Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Deutschland

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101.338 Finanzberater mit 159.936 gepr├╝ften Bewertungen von Kunden

 

Empfohlene Finanzberater in Deutschland


Rebecca K. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Umfassende Beratung auf den Punkt gebracht

Frau Burandt bietet umfassende Beratung zu vielen verschiedenen Finanz- und Versicherungsprodukten und schneidert ihr Angebot speziell auf die Bed├╝rfnisse... mehr

4,78 von 5 Sternen

233 Bewertungen

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Martin Lubahn schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Zuverl├Ąssig und kompetent

Lars hat mir stets schnell und kompetent geholfen. Auch wenn es Mal schnell gehen muss, lief es reibungslos und unkompliziert. Er hat einen sehr guten... mehr

4,93 von 5 Sternen

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Mario S. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Gute individuelle Beratung

Kompetente Beratung, gute Kommunikation. Nimmt sich die Zeit auf die pers├Ânlichen W├╝nsche einzugehen, erkl├Ąrt alles ausf├╝hrlich und bietet passene Angebote... mehr

4,87 von 5 Sternen

221 Bewertungen

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Kurt - Heinz Bundilla schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Bewertung

In der Beratung ging es um ein Kreditkarte. Wir haben Telefonisch kommuniziert. Die Beratung war einfach und verst├Ąndlich, so das die Antr├Ąge per Post... mehr

4,86 von 5 Sternen

231 Bewertungen

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Kristina H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Professionell und vertrauensw├╝rdig

Ich sch├Ątze es sehr, dass Vitali sich viel Zeit f├╝r die Beratungsgespr├Ąche nimmt. Er beantwortet Fragen immer verst├Ąndlich, ausf├╝hrlich und kompetent. Dabei... mehr

4,92 von 5 Sternen

218 Bewertungen

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Benjamin B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Klare Empfehlung

Wir als Familie f├╝hlen uns sehr gut bei Maiwerk aufgehoben (klar, eher meine Frau und ich ;-). Ingo hat uns da abgeholt wo wir stehen, und sich daf├╝r auch... mehr

4,97 von 5 Sternen

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Kathrin B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Toller Service

Ich bin rundum zufrieden mehr

4,70 von 5 Sternen

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Aline H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Super kompetente Beratung.

Super kompetente Beratung. Herr Witteler war sehr freundlich und hat f├╝r meine individuellen Bed├╝rfnisse ein perfektes Angebot gemacht. Ich w├╝rde Ihn wirklich... mehr

4,93 von 5 Sternen

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Timo von der Heide schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Passives Einkommen - Geld verdienen mit Immobilien - seit 23 Jahren

arbeite ich mit Ralf Sch├╝tt zusammen. Perfekte Unterst├╝tzung beim Kauf meiner sieben (vermieteten) und einer eigengenutzten Immobilie. Das Coaching-Programm... mehr

4,98 von 5 Sternen

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Nina Weinert schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Erstklassige BU-Beratung und Altersvorsorgekonzept

Im Rahmen einer ausf├╝hrlichen und umfangreichen BU-Beratung, lernte ich Herrn Timo Villmann und sein Team pers├Ânlich kennen. Im Vergleich zu meiner Beratung... mehr

4,92 von 5 Sternen

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Markus P. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Engagierter Berater mit offenem Ohr

Herr Dr. Vetter hat schon meine Eltern beraten und langsam ├╝bernehmen nun mein Bruder und ich. Es ging dabei bisher haupts├Ąchlich um Personen- und Objektversicherungen,... mehr

4,93 von 5 Sternen

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Milioniko M. schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: TOP-Finanzberatung

Seri├Âs, zuverl├Ąssig und ├Ąu├čert kompetent. Geht bei der Finanzplanung umfangreich auf die individuellen Bed├╝rfnisse ein und setzt auf eine langfristige... mehr

4,82 von 5 Sternen

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Corinna D. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

In regelm├Ą├čigen Abst├Ąnden werden Versicherungen verglichen, ├╝ber Inhalte werde ich aufgekl├Ąrt und alle Fragen werden gekl├Ąrt. mehr

4,85 von 5 Sternen

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Daniel M. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Private Banking: Super Beratung,schnell und unkompliziert

5von5 Sternen mehr

5,00 von 5 Sternen

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Johannes S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr professionelle Beratung

Dank Herrn Sturm konnte ich meine Altersvorsorge auf den richtigen Weg bringen. W├╝rde gerne mit Herrn Sturm weiter zusammenarbeiten, weil Herr Sturm kompetent... mehr

4,85 von 5 Sternen

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Ulrich Scheibe schrieb vor 11 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Abl├Âsung eines NRW.BANK Darlehens f├╝r sozialen Wohnungsbau

Ein NRW.BANK Darlehen f├╝r den sozialen Wohnungsbau sollte durch ein Bankdarlehen abgel├Âst werden. Herr Betger hat die Gespr├Ąche mit den Banken akribisch... mehr

4,86 von 5 Sternen

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Thorsten T. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Gesamt├╝berblick verschafft

Da wir schon immer das Gef├╝hl hatten ├╝berversichert zu sein, haben wir uns an Philipp gewann. Es wurde eine detaillierte ├ťbersicht unserer Finanz- und... mehr

4,84 von 5 Sternen

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Samuel Trost schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr gute Beratung

Ich bin wegen privaten Ver├Ąnderungen (Familienzuwachs und Heirat) zu Herrn Trummer und seinem Team gekommen und wurde in all meinen Belangen bestens beraten... mehr

4,94 von 5 Sternen

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Renate H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Optimale Bewertung

Seit vielen Jahren f├╝hle ich mich hervorragend gleichbleibend gut beraten. Ich empfehle die Arbeit gerne weiter mehr

4,93 von 5 Sternen

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Kai U. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr angenehm und ich f├╝hle

Sehr angenehm und ich f├╝hle mich gut informiert mehr

4,92 von 5 Sternen

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Viktor F. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Freundliche beratung

Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung. mehr

4,98 von 5 Sternen

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Christian F. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Tolle Beratung - Faktor WIR trifft es auf den Punkt!

Sehr gute Empfehlung von einem Kollegen. Kompetent, erfahren und vertrauensw├╝rdig. Tolle Beratung! Bin sehr zufrieden mit dem Service. mehr

4,89 von 5 Sternen

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Dennis B. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: ETF Kursgewinne 50% steuerfrei- innovatives Konzept

Anlass der Beratung war meine angesparten Guthaben auf den Konten f├╝r meine k├╝nftige Lebensziele besser auszurichten. Es fanden insgesamt drei Beratungstermine... mehr

4,82 von 5 Sternen

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Henrik S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Versicherungsberatung

Herr Bossenz ist ein aufmerksamer Beobachter der Versicherungsszene und setzt dies in Form von kompetenter Beratung z├╝gig zu meinem Vorteil um. mehr

4,96 von 5 Sternen

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Regina von Glasenapp schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Wie immer sehr fundierte Beratung

Wie immer sehr fundierte Beratung mit einem Kompetenten und ├Ąu├čerst angenehmen Gespr├Ąchspartner mehr

4,83 von 5 Sternen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden ├╝ber unsere Top Finanzberater*innen in Deutschland

Rebecca K. schrieb am 08.11.2021 ├╝ber Petra Burandt

ÔÇ×Umfassende Beratung auf den Punkt gebrachtÔÇŁ

Martin Lubahn schrieb am 28.09.2021 ├╝ber Lars-Peter Eckhardt

ÔÇ×Zuverl├Ąssig und kompetentÔÇŁ

Mario S. schrieb am 26.09.2021 ├╝ber Y├Ârk Stadtfeld

ÔÇ×Gute individuelle BeratungÔÇŁ

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Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht gesch├╝tzt. Der Finanzberater ber├Ąt seine Kunden ├╝ber Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe f├╝r Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabh├Ąngige Anlagevermittler, Verm├Âgensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen d├╝rfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben d├╝rfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Verm├Âgensverwalter und ber├Ąt Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine T├Ątigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt f├╝r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gem├Ą├č ┬ž 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gem├Ą├č Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach ┬ž 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschr├Ąnkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, ben├Âtigen hingegen eine Erlaubnis gem├Ą├č ┬ž34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des ┬ž34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. ┬ž34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in ┬ž34c GewO geregelt. Dar├╝ber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner┬«, die auf der Basis von Sachkundepr├╝fungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich gro├čen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbst├Ąndige t├Ątig. Hierbei bekommen Finanzberater f├╝r ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

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