Finanzberatung: Die Top 10 Finanzberater in Deutschland

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88.599 Finanzberater mit geprüften 159.936 Bewertungen

 

Empfohlene Finanzberater in Deutschland mit Bewertungen


Markus U. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Sehr zufrieden. mehr

4,73 von 5 Sternen

283 Bewertungen

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Hubert J. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Immer schnell zu erreichen,

Immer schnell zu erreichen, extrem kompetenter Ansprechpartner. Gerne Weiterzuempfehlen. mehr

4,85 von 5 Sternen

272 Bewertungen

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Carsten F. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Super Beratung

Da meine bisherige Altersvorsorge doch recht konservativ ist wurde zusätzlich eine flexible Fondrente abgeschlossen. Beratung zunächst telefonisch zum... mehr

4,83 von 5 Sternen

266 Bewertungen

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Jasmin-Isabel K. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Ich habe mich bestens beraten gefühlt. Ein sehr informatives, überaus angenehmes Gespräch, in dem meine Wünsche rundum erfasst wurden. mehr

4,93 von 5 Sternen

257 Bewertungen

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Rainer M. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

- Bei Schadensfällen immer schnelle und reibungslosen Ablauf. - gute Beratung - nimmt sich immer Zeit für offene Fragen mehr

4,86 von 5 Sternen

261 Bewertungen

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Uwe Ripprich schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung mit Gespür für Dringlichkeit

Anlass: bevorstehender Renteneintritt Themen: Tilgung der Darlehens-Restschulden Beratung war geprägt von guter Kenntnis der Verhältnisse aufgrund... mehr

4,86 von 5 Sternen

259 Bewertungen

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Georg Q. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Nachvollziehbare Beratung zu bestehenden Verträgen

Ich wollte eine unabhängige Einschätzung zu meinen bereits vor Jahren abgeschlossenen Verträgen (Riester, Lebensversicherungen). Diese habe ich schnell... mehr

4,78 von 5 Sternen

258 Bewertungen

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Alexander Heim schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Zufriedenheit

Wir hatten nie Probleme, zudem konnte man zu jederzeit mit Hilfe und Unterstützung rechnen. Auch eine gute Kommunikation und schnelle Problemlösung lässt... mehr

4,92 von 5 Sternen

253 Bewertungen

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Lukas Fändrich schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: So stellt man sich eine Finanzberaterin vor

- setzt sich immer für ihren Kunden ein - versucht immer das beste rauszuholen. - tolle Produkte mehr

4,87 von 5 Sternen

245 Bewertungen

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Meike R. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr zufrieden, sehr gut erreichbar

Unser Bedarf wurde zeitnah bearbeitet, die Angebote haben immer sehr gut gepasst und der Service ist super! mehr

4,86 von 5 Sternen

242 Bewertungen

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Eva Marie F. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Kompetente persönliche Beratung

Individuelle Beratung auch bezüglich Alternativen, viele Informationen, unkomplizierte Abwicklung mehr

4,91 von 5 Sternen

234 Bewertungen

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Anton B. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Ich bin sehr zufrieden. Die Beratung ist gut. Verständlich und immer hilfreich. mehr

4,97 von 5 Sternen

238 Bewertungen

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Viktor W. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Exzellente Beratung auf hohem Niveau

Ich habe mich bzgl. einer Betrieblichen Altersvorsorge informiert. mehr

4,97 von 5 Sternen

226 Bewertungen

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Eberhard B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Unbedingt weiterzuempfehlen!

Unsere Fragen zur Immobilienfinanzierung und unseren Vorstellungen wurden gezielt und zügig beantwortet. Fundierte und nachhaltige Begründungen folgten... mehr

4,80 von 5 Sternen

234 Bewertungen

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Sliman A. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Zufrieden

Der Berater war sehr nett fachlich und sachlich. Was bei mir nicht in Ordnung war, dass er zu spät kam sonst kann ich weiter empfehlen. Vielen Dank. mehr

4,91 von 5 Sternen

233 Bewertungen

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Emil D. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Alles gut erklärt. Sehr freundlich. mehr

4,88 von 5 Sternen

233 Bewertungen

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Afrim Buzhala schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Sehr freundlich, hilfsbereit, lösungsorientiert und humorvoll. mehr

4,96 von 5 Sternen

229 Bewertungen

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Anna H. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Vollste Empfehlung: Transparente, zahlengetriebene und individuelle Beratung

Auf der Suche nach der passenden Altersvorsorge habe ich zuerst bei einer Bank und dann bei einem Versicherungsvertrieb Empfehlungen bekommen. Trotz aller... mehr

4,94 von 5 Sternen

222 Bewertungen

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Hildegard Gieche schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top Beratung

Bin mit Herrn Willems mehr als zufrieden. Hat mich bestens beraten. Gab mir auch noch wert volle Tipps zu meinen Versicherungen. Kann Ihn nur weiterempfehlen. mehr

4,82 von 5 Sternen

223 Bewertungen

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Michaela L. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Überzeugender und ehrlicher Berater

Ich hatte ein Initial-Beratungsgespräch mit Herrn Prost im Kontext eines Immobilienkaufs. Es war ein sehr angenehmes Gespräch in dem auf alle Fragen eingegangen... mehr

4,98 von 5 Sternen

221 Bewertungen

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Sonja Kapperer schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Herr Montag würde ich meinem besten Freund empfehlen

Sehr gute Beratung in allen Versicherungs- und Finanzthemen. Er passt seine Beratertermine unseren Arbeitszeiten optimal an. Er ruft sehr zeitnah zurück... mehr

4,94 von 5 Sternen

207 Bewertungen

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Timo von der Heide schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Passives Einkommen - Geld verdienen mit Immobilien - seit 23 Jahren

arbeite ich mit Ralf Schütt zusammen. Perfekte Unterstützung beim Kauf meiner sieben (vermieteten) und einer eigengenutzten Immobilie. Das Coaching-Programm... mehr

4,98 von 5 Sternen

212 Bewertungen

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Ralf Strackbein schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Bewertung

Beratungen erfolgen sehr kompetent und offen. Gespräche indem auf Augenhöhe in einer vertrauensgebundene Atmosphäre statt. mehr

4,96 von 5 Sternen

222 Bewertungen

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Kathleen H. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Hallo

Sehr netter Kundenberater.alle Daumen hoch mehr

4,99 von 5 Sternen

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Michael Blum schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Ausgezeichnete Beratung

Die Beratung durch Herrn Villmann und Herrn Weidner empfand ich als äusserst angenehm und sehr verständlich. Sehr nette Atmosphäre und gleichzeitig absolut... mehr

4,92 von 5 Sternen

210 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Finanzberater in Deutschland

Markus U. schrieb am 05.04.2021 über Andrea Kubek NEU

„Bewertung”

Hubert J. schrieb am 18.01.2021 über Stephan Appel

„Immer schnell zu erreichen,”

Carsten F. schrieb am 05.04.2021 über Daniel Aupperle NEU

„Super Beratung”


Die Aufgabenfelder des Finanzberaters

Der Begriff des "Finanzberaters" ist, im Gegensatz zu dem des Versicherungsberaters, gesetzlich nicht geschützt. Der Finanzberater berät seine Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer systematischen Finanzplanung.

Synonym verwendete Begriffe für Finanzberater sind Anlageberater, freie oder unabhängige Anlagevermittler, Vermögensberater oder auch Financial Advisor. Bei Finanzberatern wird in zwei Kategorien unterschieden: Finanzberater, die nach den Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) Finanzdienstleistungen kaufen und verkaufen dürfen und Finanzberater, die nur Investmentfonds, geschlossene Fonds, Finanzierungen und Immobilien nach den Regelungen der Gewerbeordnung (GewO) vertreiben dürfen.

Finanzberater mit Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) (Kauf und Verkauf von Finanzdienstleistungen)

Der Finanzberater ist Anlageberater bzw. Vermögensverwalter und berät Sie hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von allen Finanzdienstleistungen (zum Beispiel Aktien, Zertifikaten, Geldmarktinstrumenten, Devisen oder sonstigen Wertpapieren).

Seine Tätigkeit unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Er muss gemäß § 32 KWG Kreditwesengesetz eine besondere Lizenz vom BaFin erteilt bekommen haben.

Finanzberater mit einer Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Finanzberater, mit Erlaubnis nach § 34f GewO besitzt keine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz und ist daher in der Anlageberatung auf Investmentfonds beschränkt. Er darf dabei keine Aussagen zu Geldanlagen wie zum Beispiel Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere treffen. Finanzberater, die zum Thema Baufinanzierung beraten, benötigen hingegen eine Erlaubnis gemäß §34i GewO. Dieser Paragraph wurde erst in 2016 neu geschaffen. Vermittler, die zum Thema Versicherungen beraten und entsprechende Produkte verkaufen, unterliegen den Bestimmungen des §34d GewO (Versicherungsvermittler) bzw. §34e (Versicherungsberater). Die Vermittlung von Immobilien ist in §34c GewO geregelt. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, z.B. Zertifizierter DEFINO-Berater oder Certified Financial Planner®, die auf der Basis von Sachkundeprüfungen und definierten Beratungsregeln vergeben werden. Finanzberater haben Vermittlungsvereinbarungen mit einer sehr unterschiedlich großen Anzahl von Produktanbietern getroffen und sind meist als wirtschaftlich Selbständige tätig. Hierbei bekommen Finanzberater für ihre Vertriebs- und Betreuungsleistung in aller Regel Abschluss- und/oder Bestandsprovisionen von den Produktgebern.

Finden Sie einen Finanzberater auf WhoFinance.de

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den richtigen Finanzberater finden können, kann Ihnen WhoFinance.de als unabhängige Bewertungsplattform helfen, einen Finanzberater zu finden, der von anderen Kunden bewertet wurde. Auf WhoFinance.de finden Sie zahlreiche Bewertungen von echten Kunden, die beispielsweise ihren persönlichen Finanzberater weiterempfehlen.

Da WhoFinance in erster Linie ein unabhängiges Verbraucherportal für Finanzen ist, werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung auf ihre Echtheit hin geprüft. So können sich Verbraucher gegenseitig helfen, den richtigen Berater auf WhoFinance zu finden.

Selbstverständlich können auch Sie eine Bewertung für einen Finanzberater abgeben. Wenn Sie Ihre positiven oder negativen Erfahrungen anderen Verbrauchern teilen möchten, dann können Sie kostenlos und unkompliziert auf WhoFinance.de Ihren Finanzberater bewerten.