Was hat es mit der integralen Finanzplanung auf sich?

Wir Bauen gemeinsam Ihre Straße in die Zukunft und setzen wichtige Leitplanken. Wie schnell Sie fahren und ob Sie auch mal von der Straße herunter fahren, bestimmen alleine Sie. Ziel ist es, maximale Synergien zwischen Zielen, also Wünschen, Entscheidungen, Tätigkeiten und Bedürfnissen zu entwickeln. Im Kernpunkt geht es um Machbarkeiten, Risiken, Potentiale und Glaubenssätze. Anders Gesprochen: Zunächst braucht es ein"finanzielles" Leitbild des Kunden. Wenn Sie beispielsweise sicherstellen wollen, dass ausreichend Geld im Alter da ist, betrachten wir alle Grundlagen, die jetzt vorliegen. Die jetzigen Finanzen, Beruf und Einkommen, die Gesundheit, Familie, Freizeit und Soziales sowie Materielles (Was ist eine 10?). Diese Bereiche haben eines gemeinsam: Der Schmierstoff ist sozusagen das Geld. Die Finanzplanung hat nichts mit Produktvermittlung oder Ausschnitsdenken zu tun. Vielmehr geht es um eine umfassende Betrachtung und Analyse. Ein Beispiel für einen Finanzplan - Siehe Bild.