Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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Empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Paul Mollel schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Mr. Appel is very

Mr. Appel is very knowledgeable and will tell you what makes sense for your case. mehr

4,85 von 5 Sternen

271 Bewertungen

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Margarita T. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Top Beratung

Wir wurden sehr umfassend und kompetent von Herrn Dircksen in Sachen der Immobilienanschaffung beraten. Er hat sich Zeit genommen und uns bei allen Schritten... mehr

4,91 von 5 Sternen

270 Bewertungen

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Markus K. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: über 30 Jahre Kunde bei BI

Bin langjähriger Kunde super schneller Kontakt immer freundlich und Kompetent mehr

4,86 von 5 Sternen

260 Bewertungen

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Franziska T. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr fundierte Beratung

Ich war wegen einer privaten Krankenversicherung bei Herrn Aupperle und habe mich jederzeit gut und vor allem sehr fachkundig beraten gefühlt. Ich würde... mehr

4,83 von 5 Sternen

263 Bewertungen

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Alexander Heim schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Zufriedenheit

Wir hatten nie Probleme, zudem konnte man zu jederzeit mit Hilfe und Unterstützung rechnen. Auch eine gute Kommunikation und schnelle Problemlösung lässt... mehr

4,92 von 5 Sternen

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Jan Schmidt schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Baufinanzierung

Wir haben Herrn Blumenau aufgesucht, um unsere Baufinanzierung zu planen und ein geeignetes Kreditinstitut zu finden. Die Beratung verlief reibungslos.... mehr

4,78 von 5 Sternen

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Frank H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Gute Informationen über die BHW Produkte Kompetent u. freundlich mehr

4,71 von 5 Sternen

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Oliver F. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Herr Keilbach betreut uns seit mehr als 25 Jahren. Seine Expertise über Kapitalanlagen, Immobilien, Investmentfonds und weiteren Anlageformen ist hervorragend.... mehr

4,86 von 5 Sternen

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Meike R. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden, sehr gut erreichbar

Unser Bedarf wurde zeitnah bearbeitet, die Angebote haben immer sehr gut gepasst und der Service ist super! mehr

4,86 von 5 Sternen

242 Bewertungen

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Franz M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Empfehlenswert - 5 Sonderentscheidungen

Frau Steinhorst hat es mit 5 Sonderentscheidungen für mich geschafft, dass meine monatliche Kreditrate sich nach Zusammenfassung meinen Darlehen halbierte!!!... mehr

4,87 von 5 Sternen

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Lothar Meinke schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Professionell, sympathisch, service- und zielorientiert

Herr Jelkmann nimmt sich Zeit, arbeitet dadurch äußerst zielgerichtet und reagiert sehr schnell auf jede Anfrage. Seine hohe Professionalität gepaart mit... mehr

4,80 von 5 Sternen

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Andreas S. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Top Beratung beim Wechsel der Unfallversicherung

Ich wollte meine Unfallversicherung wechseln. Herr Bierl hat mir mehrere Angebote geschickt und außerdem meine bisherige Versicherung mit anderen verglichen,... mehr

4,92 von 5 Sternen

226 Bewertungen

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Lorenz G. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung BAV

Daniel Woisch hat mich bezüglich der BAV beraten. Das gesamte Gespräch war sehr informativ und spannend. Ich konnte viel dazulernen. mehr

4,94 von 5 Sternen

221 Bewertungen

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Marie Steininger schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top Beratung für StartUps

Herr Adolphs kennt sich sehr gut bei allen Themen rund um die Gründung von StartUps aus. Welche Absicherungen wichtig sind und wo ich mich Steuern sparen... mehr

4,97 von 5 Sternen

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Waltraut Schmitz schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Bewertung

sehr gut mehr

4,98 von 5 Sternen

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Alexandra M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Gute Qualität an Beratung + Vorschlägen mehr

4,96 von 5 Sternen

222 Bewertungen

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Yassin Farag schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Qualifizierte Beratung und Abwicklung

Das ist bereits die zweite Finanzierung, die ich mit Herrn Prost und Global Finanz abwickle. Die Beratung ist sehr professionell, das Angebot gut und die... mehr

4,98 von 5 Sternen

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Jessica U. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Der Berater war stets erreichbar und konnte immer sehr zeitnah maximal 2 Tage später einen persönlichen Termin anbieten. mehr

4,93 von 5 Sternen

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Thomas F. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Anschlußfinanzierung Wohnung Hamburg

Anschlußfinanzierung Wohnung Hamburg mehr

4,98 von 5 Sternen

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Ulrich Scheibe schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Ablösung eines NRW.BANK Darlehens für sozialen Wohnungsbau

Ein NRW.BANK Darlehen für den sozialen Wohnungsbau sollte durch ein Bankdarlehen abgelöst werden. Herr Betger hat die Gespräche mit den Banken akribisch... mehr

4,86 von 5 Sternen

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Felix Müller schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Spontan, Schnell, Sympatisch!

Thomas Schröder ist ein ausgesprochen freundlicher und kompetenter Berater insbesondere, wenn es um das Thema Immobilienfinanzierung geht. Wir hatten relativ... mehr

4,96 von 5 Sternen

208 Bewertungen

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Thomas L. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr gute Beratung in allen Bereichen

Umfassende Analyse der finanziellen Situation und Empfehlung für zusätzliche Absicherung im Alter. Alle bestehenden Verträge wurden geprüft und bei Bedarf... mehr

4,93 von 5 Sternen

206 Bewertungen

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Birgit Hekkers schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Tolle Unterstützung im BU-Leistungsfall.

Da ich im Frühjahr letzten Jahres erkrankt bin, musste ich meine Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch nehmen. Mit Hilfe von Herrn Villmann und seinem... mehr

4,92 von 5 Sternen

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Yesim Ilbay schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Bewertung

Ich war mit der Beratung von Frau Gülsen Polat-Tosunoglu sehr zufrieden. Sie hat mich detailliert über alles aufgeklärt und sehr bemüht. Ich werde Frau... mehr

4,87 von 5 Sternen

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Holger F. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: kompetent, engagiert und freundlich

Durch jährliches Update kam es zum Wechsel der BU. Persönliches Engagement, Zeit für Einzelgespräche und ein freundlicher Umgang. Ich fühle mich sehr... mehr

4,69 von 5 Sternen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Paul Mollel schrieb am 08.09.2020 über Stephan Appel

„Mr. Appel is very”

Margarita T. schrieb am 17.12.2020 über Eduard Dircksen

„Top Beratung”

Markus K. schrieb am 21.12.2020 über Berthold Inreiter

„über 30 Jahre Kunde bei BI”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.