrekturnotwendigkeiten frühzeitig zu erkennen.
Freue mich schon jetzt, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Fürth/Bayern +50 km
Fürther Tafel, Sportsponsor im Jugendfussball, Unterstützer des Fürther Rikscha-Projekt "Kilt-Runners e.V."
Unser Unternehmen wächst ausschließlich durch Empfehlungen unserer Neu- und Bestandskunden. Die "Mund zu Mund Propaganda" ist in der Finanzbranche wohl der ehrlichste Weg der Zufriedenheit.
Natürlich lassen wir uns daher auch öffentlich auf dieser Plattform bewerten.
Sie können sich gerne in einem Erstgespräch ein Bild von unserer Arbeitsweise machen - ohne jegliche weitere Verpflichtung.