Häufige Fragen von Kunden

für Gutverdienende: lohnt sich geförderte Vorsorge ("Riester", "Rürup")?

Sie sind gutverdienend? Egal,ob angestellt, freiberuflich oder selbständig- entsprechend hoch ist Ihr Grenzsteuersatz? Sie wissen, dass... weiterlesen

Vorfreude auf den Feierabend - Was erwartet mich im Ruhestand?

Ruhestand bedeutet 365 Tage Urlaub im Jahr und somit alle Freiheiten, wie ich meinen Tag verbringen möchten. Ob voller Tatendrang oder mit... weiterlesen

für Angestellte: lohnt sich betriebliche Vorsorge (bAV)?

Sie sind beruflich im Angestelltenverhältnis? Sie wissen, dass Sie ein Recht auf betriebliche Vorsorge (bAV) haben? Sie sind allerdings... weiterlesen

Ruhestandsplanung: Reicht mein Geld im Alter?

"Reicht mein Geld im Alter? Wie wir den Abstieg verhindern können."  So fragte DER SPIEGEL bereits in Ausgabe 06/2024 – und antwortete... weiterlesen

Modernisieren leicht gemacht – mit dem passenden Kredit zum besseren Zuhause

Ein Modernisierungskredit bis 50.000 EUR ermöglicht es dir, dein Zuhause zu verschönern oder energetisch zu optimieren – ohne Grundschuldeintrag,... weiterlesen

Finanzielle Freiheit beginnt mit einem ETF-Sparplan

Ein ETF-Sparplan ist der smarte Weg, mit kleinen Beträgen regelmäßig und breit gestreut in die globalen Märkte zu investieren – ganz automatisch,... weiterlesen

Bausparen – mehr als nur der Weg ins Eigenheim

Bausparen ist der elegante Weg, mit staatlicher Förderung und günstigen Zinsen nicht nur Wohneigentum zu verwirklichen, sondern auch ganz... weiterlesen

Wie oft sollte ich meine Versicherungen oder Finanzstrategie überprüfen lassen?

Mindestens einmal jährlich oder bei wesentlichen Änderungen im Leben – wie Heirat, Hauskauf, Geburt eines Kindes oder Jobwechsel. Regelmäßige... weiterlesen

Gibt es auch nachhaltige Geldanlagen bei Ihnen?

Ja, nachhaltige Geldanlagen (z. B. ESG-konforme Fonds) gewinnen zunehmend an Bedeutung. Seriöse Anbieter prüfen ökologische, soziale und... weiterlesen

Wie schnell kann ich mit einer ersten Beratung rechnen?

Nach der ersten Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel zeitnah ein kostenloses Erstgespräch. Darin werden Ziele, Erwartungen und mögliche... weiterlesen