Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

In Deutschland befinden sich
88.692 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Svenja J. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratungsqualität

Fühle mich immer gut beraten und mir wird alles gut und verständlich erklärt - auch mehrmals, wenn nötig. mehr

4,92 von 5 Sternen

357 Bewertungen

Profil ansehen

Jasmin W. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr freundliche und kompetente Beratung

Herr Klöppel hat mich als Studentin bei der Entscheidung zwischen privater und gesetzlicher Krankenkasse beraten und eine super Lösung in Form einer Anwartschaft... mehr

4,90 von 5 Sternen

357 Bewertungen

Profil ansehen

Claudia D. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr guter, unabhängiger Berater

Nach langer Suche einer Geldanlage habe ich Herrn Klima als unabhängigen Anlageberater im Internet gefunden. Das 1. Telefongespräch war schon sehr angenehm... mehr

4,91 von 5 Sternen

354 Bewertungen

Profil ansehen

Martin Hedler schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Hervorragender Service

Hr. Jahn ist ein Spitzenberater in Versicherungsangelegenheiten und vielem mehr. Er ist immer für die individuellen Belange da, kennt den Markt und hat... mehr

4,72 von 5 Sternen

362 Bewertungen

Profil ansehen

Carola Klame schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Alles in einer Hand und aus einer Hand - genial -

Anlage des geerbten Geldes und das bereits angelegte Geld in eine vernünftige ausgeglichene und auf mich zugeschnittene Anlage und auf dem jetzigen Markt... mehr

4,92 von 5 Sternen

328 Bewertungen

Profil ansehen

Lea H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Offene Beratung

Es werden die Vor- und Nachteile offen gelegt. mehr

4,96 von 5 Sternen

348 Bewertungen

Profil ansehen

Thomas K. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Kümmert sich um seine Kunden

Altersvorsorge. Strukturierter Ablauf der Gespräche. mehr

4,87 von 5 Sternen

341 Bewertungen

Profil ansehen

Reinhard O. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Herr Kusber hat die "Gabe"

Herr Kusber hat die "Gabe" Kunden die wenig mit dem Thema" Finanzierung "sich befassen alle Möglichkeiten eines Immobilienerwerbes und damit der notwendigen... mehr

4,91 von 5 Sternen

328 Bewertungen

Profil ansehen

thorsten l. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Hohe Kompetenz, gute Ideen und exzellente Beratung

Seit Jahren in den allerbesten, vertrauensvollen Händen! mehr

4,80 von 5 Sternen

343 Bewertungen

Profil ansehen

Svea C. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr freundlich und professionell

Frau Keinert war gut vorbereitet, hat sich viel Zeit genommen und alles sehr verständlich und professionell erklärt. mehr

4,94 von 5 Sternen

315 Bewertungen

Profil ansehen

Katrin S. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Es war ein Gespräch in

Es war ein Gespräch in gelöster Atmosphäre , in der ich mich trotzdem gut beraten und informiert gefühlt habe. Es wurde alles besprochen , was für mich... mehr

4,97 von 5 Sternen

320 Bewertungen

Profil ansehen

Almut W. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Danke für die hilfreiche Beratung während der Corona-Krise

Gute Information und persönliche individuelle Bewertung. mehr

4,90 von 5 Sternen

314 Bewertungen

Profil ansehen

Benjamin H. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung und Begleitung Altersvorsorge

Ich habe mich an Herrn Redler gewandt, um mit ihm meine Altersvorsorge zu planen. Herr Redler hat mich fundiert beraten und hat auch die wichtigen Finanzthemen... mehr

4,93 von 5 Sternen

304 Bewertungen

Profil ansehen

Jens K. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Top Beratung! mehr

4,96 von 5 Sternen

309 Bewertungen

Profil ansehen

Harald G. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Die Unterhaltung war sehr hilfreich für mich. Ich war sehr zufrieden mehr

4,93 von 5 Sternen

311 Bewertungen

Profil ansehen

Thomas Deimel schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetenter ehrlicher Ansprechpartner

Meine Familie und ich vertrauen seit über 10 Jahren Herrn Broza und seinem Team in allen Versicherungs-, Altersvorsorge-, Finanz- sowie Testamentsbelangen.... mehr

4,78 von 5 Sternen

315 Bewertungen

Profil ansehen

Michael Hofmann schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super Beratung

Die Beratung zu den Versicherungen war sehr transparent und sehr gut zu verstehen. Die Auswahl war sehr groß, die Empfehlung ebenfalls sehr gut. Nur zu... mehr

4,97 von 5 Sternen

300 Bewertungen

Profil ansehen

Svea w. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Einfach Spitze

Ein Rund um Sorglos Paket. Erstklassigen Service, spitze Beratung. mehr

4,97 von 5 Sternen

297 Bewertungen

Profil ansehen

Eduard L. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Ehrlich und transparent

Die Beratung durch Herrn Engelhardt ist für einen Laien wie ich es bin, absolut transparent und ehrlich. Ich kann ohne Bedenken Fragen stellen und erhalte... mehr

4,90 von 5 Sternen

286 Bewertungen

Profil ansehen

Stefan Galko schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Kompetente Beratung

Zusammenfassende Ausrichtung an meiner Unterlagen und Aufklärung über Notwendigkeiten. Die Beratung ist stets Kompetent und toll vorbereitet. mehr

4,59 von 5 Sternen

289 Bewertungen

Profil ansehen

Luke Dedeic schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top Berater! Immer wieder gerne! :)

Bei mir ging es um einen potentiellen Immobilienerwerb. Herr Gerner berat mich bzgl. der generellen Finanzierbarkeit und der letztendlichen Finanzierung.... mehr

4,92 von 5 Sternen

284 Bewertungen

Profil ansehen

Adrian Stephen Cano schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr nett, freundlich, und

Sehr nett, freundlich, und professionell. mehr

4,88 von 5 Sternen

288 Bewertungen

Profil ansehen

Christine S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Beratung

Sehr kompetente, nette Beratung. Schnelle Bearbeitung! Jederzeit wieder und nur zu empfehlen! mehr

4,92 von 5 Sternen

280 Bewertungen

Profil ansehen

Philip K. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Folgeberatung für BU

Ich hatte ein Gespräch mit einem anderen Versicherungsvertreter zu meiner aktuellen Berufsunfähigkeitversicherung. Diese hatte ich vorab beim Herrn Rothe... mehr

4,93 von 5 Sternen

267 Bewertungen

Profil ansehen

Julia M. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Toller Berater

Wurde super beraten, auf die Wünsche wird gut eingegangen und alles super erklärt. mehr

4,91 von 5 Sternen

280 Bewertungen

Profil ansehen

Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Svenja J. schrieb am 13.04.2021 über Marius Münkel NEU

„Beratungsqualität”

Jasmin W. schrieb am 31.03.2021 über Sebastian Klöppel

„Sehr freundliche und kompetente Beratung”

Claudia D. schrieb am 12.04.2021 über Peter Klima NEU

„Sehr guter, unabhängiger Berater”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.