Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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Empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Kathleen H. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Hallo

Sehr netter Kundenberater.alle Daumen hoch mehr

4,99 von 5 Sternen

211 Bewertungen

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Sonja A. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Seit Jahren sehr zufrieden

Hier ist man immer gut beraten! mehr

4,69 von 5 Sternen

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Peter W. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Investmentfonds

Sehr gute Beratung. Sehr kompetent. Ja,ich würde den Berater weiter empfehlen. mehr

4,82 von 5 Sternen

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Jörg Markgraf schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Exzellente Beratung

Hr. Moor ist ein sehr kompetenter Finanzberater. Anfangs war ich sehr skeptisch und ich muss zugeben dass ich mich geirrt habe. In kurzen Zeit sind viele... mehr

4,91 von 5 Sternen

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Gloria K. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung Beratungsgespräch

Ich schätze Herrn Dr. Ralf-Achim Vetter sehr als langjährigen Berater für meine Finanzen, Versicherung und Baufinanzierung. Wenn es Fragen gibt oder ich... mehr

4,93 von 5 Sternen

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Ulrich Scheibe schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Ablösung eines NRW.BANK Darlehens für sozialen Wohnungsbau

Ein NRW.BANK Darlehen für den sozialen Wohnungsbau sollte durch ein Bankdarlehen abgelöst werden. Herr Betger hat die Gespräche mit den Banken akribisch... mehr

4,86 von 5 Sternen

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Nathalie Lorenz schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Vielen Dank für die gute Arbeit!

Herr Stadtfeld betreut mich seit vielen Jahren bezüglich meiner Selbstständigkeit, der privaten Altersvorsorge und möglicher Investitionen. Er erledigt... mehr

4,86 von 5 Sternen

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Felix Müller schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Spontan, Schnell, Sympatisch!

Thomas Schröder ist ein ausgesprochen freundlicher und kompetenter Berater insbesondere, wenn es um das Thema Immobilienfinanzierung geht. Wir hatten relativ... mehr

4,96 von 5 Sternen

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Luka F. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr kompetent

Frau Burandt leistet steht’s hervorragende Arbeit. Sie ist beinahe dauerhaft erreichbar, arbeitet sehr präzise und besitzt eine hervorragende Beratungsfähigkeit. mehr

4,76 von 5 Sternen

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Peter S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Verlässliche Immobilienberatung

Wir waren vor ca 5 Jahren von Hr. Sturm bzgl. Geldanlage in Immobilien beraten worden und seitdem lief alles wie damals vorhergesagt. Nach einer umfassenden... mehr

4,85 von 5 Sternen

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Hans W. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Prädikat „sehr empfehlenswert“

Es wird sich viel Zeit genommen, um das beste Ergebnis für den Kunden zu erzielen. mehr

4,92 von 5 Sternen

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Kerstin Franz schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr Tolle Beraterin

Wir sind schon sehr lange bei Frau Heyne und immer noch sehr zufrieden. Wir werden immer sehr gut beraten und es wird auch immer sehr schnell auf unsere... mehr

4,84 von 5 Sternen

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Franziska Dietrich schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr gute und umfangreiche Beratung

Ich habe mich von Anfang an gut beraten gefühlt. Hier passt einfach das Gesamtpaket. Freundlich und kompetente Beratung, perfekt an die individuellen Bedürfnisse... mehr

4,94 von 5 Sternen

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Christian F. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Tolle Beratung - Faktor WIR trifft es auf den Punkt!

Sehr gute Empfehlung von einem Kollegen. Kompetent, erfahren und vertrauenswürdig. Tolle Beratung! Bin sehr zufrieden mit dem Service. mehr

4,89 von 5 Sternen

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E Akbar schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: An unserem Erstgespräch hat

An unserem Erstgespräch hat mir besonders gut gefallen, dass Herr Witteler sehr transparent war, was seine Arbeitsweise angeht. Außerdem ist er gezielt... mehr

4,93 von 5 Sternen

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Rudolf B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Danke

Wir sind sehr zufrieden. Fühlen uns gut beraten und man ist jederzeit für uns da. Besser geht es nicht!!!! Danke dafür mehr

4,84 von 5 Sternen

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Jean-Pierre Rounault schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Bewertung

Kreditberatung zum möglichst niedrigsten Zinssatz. Durch Herrn Köseoglu Insidertipp beste Konditionen erhalten! mehr

4,93 von 5 Sternen

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Acelya & Selahattin Kamircan schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Immobilien: TOP BERATUNG

Super Beratung, lieber Mensch + zuvorkommend und immer Optimistisch! Vielen Dank für alles was Sie für mich und meine Familie getan haben. 100%ige weiterempfehlung! Liebe... mehr

5,00 von 5 Sternen

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Juliane L. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Absolut verlässlich, transparent und „auf meiner Seite stehend“

Fragen, die sicher auch schon häufiger gestellt wurden, werden stets ausführlich und verständlich beantwortet. Die Beratung erfolgt auch immer in meinem Interesse;... mehr

4,83 von 5 Sternen

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Verena N. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: BU-Beratung-Top

Die Beratung zum Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung erfolgte schnell und kompetent. Rückfragen wurden umgehend beantwortet. Die digitale Beratung... mehr

4,93 von 5 Sternen

196 Bewertungen

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Halil Sahin schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top Berater

Top Berater, hilfsbereit, werde ihn weiterempfehlen mehr

4,96 von 5 Sternen

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Ulrike L. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bewertung

Wie immer super Beratung. mehr

4,91 von 5 Sternen

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Salih A. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Immobilienkauf

Sehr nette freundlicher Empfang Genau das richtige Angebot für mich ausgewählt Werde weiterhinbegleitet und bleiben in Kontakt Kann nur jeden weiter... mehr

4,90 von 5 Sternen

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Sybille V. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Zufriedene Kundin

Herr Wolf hat ein seriöses Auftreten und ist sehr zielorientiert. Ihn weiter zu empfehlen sehe ich als selbstverständlich. Er ist auch auf meine Wünsche... mehr

4,95 von 5 Sternen

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Martin T. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: In allen Fragen der beste Partner

Ich greife auf die Erfahrung, die Menschlichkeit, Empathie und die Kommunikationsstärke von Herrn Kliem seit über 10 Jahren zurück. Überhaupt kein Druck... mehr

4,96 von 5 Sternen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Kathleen H. schrieb am 30.03.2021 über David Hillmann

„Hallo”

Sonja A. schrieb am 16.04.2021 über Markus Fuß NEU

„Seit Jahren sehr zufrieden”

Peter W. schrieb am 31.01.2021 über Dennis Bömelburg

„Investmentfonds”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

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Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.