Häufige Fragen von Kunden

Berufsunfähigkeitsabsicherung: wann muss diese beantragt werden?

Sie haben als Erwachsene noch keine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ihre Kinder entsprechend auch noch nicht? Sie glauben, das hat... weiterlesen

PKV-Beitragserhöhung: wann ist ein Tarifwechsel sinnvoll?

Sie sind PKV-versichert? Sie haben aktuell Post zur PKV-Beitragsanpassung 2026 erhalten? Auch Ihr PKV-Beitrag erhöht sich per 2026?  Gerade... weiterlesen

Wie oft sollte ich meine Finanzplanung überprüfen lassen?

Eine Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Daher sollte sie regelmäßig überprüft werden – idealerweise einmal... weiterlesen

Unabhängige Beratung: beraten Sie im Interesse von Kunden und Kundinnen?

Immer wieder fragen mich potentielle Kundinnen und Kunden, ob ich denn unabhängig sei. Von meiner Seite dazu ein klares JA! Ganz aktuell... weiterlesen

Unternehmer-Ruhestandsplanung - Häufige Fragen

Worum geht es? Darum, Firmenwert, Immobilien und liquide Mittel so zu strukturieren, dass daraus planbare, lebenslange Privat-Cashflows... weiterlesen

für Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung (DRV): was ist abzulesen aus der Renteninformation?

Sie sind gesetzlich rentenversichert, z.B. im Angestelltenverhältnis? Sie zahlen bereits mind. 5 Jahre Beiträge, erhalten also eine jährliche... weiterlesen

Reicht ein ETF-Sparplan als Altersvorsorge?

Vielfach ist zu lesen, dass ein ETF-Sparplan DIE Lösung fürs wichtige Thema Altersvorsorge ist: Ist das tatsächlich so? Reicht das? Halten... weiterlesen

Vermietete Immobilien als Altersvorsorge: was gilt es zu beachten?

„Betongold als Altersvorsorge" klingt für Viele verlockend. Doch für wen rechnet sich eine vermietete Immobilie wirklich und wann wird sie... weiterlesen

Finanzberatung ist kein Verkaufsgespräch – sondern dein persönlicher Prozess. Ein Einblick in meine Arbeitsweise.

Finanzberatung ist kein Verkaufsgespräch – sondern dein persönlicher Prozess. Ein Einblick in meine Arbeitsweise. Der Mensch im Mittelpunkt! Wenn... weiterlesen

Vorsorge: Reicht ein abbezahltes Eigenheim als Altersvorsorge?

Nein- warum eine abbezahlte Immobilie nicht als alleinige Altersvorsorge ausreicht: „Mein Haus ist meine Vorsorge", diese Aussage höre... weiterlesen