Bewertungen nach Beratungsthema
Gleichbleibend sehr gut ... mehr
FORMAXX AG, Verden (Aller)
„Die vorhandenen Versicherungen und Anlagen wurden besprochen und geprüft, ob sie noch dem aktuellen Bedarf (Lebenssituation) entsprechen.”
Das hat mir gut gefallen:
Vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unkomplizierter Abendtermin bei uns zu Hause.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetente, produktoffene Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
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Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Gleichbleibend sehr gut
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Herr Vetter nimmt sich viel Zeit, um Nachfragen zu beantworten und die empfohlenen Finanzprodukte verständlich zu erklären. Zusammen überprüfen wir in regelmäßigen Abständen, wie gut meine bisherigen Finanzprodukte zu meiner aktuellen Lebenssituation passen.”
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Das war ein Gespräch zur Überprüfung des Status unserer Versicherungen und Altersvorsorge. Wir hatten, wie schon häufiger, ein vertrauensvolles und gutes Gespräch mit einem kompetenten Berater. Ich kann Herrn Dr. Vetter empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Kompetenz
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Umschuldung von Krediten und aktuelle Absicherung (Versicherungen) sowie Vermögensaufbau und Rentensicherung.”
Das hat mir gut gefallen:
Gute, ordentliche und intensive Vorbereitung. Alle Tipps die wir bis heute umgesetzt haben wurden plausibel und verständlich erklärt. Herr Vetter nimmt sich viel Zeit! Es wird kein Druck ausgeübt und man hat immer genügend Bedenkzeit. Auch wenn man eine Empfehlung nicht umsetzt, gibt es auch hierzu einen positiven Austausch.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Im Rahmen meiner Ausbildung musste ich mich selbst Krankenversichern und wurde von Herrn Vetter sehr gut beraten im Bezug auf die Zusatzleistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Auch im Bezug auf andere finanzielle Optimierungen werde ich mich in Zukunft von ihm beraten lassen.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Komplette Analyse der aktuellen Finanz- und Versicherungssituation mit anschließender Handlungsempfehlung unter Berücksichtigung der persönliche Ziele für die finanzielle Zukunft.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr offener Dialog. Gute Aufbereitung der Themen und Möglichkeiten der Vergleichbarkeit der Produkte.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Im Großen und Ganzen ging es darum zu schauen inwieweit ich bereits finanziell abgesichert bin und welche bereits abgeschlossen Verträge, Versicherunhen, Konten,... noch optimiert werden können.”
Das hat mir gut gefallen:
Mir gefiel gut, dass alles sehr zwanglos verlief und ich mich zu keinem Zeitpunkt dazu gedrängt fühlte etwas abzuschließen oder anzunehmen, was mir nicht zusagt. Die allgemeine Gesprächsatmosphäre empfand ich als sehr angenehme. Ich hatte während des gesamten Gesprächs das Gefühl individuell und in meinem Interesse beraten zu werden. Meine finanzielle Situation wurde mir dabei zuerst sachlich zu Grund gelegt und im weiteren Verlauf wurden Optimierungsvorschläge ausgesprochen bzw. Ideen für eine bessere Absicherung (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge,..). Das Gespräch war sehr transparent und aufschlussreich. Ich ging sehr Unwissen hinein und zufrieden und aufgeklärt wieder hinaus!
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bei meinem ersten Treffen erkannte ich einige Male den Sinn und Zweck angesprochener Themen nicht, da die Wortwahl nicht ganz meinem Verständnis genügte. Am Ende fragte ich mich also, was mir all bringen würde und zu welchem Zweck bestimmte Fragen gestellt wurden. Ich ließ aber alles erstmal machen und wartete ohne Erwartungen ab was nach der angedeuteten „Auswertung“ kommen würde. Nach der Auswertung meiner Daten und Unterlagen wurde ein zweites Treffen vereinbart, bei welchem mir sehr schnell vieles verständlich wurde, das vorab unklar gewesen ist. Ich war also (positiv) überrascht über die Wendung der Beratung und bin im Nachhinein sehr froh das Angebot wahrgenommen zu haben.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Versicherungen meines Hauses KFZ Versicherung Hausrat und Haftpflichtversicherung Betriebshaftpflicht”
Das hat mir gut gefallen:
es wurde mir sehr gut erklärt,daß ich als Laie es auch verstanden habe
Bewertungskriterien | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Ich habe bei Herrn Vetter meine erste Beratung zum Thema Versicherungen bekommen. Mir wurde alles gut und verständlich erklärt und wenn ich Hilfe in diesem Bereich benötige, weiß ich, wo ich hingehen kann.”
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Kommunikation |
„Die Kreditberatung zu einer Immobilie im Ausland erfolgte in mehreren Etappen (da natürlich auch nach Alternativen Finanzierungen im Ausland gesucht wurde). Auch nach einer (meinerseits) nachrichtlosen Zeit wurde der Faden mit unverändert hohem Engagement und vorbildlichen Antwort- und Reaktionszeiten wieder aufgenommen; einer Bank sogar der Grund für eine Ablehnung (trotz meines Schufa-top-Scores) entlockt: MIR hatte man nicht sagen wollen, dass ein befristet beschäftigter Partner ein Problem ist... Dass es am Ende zu keinem Abschluss kam ist uneingeschränkt der Stoffeligkeit verschiedener Banken zuzuschreiben. Dank daher auf voller Breite!”
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
Finanzmakler nach der Deutschen Finanznorm DIN 77230
Ich arbeite als zertifizierter Defino-Berater nach der deutschen Finanznorm unter Anwendung der Gold-Silber-Bronze-Logik nach Verbraucherschutzkriterien bei der unabhängigen Produktauswahl.