Bewertungen nach Beratungsthema
Transparenz, Preisleistung, Vertrauen ... mehr
EFC AG, Mannheim
„Finanzierung einer ETW”
Das hat mir gut gefallen:
Ich habe das Gefühl, er geht mit meinem Geld genauso sorgsam um, wie wenn es sich um sein eigenes Gled handeln würde. :) Ich fühle mich dort immer gut aufgehoben. :)
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Regelmäßiges Gespräch zu kontinuierlichen Betreuung.”
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Kommunikation |
„Dank der Erfahrung und fundierten Fachwissens von Herr Keilbach konnte ich meine Altersversorgung steueroptimiert gestallten . Das verschafft mir mehr Rente mit weniger aufwand.”
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Beratungsqualität | |
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„Herr Keilbach hat gut um alle Themen die mir wichtig waren gekümmert und ist individuelle auf meine Präferenzen eingegangen.”
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Arbeitskraftabsicherung und Geldanlage”
Das hat mir gut gefallen:
Hr. Keilbach hat sich viel Zeit genommen meine Fragen zu beantworten.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Preisleistung, Vertrauen
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Beratungsqualität | |
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„Hr. Keilbach versteht seinen Job. Steht einem mit Rat und Tat zur Seite in Finanzangelegenheiten. Sehr weiterzuempfehlen.”
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Beratungsqualität | |
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„Finanzkonzepterstellung”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Keilbach hat sich hervorragend um unsere Finanzierung des Hauses gekümmert und uns dazu passend ein Finanzkonzept erstellt.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Herr Keilbach und sein Team sind gut erreichbar und kümmern sich um unsere Anliegen
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Herr Keilbach wurde mir von einem Arbeitskollegen empfohlen und ich bin nun schon ein paar Jahre bei Ihm in der Beratung und ich kann Herr Keilbach nur weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Keilbach nimmt sich Zeit die verschiedenen Möglichkeiten bei der Geldanlage verständlich zu erklären.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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„In der Beratung ging es um verschiedene Belange, unter anderem um eine BU, um Kapitalanlagen etc. Das Gespräch verlief durchweg positiv und professionell. Herr Keilbach ist ein kompetenter Berster, welcher auch persönliche Belange eingeht und dementsprechend Angebote zusammenstellt. Er ist definitiv weiterzuempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ein auf mich persönlich abgestimmtes kompetentes Beratungsgespräch.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts zu bemängeln
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„Wir sind seit einem Jahr in den guten Händen von Herrn Keilbach und seinem Team und sehen bereits tolle Ergebnisse. Weg vom MSCI-World Standard hin zum optimal abgestimmten Portfolio: Erste Wohnung, bessere Fonds und perfekt abgestimmte Versicherungen. Ein Traum!”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Keilbach nimmt sich viel Zeit und erklärt alles sehr gut. Bei Fragen hat er immer ein offenes Ohr und liefert bereits nach kurzer Zeit tolle Ergebnisse.
Bewertungskriterien | |
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Was? Wer? Wie? Damit keine Misstöne entstehen.
Versicherungen, Vorsorge, Sparpläne, Darlehen, … – aus all dem und noch mehr besteht Ihre aktuelle Finanzsituation. Indem wir alle Einnahmen und Ausgaben zusammentragen und übersichtlich aufbereiten, werden sich vielversprechende Synergieeffekte auftun und Sie erreichen ohne Aufwand höhere Vermögenswerte. Dazu gehört auch die Optimierung bzw. Harmonisierung bereits bestehender Verträge.
Konkret bedeutet das, dass Sie am Ende ein erheblich größeres Nettovermögen haben werden, allein indem wir mit dem bereits vorhandenen Vermögen sinnvoll arbeiten.
Kennen Sie Ihre Wunschsituation bereits? Haben Sie konkrete Vorstellungen, was heute, morgen, übermorgen ist bzw. sein wird? Wie sicher sind Sie sich darüber, was Sie sich leisten können? Was ist sinnvoller für Sie: Eigentum oder Miete? Viele Fragen, denen wir gemeinsam auf den Grund gehen, um das bestmögliche Ergebnis für Sie zu erreichen.
Finanzen zu optimieren ist eine umfangreiche Arbeit, die sich am Besten anhand eines Beispiels erklären lässt: Stellen Sie sich bitte vor, Ihre Finanzdienstleister sind Musiker, die Sie als Dirigent zu einem Orchester zusammenstellen. Es gibt ein Saxophon, eine Querflöte, eine Geige, ein Cello, eine Trompete und vieles mehr. Nun geht es darum, gemeinsam zu musizieren. Einige sind hervorragende Musiker mit viel Leidenschaft, andere spielen ihr Instrument nur, um Geld zu verdienen. Keiner kennt den anderen, keiner weiß die Musikrichtung oder hat Noten. Keine erfolgversprechende Vorgehensweise, oder?
Dieses Orchester können wir gemeinsam erfolgreich machen, indem wir es umbesetzen, Notenblätter verteilen und den Takt vorgeben, sodass jeder dasselbe Lied zum selben Zeitpunkt spielt.
Liebe Mandanten, DANKE für Ihre Bewertungen und Ihre Wertschätzung!!!
ERFOLG ist das Zusammenwirken vieler Details
Mandantenorientierte, ganzheitliche und unabhängige Finanzplanung
ganzheitliche Beratung - Ihre Interessen stehen im Mittelpunkt
Unabhängigkeit - keine Beteiligungen von Banken, Versicherungen oder anderen Finanzinstituten
Mandat - Ihre Interessen wahrnehmen und vertreten
Ihr finanzieller ERFOLG ist das Zusammenwirken vieler Details.
Mit diesem Konzept erhalten meine Mandanten eine umfangreiche Beratung in den Bereichen
Risk, Vorsorge und Asset.
Die Erfolge dabei sind, höhere Renditen durch Zuschüsse und Vergünstigungen, Preis-, Leistungsorientierte Versicherungen, optimierte Kapitalanlagen und moderne Finanzierungsmodelle
Durch dieses Zusammenwirken entstehen ganzheitliche Konzepte und Lösungen.
Einzelberatung zu einzelnen Themen wie zB Baufinanzierung können gerne gegen ein Honorar beraten werden.