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101.338 Finanzberater mit 159.936 gepr├╝ften Bewertungen von Kunden

 

Empfohlene Finanzberater in Deutschland


Sascha J. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Top Erstberatung

Herr Jahn hat mir in einer sehr angenehmen Gespr├Ąchsatmosph├Ąre, locker aber kompetent, vermittelt, welche Versicherungen in Betracht zu ziehen sind und... mehr

4,73 von 5 Sternen

382 Bewertungen

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Annika Kr├╝per schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Seit drei Jahren fester Bestand

Heute war das Jahresgespr├Ąch f├Ąllig. Dort wurde alles aktualisiert und aktuelle Themen besprochen. In dem Zuge habe ich meine Zahnversicherung mit Top... mehr

4,91 von 5 Sternen

367 Bewertungen

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Lisa Schreiber schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Berufsunf├Ąhigkeitsversicherung und die Geb├╝hrenfragen

Nachdem ich mich lange Zeit nicht an das Thema Berufsunf├Ąhigkeit herangetaut habe und ich viele andere Makler ausprobiert habe, die mich jedoch ziemlich... mehr

4,89 von 5 Sternen

361 Bewertungen

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Helga P. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Ich f├╝hle mich bei Herrn St├╝ber

Ich f├╝hle mich bei Herrn St├╝ber immer sehr gut aufgehoben. mehr

4,97 von 5 Sternen

356 Bewertungen

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Regine M. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr zufrieden

Sehr netter Berater! mehr

4,96 von 5 Sternen

365 Bewertungen

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Axel Held schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung R├╝rup-Versicherung / Steuern auf Abfindung

Follow-up eines umfassenderen Beratungsgespr├Ąches mit Hr. Werlich im Zusammenhang mit einer Abfindungszahlung. Im ersten Schritt Abschluss einer fondsbasierten... mehr

4,92 von 5 Sternen

341 Bewertungen

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Thorben Fritsch schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Sehr kommunikativ, Beratung sehr empfehlenswert

Sehr kommunikativ, Beratung sehr empfehlenswert Beratungstermine f├╝r Besch├Ąftigte auch zu den Abendstunden. Gerne wieder!!! mehr

4,94 von 5 Sternen

350 Bewertungen

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Elisabeth E. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Transparent und verst├Ąndlich erkl├Ąrt

Wir sind zu Frau Keinert f├╝r eine Beratung f├╝r eine allgemeine Geldanlage gekommen. Es war ein sehr herzliches Gespr├Ąch. Frau Keinert kl├Ąrt sehr genau... mehr

4,94 von 5 Sternen

339 Bewertungen

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Matthias D├╝rr schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: BERATUNG, PRIVAT, BERUF UND FAMILIE

- verst├Ąndliche Erkl├Ąrungen - regelm├Ą├čige Informationssicherung durch Nachholen und Wiederholen - transparente Zusammenfassung mehr

4,87 von 5 Sternen

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Stefan M. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: beste Beratung f├╝r die Altersvorsorge

Die j├Ąhrliche Beratung f├╝r die Altersvorsorge ist einfach topp: Immer kompetent, pers├Ânlich und professionell. Ich kann Herrn Riefe uneingeschr├Ąnkt weiterempfehlen. mehr

4,81 von 5 Sternen

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Anita Sarkany schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Die langj├Ąhrige

Die langj├Ąhrige Zusammenarbeit mit Herrn Kusber zeigt mir, dass seine hohe Fachkenntnis und sein sehr kompetenter, freundlicher und ehrlicher Umgang ein... mehr

4,91 von 5 Sternen

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Nazan C. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Sehr nette Beratung, sehr kompetente und sehr ausf├╝hrlich auch f├╝r Leute/Personen die keine Erfahrungen haben. mehr

4,96 von 5 Sternen

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Patricia A. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Hauskauf

Top! mehr

4,94 von 5 Sternen

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Dr. Stefan M. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Sehr gutes, individuell abgestimmtes Anlagemanagement mehr

4,90 von 5 Sternen

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Uwe Ewert schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Änderung der Finanzen mit Kündigung und neu Festlegung Krankenversicherung neu mit mehr forteilen. mehr

4,62 von 5 Sternen

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Marcia G. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Exzellent

Herr Redler hat uns wieder einmal vollends ├╝berzeugt. Kompetente Beratung, fachliches Know-how, schneller Wechsel der Versicherung. Top! mehr

4,93 von 5 Sternen

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Alisa O. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Jahresend-Checkup

Auch wenn mich Hr. Engelhardt mittlerweile seit 3 Jahren betreut, gebe ich erstmals eine Bewertung ab. Alle Zusagen und Ansagen zu Beginn meiner Beratung... mehr

4,90 von 5 Sternen

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Katja S. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Ausf├╝hrlich. Freundlich.

Ausf├╝hrlich. Freundlich. mehr

4,97 von 5 Sternen

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Christiane J. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetenz ├╝nerzeugt

Sehr ├╝berzeugende Beratung. mehr

4,92 von 5 Sternen

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Sigrid Toussaint schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Prima Berater

Insgesamt war die Beratung sehr ausf├╝hrlich und zufriedenstellend. Die Beratung war in einen Zeitraum von 2,5 Std. sehr informativ und offen gef├╝hlt. mehr

4,79 von 5 Sternen

325 Bewertungen

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Sebastian E. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Super zufrieden!

Bei uns ging es um den Kauf einer Eigentumswohnung. Herr Gerner hat uns dabei mehrere Optionen der Finanzierung aufgezeigt und uns ├╝ber div. Risiken aufgekl├Ąrt. Wir... mehr

4,92 von 5 Sternen

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Johanna G. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Solide, seri├Âs und umfangreiche Beratung

Sehr umfangreiche und objektive Beratung. Sogar die K├╝ndigungsfristen und Entwicklung der Versicherungen werden im Blick behalten. mehr

4,97 von 5 Sternen

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Matthias F. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: 1a Service

Absolut empfehlenswert mehr

4,97 von 5 Sternen

303 Bewertungen

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Sandra R. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr gute Beratung und ├╝beraus freundlich!

Hat das Beste f├╝r uns raus geholt. Konnte jede Frage beantworten. Ist immer erreichbar. Wir haben uns sehr wohl gef├╝hlt. mehr

4,93 von 5 Sternen

288 Bewertungen

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Liza M. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Gute Beratung!Sech

Gute Beratung! Sech Freundlich und Kompetent! mehr

4,98 von 5 Sternen

281 Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden ├╝ber unsere Top Finanzberater*innen in Deutschland

Sascha J. schrieb am 04.11.2021 ├╝ber Lars Jahn

ÔÇ×Top ErstberatungÔÇŁ

Annika Kr├╝per schrieb am 08.11.2021 ├╝ber Peter Klima

ÔÇ×Seit drei Jahren fester BestandÔÇŁ

Lisa Schreiber schrieb am 05.10.2021 ├╝ber Sebastian Kl├Âppel

ÔÇ×Berufsunf├Ąhigkeitsversicherung und die Geb├╝hrenfragenÔÇŁ

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Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht gesch├╝tzt. Der Finanzberater ber├Ąt seine Kunden ├╝ber Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe f├╝r Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabh├Ąngige Anlagevermittler, Verm├Âgensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen d├╝rfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben d├╝rfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Verm├Âgensverwalter und ber├Ąt Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine T├Ątigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt f├╝r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gem├Ą├č ┬ž 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gem├Ą├č Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach ┬ž 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschr├Ąnkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, ben├Âtigen hingegen eine Erlaubnis gem├Ą├č ┬ž34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des ┬ž34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. ┬ž34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in ┬ž34c GewO geregelt. Dar├╝ber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner┬«, die auf der Basis von Sachkundepr├╝fungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich gro├čen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbst├Ąndige t├Ątig. Hierbei bekommen Finanzberater f├╝r ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

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Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden k├Ânnen, kann Ihnen WhoFinance.de als unabh├Ąngige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren pers├Ânlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabh├Ąngiges Verbraucherportal f├╝r Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Ver├Âffentlichung auf ihre Echtheit hin gepr├╝ft. So k├Ânnen sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

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